Comment combiner la gestion de la CRM et du projet

Udn Webber

Stratège de contenu

Les clients sont la cerise au Sundae d'une entreprise. 🍧

Sans eux, les entreprises n'auraient aucun sens.

Et c'est précisément pourquoi vous avez besoin de gestion efficace de la relation client (CRM).

CRM aide toute entreprise à nourrir des relations avec ses clients et ses clients.

Cependant, vous devez également gérer des projets, des budgets, des ressources et beaucoup plus pour vous assurer de répondre aux besoins des clients à temps.

Comment gérez-vous tous ces aspects sans aller à Haywire?

En utilisant CRM et gestion de projet combiné .

Dans cet article, nous allons explorer le Différences entre la gestion de la CRM et du projet , comment vous pouvez les utiliser ensemble et quoi rechercher une solution tout-en-un. Nous allons aussi mettre en évidence le Meilleur logiciel de gestion de projet CRM Vous pouvez utiliser aujourd'hui.

Commençons.

Quelle est la gestion de la relation client?

La gestion de la relation client (CRM) est un processus qui se concentre sur la gestion des interactions avec vos clients et vos clients. Cela implique de nourrir les relations pour accroître la satisfaction et les ventes de la clientèle.

Et bien que la gestion de la CRM et du projet devait travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs, ils ont leurs différences:

Quelles sont les différences entre la gestion de la CRM et du projet?

Voici un tableau pratique résumant les différences clés entre la CRM et gestion de projet :

Bien sûr, la gestion de projet et les processus CRM ont leurs différences. Mais regardez de plus près, et vous verrez qu'ils partagent des points communs buts et objectifs .

Ils se concentrent tous deux sur la fourniture de projets, de services ou de produits de haute qualité à temps pour garder les clients heureux. Et ils vous aident tous les deux à gagner plus d'argent.

Tout comme comment Batman et Superman sont différents.

Mais quand ils ont rejoint la «Justice League», ils sont devenus une force à compter!

Qu'est-ce que la CRM dans la gestion de projet?

La gestion de projet se concentre sur la fourniture de ce que le client a besoin à temps et dans le budget. Super important si vous voulez conserver de bonnes relations client, non?

Et c'est là que CRM est utile.

CRM peut vous aider à gérer des projets en vous donnant des idées en temps réel dans les commentaires des clients et en améliorant la communication entre les ministères.

De plus, mettre les clients au centre de la gestion de projet peut vous aider à livrer le droit produits / services et conservez les relations clients.

Mais comment faire exactement Crm Outils Faites ceci?

Avec des fonctionnalités pour le suivi des interactions client, la budgétisation et Gestion des pipelines de vente , CRMS Aidez les entreprises:

En plus de cela, un système CRM a souvent des fonctionnalités comme suivi de jalon , rôles de projet, tableau de bord et gestion de la tâche récurrente.

Voici comment ces fonctionnalités aident les équipes de projet:

Maintenant que nous avons compris ce qui est CRM dans la gestion de projet, voyons comment vous pouvez zéro dans le droit outil pour vos besoins.

Cependant, avant d'expliquer ce que vous devriez rechercher dans un outil CRM, couvrez-vous d'abord comment il diffère d'une solution de gestion de projet traditionnelle:

Quelles sont les différences entre le logiciel CRM et le logiciel de gestion de projet?

Vérifions les différences clés entre Logiciel CRM et Logiciel de gestion de projet :

Noter: Bien que vous puissiez utiliser deux outils distincts pour gérer chaque processus, il vaut mieux utiliser un outil tout-en-un Avec la gestion de projet entièrement intégrée et la fonctionnalité CRM, comme Gestionnaire de tâches UDN .

Qu'est-ce qui fait une bonne solution de gestion de projet CRM?

Un excellent Solution de gestion de projet client devrait être super convivial, flexible et robuste. Et bien que vous puissiez opter pour des intégrations ou deux outils distincts pour gérer chaque processus, vous pouvez également utiliser un tout en un Solution pour gérer les deux processus .

Utiliser un CRM avec Fonctions de gestion de projet vous aide à gérer votre projet et vos données client dans un seul central Plate-forme, et vous n'aurez pas à basculer entre les applications toute la journée.

