Cómo combinar el CRM y la gestión de proyectos.
Udn Webber
Estratega de contenido
Los clientes son la cereza a Sundae de una compañía. 🍧
Sin ellos, las empresas simplemente no tendrían ningún sentido.
Y eso es precisamente por eso que necesita una gestión eficiente de la relación con el cliente (CRM).
CRM ayuda a cualquier negocio que cubra las relaciones con sus clientes y clientes.
Sin embargo, también necesita administrar proyectos, presupuestos, recursos y mucho más para asegurarse de satisfacer las necesidades de los clientes a tiempo.
¿Cómo manejas todos estos aspectos sin ir awire?
Utilizando CRM y gestión de proyectos conjunto .
En este artículo, exploraremos el Diferencias entre CRM y gestión de proyectos. , Cómo puede usarlos juntos, y qué buscar en una solución todo en uno. También resaltaremos el El mejor software de gestión de proyectos CRM Puedes usar hoy.
Empecemos.
¿Qué es la gestión de relaciones con el cliente?
La gestión de relaciones con el cliente (CRM) es un proceso que se centra en administrar las interacciones con sus clientes y clientes. Implica la crianza de las relaciones para aumentar la satisfacción y las ventas del cliente.
Y, mientras que CRM y la gestión de proyectos deben trabajar juntos para lograr sus objetivos, tienen sus diferencias:
¿Cuáles son las diferencias entre el CRM y la gestión de proyectos?
Aquí hay un gráfico útil que resume las diferencias clave entre CRM y gestión de proyectos :
Claro, la gestión de proyectos y los procesos de CRM tienen sus diferencias. Pero eche un vistazo más de cerca, y verá que comparten algunos comunes. metas y objetivos .
Ambos se centran en ofrecer proyectos, servicios o productos de alta calidad a tiempo para mantener a los clientes felices. Y ambos te ayudan a ganar más dinero.
Al igual que cómo Batman y Superman son diferentes.
¡Pero cuando se unieron fuerzas en la 'Liga de la justicia', se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta!
¿Qué es CRM en la gestión de proyectos?
La gestión de proyectos se centra en la entrega de lo que el cliente necesita a tiempo y dentro del presupuesto. Súper importante Si quieres mantener buenas relaciones con los clientes, ¿verdad?
Y ahí es donde CRM es útil.
CRM puede ayudarlo a administrar proyectos al brindarle información en tiempo real sobre los comentarios de los clientes y mejorar la comunicación a través de los departamentos.
Además, poner a los clientes en el centro de la administración del proyecto puede ayudarlo a entregar el Correcto Productos / servicios y conservan las relaciones con los clientes.
Pero como exactamente lo hacen CRM herramientas hacen esto?
Con características para el seguimiento de la interacción del cliente, el presupuesto y Gestión de la tubería de ventas , CRMS ayuda a las empresas:
Encima de eso, un sistema de CRM a menudo tiene características como Milestone rastreo , roles del proyecto, Informes de tablero y gestión de tareas recurrentes.
Así es como estas características ayudan a los equipos de proyectos:
Ahora que hemos entendido lo que es CRM en la gestión de proyectos, veamos cómo puede cero en el Correcto Herramienta para sus necesidades.
Sin embargo, antes de explicar lo que debe buscar en una herramienta de CRM, primero cubra cómo se diferencia de una solución tradicional de gestión de proyectos:
¿Cuáles son las diferencias entre el software CRM y el software de gestión de proyectos?
Veamos las diferencias clave entre Software de CRM y Software de gestión de proyectos :
Nota: Si bien puede usar dos herramientas separadas para administrar cada proceso, es mejor usar un Herramienta todo en uno con la gestión de proyectos totalmente integrada y la funcionalidad de CRM, como Gestor de tareas UDN .
¿Qué hace una buena solución de gestión de proyectos CRM?
