Client-Onboarding-Tipps für Marketingagenturen

Ihre Marketingagentur landete nur einen neuen Kunden und Ihr gesamtes Team ist aufgeregt. Es ist jedoch nicht lange, bis Sie erkennen, dass Sie auch wild unorganisiert sind - und so ist Ihr Client-Onboarding-Prozess.

Client-Onboarding-Tipps für Marketingagenturen

Sie müssen E-Mails durchführen, um herauszufinden, ob dieser Kunde Ihren Servicevertrag unterzeichnet hat oder nicht. Ihre Notizen über die Marketingziele Ihres Kunden und Zielkunden sind überall verstreut. Drei verschiedene Teammitglieder haben den Zugang zu den Social-Media-Konten der Kunden gebeten.

Es ist ein bedeutendes Durcheinander - und es ist auch ein Beweis für die Bedeutung des Kunden des Clients Ihrer Agentur.

Warum die Marketingagenturen Client-Onboarding-Prozesse benötigen

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Ihr Onboarding-Prozess ist Ihr erster Eindruck auf den neuen Kunden Ihrer Agentur, und Sie möchten verständlich, dass es ein positiver ist.

Dies ist eine fragile Zeit in Ihrem Beziehung zu Ihren Kunden . In vielen Fällen haben sie sich möglicherweise für Ihre Dienste angemeldet, aber sie bewerten immer noch, ob sie sich für die Langstrecke herumkleben oder nicht.

Zusätzlich zum großen ersten Eindruck, hier sind hier einige weitere Gründe, warum die Raffination Ihres Clients-Onboarding-Prozessablaufs an der Spitze der Prioritätsliste Ihrer Agentur sein sollte.

1. Holen Sie sich die Informationen, die Sie benötigen

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Es gibt nichts Schlimmeres, als vorbereitet zu sein und bereit zu beginnen Projekt des Kunden. und dann erkennen, dass Sie nicht die Informationen haben, die Sie benötigen - ob Sie nicht den richtigen Zugriff auf ihre Analytics-Software haben, Sie haben ihre bestehenden Kundenpersonen nicht erhalten, oder Sie benötigen Zugriff auf die richtigen Dokumente, wie a Aussage des Umfangs .

Das ist einer der Vorteile eines Client-Onboarding-Prozesses. Es stellt sicher, dass Sie alle Details Ihres Kunden haben, bevor Ihr Team ihre Ärmel aufrollt, um mit der eigentlichen Arbeit zu beginnen. Das bedeutet weniger Engpässe für Ihre Projekte und ein straffereres Erlebnis für Ihre Kunden.

2. Sparen Sie sich Zeit und Kopfschmerzen

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Ohne ein Bordprozess an Ort und Stelle müssen Sie mit Ihren Kunden und Ihren internen Teams Zeit auf eine Menge unnötiger Hin und her verschwenden. Es gibt keine Klarheit darüber, was Sie brauchen und was Sie bereits haben, was für alle zu erhöhten Frustrationen (insbesondere Ihren Kunden) führt.

Durch die Verfeinerung eines neuen Client-Onboarding-Prozesses können Sie Fragebögen, E-Mails, Workflows und mehr templatisieren und automatisieren. Dort sparen Sie, dass Sie das Rad neu erfinden und auch ein konsistentes Erlebnis für alle Ihre liefert Neue Kunden der Agentur .

3. Bewahren Sie mehr Kunden auf (und landen neue)

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Hier ist eine aufschlussreiche Statistik: Es ist 16 mal so teuer eine langfristige Geschäftsbeziehung mit einem neuen Kunden aufbauen, als die Loyalität eines bestehenden Kunden zu kultivieren.

Es ist unnötig zu erwähnen, Sie möchten Ihre Agenturkunden in der Nähe halten - und Sie müssen überlegene Service liefern, um das passieren zu lassen. In der Tat, 82% der Kunden Sagen Sie, sie haben ein Geschäft wegen von Kundenservice-Problemen und dem Durchschnitt hinterlassen Kundenagentur agieren ist als weniger als drei Jahre gedacht.

Wenn Ihre Kunden eine negative Interaktion direkt aus dem Tor haben, gehen sie weitaus eher weg und finden eine Agentur, die ein strafferes Kundenerlebnis liefert.

Aber auf dem Flipside? Wenn Sie ein tolles Onboarding-Erlebnis liefern, halten sie sich eher bei Ihrer Agentur an, sondern empfehlen Sie auch anderen Unternehmen, die langfristige Kunden werden können (da die überwiesenen Kunden sind 18% weniger wahrscheinlich als nicht überwiegende Kunden).

