La guía definitiva para elegir una herramienta de informes universales para los clientes potenciales.

Si nunca antes ha usado una herramienta de informes, puede ser intimidante para comenzar. Es cierto que las herramientas de informes pueden ayudarlo a tomar decisiones efectivas y respaldadas por datos, pero ¿cómo elige el adecuado para su equipo? ¿Qué características lo ayudarán a tomar mejores decisiones? ¿Cómo va a configurar una herramienta de informes? ¿Existe tal cosa como demasiada información?

Puede encontrar y construir informes en varios niveles de su organización. Los equipos de negocios y estrategias pueden implementar informes de toda la organización, mientras que los equipos de ventas necesitan informes específicos de ventas. Pero a medida que un equipo lleva, no importa qué departamento esté en: en su lugar, necesita una forma de ver la información de su equipo y volver a conectarla a sus flujos de trabajo clave. La recopilación, la digerir y analizar los datos del proyecto no es una hazaña fácil, que es donde se encuentran las herramientas de informes.

En este artículo, lo guiaremos a través de todo lo que necesita saber para encontrar la mejor herramienta de informes para su equipo. Desde los análisis de datos hasta la experiencia del usuario final, aquí se puede ayudar a analizar los datos del proyecto y alcanzar los datos de su equipo. Indicadores de rendimiento clave (KPI) .

¿Qué es una herramienta de informes?

Una herramienta de informes lo ayuda a organizar, analizar y visualizar los datos relevantes. Con el software de informes, puede hacer que la información sea más fácil para analizar, por lo que sus equipos puedan tomar decisiones respaldadas por datos con confianza y rápidamente. En general, las herramientas de informes son una de las mejores maneras de procesar los datos para comprender la salud relativa o el progreso de varias iniciativas.

APIES Y Conectores , para automatizar y conectar informes en sus herramientas de negocios más importantes.

Analítica embebida , que crea informes en las herramientas que ya está utilizando para reducir la conmutación de la aplicación.

Pronóstico , para tomar la información actual y extrapolar el rendimiento al final de un proyecto.

Reporting Enterprise , con medidas de seguridad adicionales establecidas para garantizar que la información correcta se esté distribuyendo a las personas adecuadas.

¿Cuáles son las herramientas de Business Intelligence (BI)?

Herramientas de Business Intelligence (BI), como herramientas de informes, entra y analizan la información. Además de analizar la información, las herramientas BI también transforman e interpretan datos para dibujar ideas significativas. Estas herramientas están diseñadas para agregar una amplia gama de información de todo su organización, por lo que puede tomar decisiones estratégicas más amplias y a largo plazo. Los administradores de Business Intelligence a menudo construirán paneles de mandos utilizando SQL o análisis de datos para dibujar información específica y hallazgos de sus datos.

Simplemente, el software de informes puede ayudarlo a comprender el estado actual de sus datos y la salud de varias iniciativas, mientras que las herramientas de inteligencia de negocios pueden ayudarlo a profundizar en por qué están sucediendo esas cosas en primer lugar.

Los tres tipos de herramientas de informes.

Antes de hablar sobre lo que y cómo informar, es importante entender el por qué. El acceso a los datos es importante, y agregar la información que necesita es la clave para tomar buenas decisiones comerciales. Para seleccionar la herramienta de informes correctas para su organización, es importante comprender lo que desea salir de los informes en primer lugar.

El primer paso es entender qué tipo de herramienta de informes que está buscando. Hay tres tipos principales de herramientas de informes:

Herramientas que informan sobre tipos específicos de información. Por ejemplo, Google Analytics puede brindarle información sobre el tráfico de SEO y sitio web. De manera similar, un CRM como Salesforce informa sobre cómo progresan sus clientes potenciales y oportunidades.

Herramientas que agregan cualquier tipo de datos. Por ejemplo, el Power BI y el estudio de Google Data Google le permiten importar información de una variedad de fuentes de datos para crear informes colectivos.

Herramientas que se conectan a su trabajo. Por ejemplo, Software de informes universal Ofrece un único punto de referencia para hacer un seguimiento de cómo progresa el trabajo en toda su organización. Al conectar ese trabajo a los objetivos críticos de negocios, los líderes senior tienen visibilidad en tiempo real y información procesable en todos los proyectos en un solo lugar.

Preguntas frecuentes: ¿Qué herramienta debo usar?