Una excelente Solución de gestión de proyectos cliente Debe ser súper de usuario, flexible y robusto. Y mientras podía optar por integraciones o dos herramientas separadas para administrar cada proceso, también podría usar un todo en uno Solución para manejar ambos procesos .
Utilizando un CRM con Las características de administración de proyectos lo ayuda a administrar su proyecto y datos del cliente en uno central Plataforma, y no tendrá que cambiar entre aplicaciones todo el día.
Y, por supuesto, desea evitar herramientas que sean demasiado complejas (y caras).
Para ayudarlo a decidir, aquí hay diez cosas que cuidan al elegir el software CRM de administración de proyectos:
1. Facilidad de uso
El software que elijas debe tener un Implementación simple proceso y fácil de usar Interfaz para sus empleados y clientes.
¿Por qué los clientes?
Necesitan acceder a la herramienta ya que desempeñan un papel esencial en los procesos de retroalimentación y aprobación. Al darle a los clientes, el acceso también conducirá a más transparencia, menos correos electrónicos, y ayudará a mantener a todos en la misma página.
Además, asegúrese de que la herramienta elija mezcle con sus procesos de negocios actuales. No desea realizar la herramienta, interrumpe todo su flujo de trabajo a mitad de su implementación de CRM.
2. Personalización
Dado que cada negocio es único, a veces un enfoque de un solo tamaño, no lo va a cortar.
Por eso necesitas un personalizable herramienta.
Una solución personalizable lo ayuda a reflejar sus necesidades con precisión.
Por ejemplo, una característica de gestión de proyectos como Estado de la tarea personalizada Puede ayudar a su equipo de soporte personalizar su flujo de trabajo basado en temas, clientes y boletos.
3. Colaboración del cliente
Elija una solución que le permita llevar al cliente a su espacio de proyecto de gestión de relaciones con el cliente para mostrarles cómo progresan sus proyectos. También le ayudará a acelerar los procesos de prueba y aprobación.
Y esto es súper importante ya que ...
¡Sip!
Pero no puede tener clientes a acceder a cada documento en su software , ¿Correcto?
No te preocupes. Asegúrese de que su herramienta ofrece granular permisos Configuraciones para permitirle controlar a quién tiene acceso a qué.
Es posible que el cliente no siempre sea correcto, pero son las herramientas de administración de tareas de CRM con las características de colaboración.
4. Documento y gestión de datos.
Si opta por una aplicación de escritorio o un CRM basado en la nube y Aplicación de gestión de proyectos , la herramienta que elijas debe dejarte administrar documentos y analizar cliente información con facilidad.
Imagine tener que pasar por toneladas de aplicaciones diferentes solo para encontrar el único documento que está buscando. 😵
Además, el software debe permitirle crear y compartir bases de conocimiento, guías de usuario y documentos a bordo. De esta manera, puede compartir información relevante con sus clientes según sea necesario.
5. Gestión de la cartera.
Una herramienta con el cliente. gestión de la cartera Las características ayudan a las empresas a mantener un seguimiento de las actividades del cliente.
Básicamente, le permite analizar y categorizar toda su base de clientes para identificar a los clientes leales (los que lo hacen más 💰).
De esta manera, puede crear un plan de proyecto CRM que se centra en retener a sus clientes más valiosos. Y tu puedes idea genial Formas de renovar la chispa en cualquier relación fallada.
6. Gestión de proyectos visuales.
Gestión de proyectos visuales Ayuda a los equipos a comprender mejor las líneas de tiempo, las tareas y los plazos. Todo lo que necesitará es una sola mirada para ver cómo progresan los proyectos y las relaciones con los clientes.
Buscar software con Características visuales me gusta diagramas de Gantt De horarios , y Vistas de la junta kanban .
Esto te ayudara:
7. Gestión de la tubería de ventas.
La gestión de la tubería de ventas está en el corazón de los sistemas CRM.
Pero, ¿qué es un oleoducto de ventas?
Un oleoducto de ventas es una instantánea de dónde se encuentran sus prospectos a lo largo del proceso de ventas. Ayuda a un gerente de proyecto de CRM. flujo de clientes potenciales y clientes a lo largo del proceso de ventas.
