Client Onboarding Sfaturi pentru agențiile de marketing

Agenția dvs. de marketing tocmai a aterizat un nou client, iar întreaga dvs. echipa este încântată. Dar nu este mult timp înainte de a vă da seama că sunteți, de asemenea, dezorganizat în mod sălbatic - și așa este procesul dvs. de onorare a clientului dvs.

Trebuie să vă scapi prin e-mailuri pentru a afla dacă clientul a semnat sau nu acordul de service. Notele dvs. despre obiectivele de marketing ale clientului dvs. și clienții vizați sunt împrăștiați peste tot. Trei membri ai echipei diferite au cerut acces la conturile media sociale ale clienților.

Este o mizerie majoră - și este, de asemenea, o dovadă a importanței procesului de onoare al clienților dvs. al agenției dvs.

De ce agențiile de marketing au nevoie de procese de onbord client

Procesul dvs. de onbord este prima dvs. impresie pe noii clienți ai agenției dvs. și doriți ca acesta să fie unul pozitiv.

Acesta este un moment fragil în dvs.Relația cu clienții dvs.. În multe cazuri, acestea s-au semnat pentru serviciile dvs., dar încă mai evaluează dacă vor sau nu să rămână în jurul valorii de lungă.

În plus față de a face o primă impresie excelentă, aici sunt mai multe motive care perfecționează fluxul de procesare a clientului dvs. ar trebui să fie în partea de sus a listei prioritare a agenției dvs.

1. Obțineți informațiile de care aveți nevoie

Nu este nimic mai rău decât să fii pregătit și gata să începiProiectul clientuluiși apoi realizând că nu aveți informațiile de care aveți nevoie - dacă nu aveți accesul corect la software-ul lor de analiză, nu ați primit personalul clienților existenți sau aveți nevoie de acces la documentele corecte, cum ar fi aDeclarația de aplicare a domeniului de aplicare .

Acesta este unul dintre beneficiile unui proces de onorare a clientului. Se asigură că aveți toate detaliile clientului dvs. înainte ca echipa să-și rostogolească mânecile pentru a începe munca reală. Asta înseamnă mai puține blocaje pentru proiectele dvs. și o experiență mai raționalizată pentru clienții dvs.

2. Salvați-vă timp și dureri de cap

Fără un proces de on boarding în loc, sunteți obligat să pierdeți timpul pe o mulțime de inutile înainte și înapoi cu clienții dvs. și de echipele dvs. interne. Nu există claritate despre ceea ce aveți nevoie și despre ceea ce aveți deja, ceea ce duce la creșterea frustrării pentru toată lumea (în special clienții dvs.).

Prin rafinarea unui nou proces de onoare a clientului, puteți templaliza și automatiza chestionare, e-mailuri, fluxuri de lucru și multe altele. Acest lucru vă salvează de la reinventarea roții și, de asemenea, vă ajută să oferiți o experiență consistentă pentru toate dvs.noii clienți ai agenției .

3. Păstrați mai mulți clienți (și terenuri noi)

Iată o statistică luminantă: esteDe 16 ori mai scumpPentru a construi o relație de afaceri pe termen lung cu un nou client decât cultivarea loialității unui client existent.

Inutil să spun că vrei să-ți păstrezi clienții agenții în jur - și trebuie să oferiți servicii superioare pentru a face acest lucru. De fapt,82% dintre cliențiSpuneți că au lăsat o afacere din cauza problemelor de serviciu client, iar mediaClientul Agențieieste considerat a fi mai mic de trei ani.

Dacă clienții dvs. au o interacțiune negativă chiar din poartă, sunt mult mai probabil să plece și să găsească o agenție care oferă o experiență mai raționalizată a clientului.

Dar pe flipside? Dacă oferiți o experiență excelentă la bord, sunt mai probabil să nu rămână numai cu agenția dvs., ci și să vă recomandăm și alte întreprinderi care pot deveni clienți pe termen lung (deoarece clienții menționați suntCu 18% mai puțin probabil să-i ducădecât clienții non-denumiți).