So streut ich Ihren Client-Onboarding-Prozess

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Sie sind davon überzeugt, dass Sie von der Bedeutung Ihres Abrechnungsprozesses Ihrer Agentur überzeugt sind, und Sie wissen, dass Sie in diesem Bereich etwas Feinabstimmung benötigen. Hier sind einige Schritte, um sicherzustellen, dass Kunden sofort eine positive Erfahrung mit Ihrer Agentur haben.

1. Erstellen Sie einen neuen Kunden-Fragebogen

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Von den Anmeldungen über Angaben zu ihren Publikum- und Marketingzielen gibt es viele Informationen, die Sie von einem neuen Kunden sammeln müssen. Dadurch wird per E-Mail umständlich. Sie müssen etwas vergessen und die Informationen werden mit den Leuten in diesem E-Mail-Faden zum Schweigen gebracht.

Erstellen Sie stattdessen einen neuen Client-Fragebogen, den Sie mit allen neuen Clients verwenden können.[fünfzehn]UDN-Task-Manager

macht es einfach Erstellen Sie eine Ansaugform das kann mit Ihren Kunden freigegeben werden (wenn Sie verwenden externe Formulare Ihre Kunden müssen nicht einmal einen haben[fünfzehn]UDN-Task-Manager Konto).

Fügen Sie in dieser Form alle Ihre neuen Kundenfragen ein und haben die Reaktionen, die einem bestimmten Projekt oder Ordner innerhalb[fünfzehn]UDN-Task-Manager

. Dieser Name und E-Mail des Kunden werden an der Spitze des Ergebnisses aufgeführt Aufgabe ODER PROJEKT, Dadurch können Sie die Informationen finden, die Sie benötigen.

Zusätzlich mit[fünfzehn]UDN-Task-Manager

Sie können erstellen dynamische Anfrageformulare. um ein personalisiertes Erlebnis für Ihre Kunden anzubieten und sicherzustellen, dass sie keine Fragen beantworten müssen, die sich nicht für sie anwenden.

Wenn beispielsweise Ihr Client aus einem Dropdown-Distanz ausgewählt wird, werden sie die SEO-Dienste Ihrer Agentur erheben, werden sie dann mit Fragen in Bezug auf diesen Service dargestellt (und keine der Fragen, die sich auf das Social-Media-Management beziehen). Es ist eine großartige Möglichkeit, nur die Informationen zu erhalten, die Sie benötigen, und liefern auch einen maßgeschneiderten Einlassprozess für Ihre Kunden.

2. Hosten Sie ein neues Kundentreffen an

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Wir empfehlen, mit dem Fragebogen zu beginnen, damit Sie keine persönliche Zeit mit Ihrem Kunden auf Nüsse und Bolzen wie Anmeldungen verschwenden müssen. Aber sobald Sie diese grundlegenden Informationen in Ihrer Tasche haben, ist es schlau, ein Host a zu hosten Kick-off Meeting mit jedem neuen Kunden.

Dies ist Ihre Gelegenheit, nicht nur die Grundlage für eine persönlichere, positive Beziehung zu legen, sondern auch Klarheit auf Dinge zu bekommen, die nicht so leicht in den Fragebogen bedeckt sind. Dies könnte umfassen:

Kurz gesagt, dies ist Ihre Chance, wirklich zu graben und Ihren neuen Kunden kennenzulernen. Darüber hinaus zeigt es detailliertere Informationen, zeigt auch, dass Sie engagiert sind und daran interessiert sind, alles zu erlernen, was Sie über ihr Geschäft erreichen können.

3. Templatisieren und automatisieren Sie, was Sie können

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Natürlich möchten Sie eine sehr persönliche Beziehung anbieten, mit der Sie zu viele Elemente Ihres Client-Onboarding-Prozesses auf das Automatisieren oder die Templatisierung von zu vielen Elementen machen können.

Es ist jedoch völlig möglich, dass Sie mit Ihren neuen Kunden stark verbunden bleiben, während Sie auch einigen wiederholenden TO-DOS von Ihrem eigenen Teller entfernt haben.

Gibt es übliche E-Mails, die Sie alle neuen Clients senden (wie ein "Willkommen" Note mit einem Link zu Ihrem neuen Kundenfragebogen)? Gibt es Dokumente, die Sie immer senden müssen (wie Ihr Dienstleistungsvertrag), der nach der Anmeldung automatisch ausgelöst werden kann? Welche Dokumente sind einfacher, um schnell zu automatisieren und zu sortieren (d. H. Servicevereinbarung gegen Vertrag )

Wenn Sie diese Arten von Dingen nicht automatisieren, laufen Sie nicht nur die Risiko von ihnen zu vergessen, aber Sie verschwenden auch jede Menge Zeit. In der Tat, 55% aller Manager Verbringen Sie einen vollständigen Arbeitstag oder mehr jede Woche auf sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben.