La herramienta de gestión de proyectos CRM que elija debe tener características como seguimiento de plomo, gestión de tuberías, paneles de ventas y más. Estos son los requisitos básicos de Software CRM para, por ejemplo, bienes raíces .
Esto le ayudará a determinar cómo los representantes de ventas rápidos pueden convertir clientes potenciales en las ventas.
Y si desea mejorar el rendimiento de las ventas, se vea un buen vistazo a su herramienta de administración de proyectos de CRM, podría decirle qué funciona y qué no.
8. Comunicación aerodinámica
Tener una herramienta de gestión de proyectos y CRM y dedicada. Características de comunicación o chat. Puede ayudar a las empresas a deshacerse de los silos y la inaccesibilidad de los datos.
Los miembros del equipo deben poder abandonar comentarios, adjuntar documentos y saltar en videollamadas sin salir de la herramienta. Esto optimiza la comunicación, ya que no tendrá que cambiar entre aplicaciones todo el día.
9. Insights impulsados por datos
¿Este Eres tu?
Bueno, ¡no lo harás cuando se trata de tomar decisiones de negocios!
Las ideas impulsadas por datos le brindan información en tiempo real sobre cómo está haciendo todos los aspectos de su negocio.
El software de gestión de proyectos de CRM y Proyecto que seleccione debe darle Informes detallados y tablero . Esto le ayudará a identificar cuellos de botella, monitorear el desempeño de los empleados y asegurarse de que los equipos logren objetivos de la empresa.
Esto hace que sea mucho más fácil hacer informado Decisiones de negocios.
10. Integraciones
Los sistemas bien integrados aseguran el flujo de datos adecuado y la gestión de flujo de trabajo simplificada a través de diferentes plataformas.
Seleccione una solución de software de administración de proyectos CRM que pueda integrarse con otras herramientas en su área de trabajo. De esta manera, no tendrás que dejarte ir tus aplicaciones favoritas. 😌
Aquí hay una lista de algunas integraciones que puede necesitar:
¿Cuáles son los Pros & Amp; Contras de una solución todo en uno?
Antes de decidir qué Software de administración de proyectos CRM con la que desea ir, aquí hay algunos Pros y Contras de usar una herramienta todo incluido:
A. Pros
Aquí están los cuatro beneficios clave de usar una solución todo en uno:
Tener todos los datos del cliente y del proyecto en una La plataforma facilita que los equipos almacenen, administren y accedan a la información cuando lo necesiten.
Su equipo no tendrá que pasar todo el día cambiando entre aplicaciones, dejando a sus clientes sentirse así:
Además, una herramienta todo en uno ofrece una Fuente única de la verdad , asegurando que su proyecto y sus equipos de clientes confíen en el mismo Datos para hacer decisiones cruciales. Es menos probable que cometan errores o se encontrarán con problemas de falta de comunicación.
Para ayudarlo a comprender cómo una solución todo en uno mejora el control de calidad, aquí hay un ejemplo.
Digamos que su equipo de desarrollo de software está creando nuevas funciones para una aplicación de citas. 💘 Mientras tanto, el equipo de marketing está construyendo un base de conocimientos Para las nuevas características.
Sin embargo, su CRM muestra que los clientes se quejan de los accidentes constantes de la aplicación.
Si bien eso es desgarrador 💔, su equipo de servicio al cliente puede usar las funciones de CRM como el seguimiento de comentarios del cliente para convertir boletos en tareas procesables para el equipo del proyecto. Y su equipo de marketing puede liberar contenido relevante con respecto a estas correcciones antes de centrarse en las nuevas características.
Con el problema más crítico resuelto, sus clientes ahora pueden volver a encontrar "el".
Esto le ahorra mucho tiempo y esfuerzo, ya que puede identificar rápidamente qué importa al cliente y se centra en entregar eso.