Cum să eficientizați procesul de onoare pentru clienți

Ești convins de importanța procesului de onbord al agenției dvs. și știi că ai nevoie de niște reglarea fină în acest domeniu. Iată câteva pași pentru a vă asigura că clienții au o experiență pozitivă cu agenția dvs. imediat.

1. Creați un nou chestionar al clientului

De la conectare la detalii despre publicul și obiectivele de marketing, există o mulțime de informații de care aveți nevoie pentru a colecta de la un nou client. A face acest lucru prin e-mail este greoaie. Sunteți obligat să uitați ceva și informațiile vor fi salvate cu oamenii de pe acel fir de e-mail.

În schimb, creați un nou chestionar al clientului pe care îl puteți utiliza cu toți noii dvs. clienți.Manager de sarcini UDN.o face ușorCreați un formular de admisiecare pot fi împărtășite cu clienții dvs. (dacă utilizațiformulare externe, clienții dvs. nu trebuie să aibă niciunulManager de sarcini UDN.cont).

În această formă, includeți toate noile dvs. întrebări ale clienților și aveți răspunsurile hrănite la un anumitproiectsau dosar în interiorManager de sarcini UDN.. Numele și e-mailul clientului vor fi listați în partea de sus a rezultatuluisarcinăsau proiectul, deci este ușor să găsiți informațiile de care aveți nevoie.

În plus, cuManager de sarcini UDN., puteți creaformulare de solicitare dinamicăPentru a oferi o experiență mai personalizată pentru clienții dvs. și asigurați-vă că nu trebuie să răspundă la întrebări care nu le aplică.

De exemplu, dacă clientul dvs. selectează de la o dropdown pe care le înregistrează serviciile SEO ale agenției dvs., acestea sunt apoi prezentate cu întrebări legate de acest serviciu (și nici una dintre întrebările legate de managementul social media). Este o modalitate excelentă de a obține numai informațiile de care aveți nevoie și de a oferi un proces de admisie personalizat și pentru clienții dvs.

2. Găzduiți o nouă întâlnire de kickoff

Vă recomandăm să începeți cu chestionarul, astfel încât să nu trebuie să pierdeți timpul cu clientul pe nuci și șuruburi ca și login-urile. Dar, odată ce aveți aceste informații de bază în buzunar, este inteligent să găzduiască aÎntâlnire de kickoffcu fiecare nou client.

Aceasta este ocazia dvs. de a nu pune doar baza pentru o relație mai personală, pozitivă, dar și de a obține claritate asupra lucrurilor care nu sunt atât de ușor acoperite de chestionar. Acest lucru ar putea include:

Pe scurt, aceasta este șansa dvs. de a vă săturați și cunoașteți-vă noul client. Pe lângă obținerea de informații mai detaliate, aceasta demonstrează, de asemenea, că sunteți angajat și interesat să învățați tot ce puteți despre afacerea lor.

3. Templasați și automatizați ceea ce puteți

Desigur, doriți să oferiți o relație extrem de personală, care vă poate face să vă atenționați automatizarea sau templasizarea prea multor elemente ale procesului dvs. de onbord client.

Cu toate acestea, este complet posibil ca dvs. să rămâneți foarte conectat la noii clienți, în timp ce îndepărtați și unele repetitive la-dos de pe placa proprie.

Există e-mailuri comune pe care le trimiteți tuturor clienților noi (ca o notă de "bun venit" cu un link către noul dvs. chestionar al clientului)? Există documente pe care trebuie să le trimiteți întotdeauna (cum ar fi acordul dvs. de servicii) care ar putea fi declanșat automat după înscriere? Ce documente sunt mai ușor de automatizat și sortează rapid (adicăAcordul de servicii VS Contract )?

Dacă nu automatizați acele tipuri de lucruri, nu numai că rulațiriscde a uita de ei, dar și tu pierzi tone de timp. De fapt,55% din toți manageriiPetreceți o zi de lucru completă sau mai mult în fiecare săptămână pe sarcini repetitive, administrative.