El tipo de herramienta de informes que invierte depende de las necesidades de su equipo específico. Si está impulsando los informes de toda la organización, es probable que desee utilizar una herramienta como Zoho Analytics para informar sobre amplios franjas de datos de la manera más personalizable posible. Alternativamente, si solo desea saber sobre una iniciativa específica, como cuántos usuarios están involucrados con sus cuentas de redes sociales, está mejor con una herramienta de informes específica, como HootSuite.

Pero como líder de equipo, una de las cosas más poderosas para informar sobre los datos del proyecto. Este tipo de informes de informes universales, crea un único punto de referencia para hacer un seguimiento de cómo el trabajo en toda su organización está progresando hacia los objetivos críticos de los negocios. Las herramientas de informes universales le brindan paneles actualizados en todos los equipos y proyectos, con información sobre las cargas de trabajo, el presupuesto, el tiempo y más, que no requieren actualización manual o mantenimiento. Dado que estas herramientas están conectadas al trabajo que está sucediendo, mientras está sucediendo, siempre están actualizadas.

Los informes universales a menudo se pasan por alto, pero es crítico para impactar. En este artículo, nos centraremos en los informes universales y cómo puede usar estas herramientas para garantizar que su equipo reciba su trabajo de mayor impacto.

Los beneficios de las herramientas de informes universales.

Herramientas de informes de Siled, o herramientas de reporte de gran escala de alto nivel carecen de una cosa: una conexión directa con los datos de su equipo. Sin una conexión entre el trabajo que está haciendo y su software de informes, necesita invertir en un software de conectores o construir API robustas y intensivas en tiempo. Peor aún, eso significa que sus datos y los informes no están relacionados con el trabajo que están representando. Si los miembros del equipo quieren aprender más sobre los datos que cubren el informe, tienen que ir de excavación de información, programar una reunión de estado o volver a crear esa información manualmente.

Esto ya es un problema, según nuestra investigación El trabajador del conocimiento promedio cambia entre 10 aplicaciones hasta 25 veces al día. Además, los trabajadores del conocimiento están gastando el 13% de su tiempo en el trabajo que ya se ha completado. Con la herramienta de informes correctos, puede abordar estos problemas, al tiempo que empoderó a su equipo para hacer su mejor trabajo.

Las herramientas de informes universales recopilan y organizan datos del proyecto en recursos visuales que pueden informar a su proceso de toma de decisiones . Este nivel de percepción puede ser crítico para tomar decisiones importantes rápidamente.

Una forma de acelerar el proceso de reporte (a través de cosas como la automatización y las plantillas)

5 características comunes de informes universales

La herramienta de informes universales que seleccione debe tener algunas, si no todas, de estas características. Todos contados, estas cinco características pueden ayudarlo a aprovechar al máximo su herramienta de análisis de datos.

Software de visualización

El software de visualización de datos es la mayor parte de la mayoría de las herramientas de reporte, incluidos los informes universales. Esto le ayuda a analizar rápidamente la información girando datos en gráficos, gráficos y mapas.

Informes de autoservicio

Las opciones de informes de autoservicio tienen funcionalidades simples y características de arrastrar y soltar que hacen que sean fáciles para que cualquier equipo esté configurado. Esto puede ser útil si solo está informando a través de uno o dos conjuntos de datos, y si solo necesita información básica en sus informes. Las herramientas de informes de autoservicio suelen tener plantillas, el diseñador de informes puede usar para girar rápidamente un informe.

Tablero

Los paneles se construyen típicamente en las herramientas de reporte de visualización para permitirle ver y rastrear el trabajo desde todos los ángulos. Para crear un tablero, arrastre y suelte varios widgets relevantes. Luego, cada vez que vuelva a cargar los paneles, los widgets se rellenarán automáticamente con la información más reciente. Esto es ideal para las verificaciones de lugares en el momento o mantener un pulso sobre cómo el trabajo está progresando en tiempo real.

Informes estáticos

Los informes estáticos son una excelente manera de instantánear datos de un punto específico en el tiempo. Por ejemplo, si desea capturar datos después de un lanzamiento de productos o campaña de marketing, puede crear y guardar un informe para el análisis de datos históricos en el futuro, o exportar ese informe como archivo de Microsoft Excel o .csv. La mayoría de las herramientas de reporte ofrecerán esta función de alguna manera. Sin embargo, tenga cuidado con las herramientas que solo ofrecen informes estáticos, ya que pueden acabarse rápidamente. Asegúrese de que también tenga una manera de acceder a los informes de datos en tiempo real.