Indem Sie diese automatisieren, können Sie ein noch besseres Kundenerlebnis liefern, da Sie mehr Zeit haben, sich auf diese Beziehung zu konzentrieren, und nicht auf diesen zeitintensiven Gegenständen.

4. Erweitern Sie Ihre "Onboarding" -Phase

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Ein Wurzeln. 23% der Agenturen Kundenwartungen und Ziele nicht erfüllen. Und das bedeutet leider, dass Kunden gehen ( 77% der kundenseitigen Vermarkter sagte, dass niedrig- Qualität Kampagnen sind der Hauptgrund, warum sie von ihrer Agentur zurückgezogen sind).

Wenn Sie ein tolles Onboarding-Erlebnis anbieten und dann das Radar für den Rest Ihres Engagements abziehen, lassen Sie Ihre Kunden mit den Köpfen und verpassen die Marke auch mit Ihren Liefergegenständen.

Erweitern Sie stattdessen Ihren "Onboarding" -Phai mit Kunden für mindestens die ersten sechsten Monate, die sie Ihrer Agentur zusammengezogen haben.

Machen Sie häufige Check-in-Anrufe, um die Erwartungen neu auszuordnen und über den Fortschritt zu chatten, und liefern häufige Statusaktualisierungen, um sie in der Schleife zu halten. Maßnahmen wie diese werden verhindern, dass Ihr Team zu weit von der Strecke kommt, während Sie auch Ihren Kunden zeigen, dass Sie sich für die Langstrecke für sie verpflichten - und nicht nur für diese empfindliche Onboarding-Periode.

5. Erstellen Sie eine Client-Onboarding-Checkliste

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Es gibt viel, um sich während eines neuen Clients-Onboarding-Prozesses zu kümmern, was es schwierig macht, sich an alle Details zu erinnern. Deshalb ist es hilfreich, eine AderBoarding-Checkliste zu erstellen, damit Sie die Kästchen buchstäblich überprüfen können, wenn Sie das bekommen, was Sie brauchen.

In Ihrer Checkliste sollten Sie jede Aufgabe auflisten, die Sie benötigen, um einen neuen Client auf dem neuesten Stand zu bringen. Dies könnte Elemente wie:

Es ist ratsam, auf einige Ihrer letzten Kunden zurückzublicken, um einen Griff auf welche Aufgaben zu erhalten, auf welche Aufgaben Sie sich kümmern müssen (und was Sie vergessen haben!). Diejenigen, die alle einen Ort auf Ihrer Client-Onboarding-Checkliste verdienen.

Wie benutzt man[fünfzehn]UDN-Task-Manager

Für einen neuen Client-Onboarding-Prozess

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Ihr neuer Client-Onboarding-Prozess soll Sie Zeit und Probleme sparen - nicht mehr erstellen. Das bedeutet, dass es sehr organisiert sein muss und etwas, das Sie jedes Mal wiederverwenden können, wenn Sie einen neuen Kunden unterschreiben.

Glücklicherweise können Sie Ihren gesamten Onboarding-Prozess (und Checkliste!) Einrichten[fünfzehn]UDN-Task-Manager

Damit Sie und Ihr Team immer sicherstellen, dass Sie Ihre I-I-I-I-TROFFEN geben, und überqueren Sie Ihre T.

Innerhalb[fünfzehn]UDN-Task-Manager

, Richten Sie einen Ordner oder ein Projekt mit dem Titel " Neue Client-Onboarding-Prozessvorlage "Oder etwas anderes, das beschreibend ist. Fügen Sie innerhalb dieses Ordners oder des Projekts alle relevanten Aufgaben hinzu und Unterauftrag (wie die, die wir oben als Teil der ATBORINGING-Checkliste umrissen sind). Während dieses Schritts können Sie auch andere notwendige Daten wie Zuordnungen, Beschreibungen, Dauer und Anhänge hinzufügen.

Sobald alle Ihre Informationen hinzugefügt werden, ist Ihre Vorlage einsatzbereit. Sie müssen nur mit der rechten Maustaste auf diese Vorlage klicken, "Duplizieren", und passen Sie dann alle relevanten Details von dort an.

Ace Ihren Onboarding-Prozess und steigern Sie Ihre Agentur

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Erste Eindrücke sind Materie. Und als Marketingagentur ist Ihr Onboarding-Erlebnis einer der ersten und wichtigsten Eindrücke, die Sie auf Ihren Kunden erstellen.

Ihr Onboarding-Prozess kann nicht etwas sein, das zufällig ist und inkonsistent Zeit und Zeit wieder inkonsistent geworfen hat. Wie alles andere ist Ihre Agentur, es verdient etwas sorgfältiger Denken und Strategie. Vertrauen Sie uns - es ist mehr als die Anstrengung wert.

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