Hablando de equipos de desarrollo y marketing, aquí hay un puesto en Cómo los equipos de desarrollo y comercialización pueden trabajar juntos mejor .
El uso de una aplicación para CRM y la gestión de proyectos significa que no tendrá que gastar miles de dólares en licencias para múltiples aplicaciones.
Además de eso, no tendrá que pasar aún más tiempo y dinero capacitando a sus empleados a usar múltiples herramientas. ¡Y todos sabemos lo caro que puede obtener la formación de empleados!
Recuerde, una herramienta todo en uno le proporciona una sola fuente de verdad. Esto ayuda a su proyecto, marketing, ventas y equipos de servicio al cliente crean un entendimiento compartido de las necesidades de los clientes y el progreso del proyecto.
También te permite crear un unificado Sistema de gestión de tareas e informes que ayuda a los equipos a colaborar con facilidad.
Por ejemplo, los equipos de marketing pueden usar los informes de la herramienta para determinar el nivel de interés de un cliente y decidir si lata Hazles una venta a ellos. Y si es un sí, puede iniciar un nuevo proyecto dirigido al cliente.
Esto significa que no más persiguiendo después de las ofertas que terminan así:
B. Contras
Aquí hay dos contras de usar una herramienta para administrar ambos procesos:
Uno de los problemas de combinar los dos procesos es que confían en diferentes plazos.
Un proyecto de gestión de relaciones con clientes se centra en a largo plazo Edificio de relaciones ya que es un proceso continuo. En el lado Flip, la gestión de proyectos es más. temporal A medida que los proyectos tienen una fecha de inicio y fecha final.
Tiene sentido mantener los dos separados si no desea que la información de los clientes no relacionada está apartando la aplicación de administración de proyectos.
Si bien puede ser más barato usar una herramienta que realiza varias funciones de software, algunas soluciones todo en uno pueden ser bastante caras.
Pero tenga en cuenta, también hay herramientas todo en uno como Gestor de tareas UDN que ofrecen un poderoso libre ¡Planes!
Lo que nos lleva a ...
¿Hay una solución perfecta en todo en uno?
Una buena solución todo en uno es robusta, asequible y fácil de usar.
Hay un estupendo ¿Solución por ahí que comprueba todas estas cajas?
La respuesta es no ... hay un excelente CRM flexible todo en uno Solución que comprueba todos los cuadros de arriba y más: Gestor de tareas UDN !
Qué Gestor de tareas UDN ?
Gestor de tareas UDN es uno de los mundiales El mejor valorado Herramienta de gestión de proyectos y CRM usado por súper productivo equipos En pequeñas y grandes empresas.
Con características como un Vista del calendario De Dependencias de tareas , y Almacenamiento en la nube De Gestor de tareas UDN hace que los clientes mantengan a los clientes satisfechos y logros objetivos del proyecto Una brisa absoluta.
¿Curioso sobre cómo usar todas estas características de manera efectiva?
Verificar cómo utilizar Gestor de tareas UDN como un CRM .
Tiempo para hacer crecer su negocio y base de clientes.
CRM se trata de forjar y mantenimiento Buenas relaciones con tus clientes.
También ayuda a las empresas. ganar y conservar Más clientes.
¡Esto es crucial ya que ningún negocio puede permanecer en el negocio sin sus clientes!
Pero una parte importante de la retención de clientes implica proporcionar a los clientes productos y servicios de alta calidad.
Psst ... Es por eso que necesita administración de proyectos.
Y mientras se podía administrar los dos elementos por separado, simplemente no es práctico.
Afortunadamente, Gestor de tareas UDN Hace el trabajo un paseo por el parque.
Gestor de tareas UDN puede ayudarlo a administrar sus tareas y las relaciones con los clientes en un solo swoop con características como Tareas recurrentes De Relaciones de tarea , y Comentarios asignados .
Usar a Gestor de tareas UDN de forma gratuita hoy ¡Para poner realmente la cereza encima de todos sus procesos!