Prin automatizarea acestora, puteți oferi o experiență de client chiar mai bună, deoarece aveți mai mult timp să vă concentrați asupra acelei relații și nu pe acele elemente intensive de timp.

4. Extindeți perioada "Onboarding"

O crestătură23% dintre agențiilenu reușesc să întâlnească așteptările și obiectivele clienților. Și, din păcate, înseamnă că clienții pleacă (77% dintre marketingul cliențilora spus că low-calitateCampaniile sunt principalele motive pe care le-au mutat de la agenția lor).

Dacă oferiți o experiență excelentă la bord și apoi cădeți radarul pentru restul angajamentului dvs., veți lăsa clienții să-și zgârie capul și, de asemenea, probabil lipsiți marca cu livrările dvs.

În schimb, extindeți perioada "Onboarding" cu clienții pentru cel puțin primele șase luni pe care le-au contractat agenția.

Apeluri frecvente de check-in pentru a realina așteptările și chat despre progres și oferă actualizări frecvente de stare pentru a le menține în buclă. Măsuri precum acestea vor împiedica echipa dvs. să devină prea departe de cale, arată, de asemenea, clientul dvs. că sunteți angajat pentru ei pentru lunga tracțiune - și nu doar pentru acea perioadă delicată de onboarding.

5. Creați o listă de verificare a clientului Onboarding

Există o mulțime de a avea grijă de un nou proces de onboard client, ceea ce face dificilă amintirea tuturor detaliilor. De aceea este util să creați o listă de verificare la bordură, astfel încât să puteți verifica literalmente casetele pe măsură ce obțineți ceea ce aveți nevoie.

În lista de verificare, ar trebui să listați fiecare sarcină pe care trebuie să aveți grijă atunci când aduceți un nou client până la viteză. Acest lucru ar putea include elemente cum ar fi:

Este înțelept să vă uitați înapoi la unii dintre cei mai recenți clienți pentru a obține un mâner cu privire la ce sarcini trebuiau să aveți grijă (și ce ați uitat!). Acestea merită un loc pe lista de verificare a clientului dvs. Onboarding.

Cum se utilizeazăManager de sarcini UDN.Pentru un nou proces de onboard client

Noul dvs. proces de onboarding client ar trebui să vă economisească timp și hassles - să nu creați mai mult. Asta înseamnă că trebuie să fie foarte organizat și ceva ce puteți reutiliza de fiecare dată când semnezi un nou client.

Din fericire, puteți configura întregul proces de onboarding (și lista de verificare!) În interiorulManager de sarcini UDN.Așa că tu și echipa ta nu te asigura întotdeauna să te dați eu și să vă traversați.

În Manager de sarcini UDN., configurați un dosar sau un proiect intitulat "Șablonul de procesare a clientului nou"Sau altceva care este descriptiv. În acel director sau proiect, adăugați sarcini relevante șisubtașuri(cum ar fi cele pe care le-am subliniat mai sus ca parte a listei de verificare a onboardingului). În timpul acestei etape, puteți adăuga și alte date necesare, cum ar fi cesionari, descrieri, durată și atașamente.

Odată ce toate informațiile dvs. sunt adăugate, șablonul dvs. este gata de utilizare. Va trebui doar să faceți clic dreapta pe acel șablon, selectați "Duplicat", apoi personalizați toate detaliile relevante de acolo.

ACE Procesul de la bordizare și stimulați agenția

Primele impresii contează. Și, ca agenție de marketing, experiența dvs. de onbord este una dintre primele și cele mai importante impresii pe care le veți face clienților dvs.

Procesul de onbord nu poate fi ceva care este întâmplător și inconsecvent aruncat din nou împreună timp și timp. Ca și tot ce face agenția dvs., merită o gândire și o strategie atentă. Aveți încredere în noi - este mai mult decât merită efortul.

Sunteți gata să vă luați procesul de la bordizare (și execuția proiectului dvs.) la nivelul următor?Începeți procesul gratuit deManager de sarcini UDN. .