Informes ad-hoc

Los informes ad-hoc son un informe único y de una sola vez que un equipo de informes o analíticos de negocios podría generar una consulta o métrica específica. Los informes ad hoc son altamente personalizados, pero también típicamente estrechos en el alcance. Ofrecen una mirada muy detallada en datos especializados.

Cosas que buscar en una herramienta de informes universal

Una herramienta de informes debe conectar efectivamente su trabajo a sus informes. Sin ese nivel de conexión, debe cambiar entre aplicaciones y buscar información para encontrar los datos que está buscando.

Todos estamos familiarizados con la búsqueda de correo electrónico para esa actualización, o programar una reunión para informar sobre el estado de un proyecto. En Gestor de tareas UDN , llamamos a estas actividades, como perseguir información o seguimiento del estado del trabajo, "trabajo sobre el trabajo". El trabajador del conocimiento promedio gasta. 60% de su tiempo en el trabajo sobre el trabajo. Con una herramienta de informes universal, puede agregar información y extraer conclusiones claras para reducir el trabajo sobre el trabajo. Si los miembros del equipo deben dibujar ideas adicionales, pueden hacer clic a través del trabajo subyacente, ya que todo está en la misma herramienta, y aborda la raíz del problema.

Informes en tiempo real

A menos que esté creando específicamente un informe estático, todos sus informes deben ser en tiempo real, por lo que está actuando sobre los datos más relevantes. Sin actualizaciones en tiempo real, es posible que esté tomando decisiones basadas en datos obsoletos.

Tablero interactivo

Los informes interactivos son críticos para que usted acceda a la información que necesita. Con estos paneles, también puede profundizar en más detalles si ves algo mal. Si los números están apagados, los paneles interactivos, le brindan la oportunidad de profundizar en esa información y entender por qué eso podría ser. Como resultado, usted y sus miembros del equipo pueden tomar decisiones comerciales bien informadas y impulsadas por los datos.

Personalización

Asegúrese de que la herramienta de informes universal que elija le permite crear informes de la forma en que desea. Si la estructura es demasiado rígida, el informe podría producir datos interesantes, que no necesariamente se aplican a sus necesidades.

Plantillas fuera de la caja

Esto depende del tamaño y la escala de su organización, pero si está comenzando con los informes universales, busque una herramienta que ofrezca plantillas y orientación fuera de la caja sobre lo que puede informar. De esa manera, puede comenzar inmediatamente a ver los resultados.

Integraciones

Una buena herramienta de informes universal debe tener un conjunto robusto de integraciones. Su organización no solo usa una herramienta de negocios: necesita un ecosistema conectado de herramientas para hacer su mejor trabajo. Es por eso Gestor de tareas UDN se integra con Más de 200 herramientas de negocios. incluso Cuadro De Energía , y Mirador .

Precios

Por supuesto, asegúrese de que la herramienta de informes universales que seleccione está dentro de su presupuesto. Sin embargo, al ver los precios, no solo observa cuánto cuesta la herramienta, también mira lo mucho que está saliendo de ella. Una solución de informes universal con un incorporado. Gestión del portafolio de proyectos y Software de gestión de trabajo Por ejemplo, podría ser más valioso que una herramienta de informes rectos, porque está obteniendo más por su dinero.

Usabilidad

Usted utilizará esta herramienta con frecuencia. Antes de invertir completamente en una herramienta de informes universal, verifique si puede ensayo . Ruede la herramienta a algunos miembros de equipo clave y partes interesadas. Pregúntayos lo siguiente:

¿Pueden los usuarios no técnicos encontrar la información que necesitan fácilmente?

Desbloquee la visibilidad y mejora el impacto con las herramientas de informes universales.

Las buenas herramientas de informes universales capacitan a su equipo para tomar decisiones respaldadas por datos. Cuando hay menos conjeturas y más orientación, los miembros del equipo pueden centrarse en su trabajo de mayor impacto.

Si está listo para empezar, intente Gestor de tareas UDN 's Informes universales Para obtener visibilidad en tiempo real y información procesable en todos los proyectos en un solo lugar. Con los informes universales, puede tener paneles actualizados en todos los equipos y proyectos, con información sobre las cargas de trabajo, el presupuesto, el tiempo y más, que no requieren actualización manual o mantenimiento. Porque los paneles están conectados al trabajo en Gestor de tareas UDN , son precisos y actuales, por lo que no necesita buscar o preguntar por las actualizaciones. Empiece hoy .