Et bien sûr, vous souhaitez éviter les outils trop complexes (et coûteux).

Pour vous aider à décider, voici dix choses à rechercher lors du choix du logiciel CRM de gestion de projet:

1. Facilité d'utilisation

Le logiciel que vous choisissez devrait avoir un Mise en œuvre simple processus et convivial Interface pour vos employés et les clients.

Pourquoi les clients?

Ils doivent accéder à l'outil car ils jouent un rôle essentiel dans les processus de rétroaction et d'approbation. Donner à vos clients l'accès conduira également à plus de transparence, de moins de courriels et d'aider à garder tout le monde sur la même page.

De plus, assurez-vous que l'outil que vous choisissez des mélanges avec vos processus opérationnels actuels. Vous ne voulez pas réaliser que l'outil perturbe votre flux de travail à mi-chemin de votre implémentation de la CRM.

2. Personnalisabilité

Étant donné que chaque entreprise est unique, parfois une approche à une taille unique - toutes les approches ne vont pas la couper.

C'est pourquoi vous avez besoin d'un personnalisable outil.

Une solution personnalisable vous aide à refléter vos besoins avec précision.

Par exemple, une fonctionnalité de gestion de projet comme Etat des tâches personnalisées Peut aider votre équipe de support à personnaliser son flux de travail en fonction de problèmes, de clients et de billets.

3. Collaboration client

Choisissez une solution qui vous permet d'amener le client à votre espace de gestion de la relation client pour leur montrer comment leurs projets progressent. Cela vous aidera également à accélérer les processus de vérification et d'approbation.

Et c'est super important depuis ...

Ouais!

Mais vous ne pouvez pas avoir de clients accéder à tous les documents de votre Logiciel , droit?

Ne t'inquiète pas. Assurez-vous que votre outil offre granulaire autorisation Paramètres pour vous permettre de contrôler qui a accès à quoi.

Le client peut ne pas toujours avoir raison, mais les outils de gestion des tâches CRM avec des fonctionnalités de collaboration sont.

4. Document et gestion des données

Si vous optez pour une application de bureau ou un CRM à base de nuage et Application de gestion de projet , l'outil que vous choisissez devrait vous laisser faire en sorte documents et analyser le client Info avec facilité.

Imaginez avoir à passer des tonnes d'applications différentes pour trouver le document que vous recherchez. 😵

De plus, le logiciel doit vous permettre de créer et de partager des bases de connaissances, des guides d'utilisateur et des documents à l'intérieur des connaissances. De cette façon, vous pouvez partager des informations pertinentes avec vos clients au besoin.

5. Gestion du portefeuille

Un outil avec le client gestion de portefeuille Les fonctionnalités permettent aux entreprises de garder une trace des activités client.

Il vous permet essentiellement d'analyser et de classer votre clientèle entière pour identifier les clients fidèles (ceux qui vous font le plus de).

De cette façon, vous pouvez créer un plan de projet CRM qui se concentre sur la conservation de vos clients les plus précieux. Et tu peux idée de génie façons de renouveler l'étincelle dans toute relation défaillante.

6. Gestion de projet visuelle

Gestion de projet visuel Aide à mieux comprendre les calendriers, les tâches et les délais. Tout ce dont vous aurez besoin est un seul coup d'œil pour voir comment les projets et les relations clients progressent.

Rechercher des logiciels avec Caractéristiques visuelles aimer Les diagrammes de Gantt , délais , et Vues du conseil kanban .

Cela vous aidera à:

7. Gestion des pipelines de vente

La gestion des pipelines de vente est au cœur des systèmes CRM.

Mais qu'est-ce qu'un pipeline de vente?

Un pipeline de vente est un instantané de l'endroit où vos perspectives sont tout au long du processus de vente. Il aide un chef de projet CRM suivre le couler des prospects et des clients tout au long du processus de vente.

L'outil de gestion de projet CRM que vous choisissez doit avoir des fonctionnalités telles que le suivi principal, la gestion des pipelines, les tableaux de bord de vente, etc. C'est les exigences de base de Software CRM pour, disons, immobilier .

Cela vous aidera à déterminer comment les représentants des ventes rapides peuvent convertir des prospects en ventes.

Et si vous souhaitez améliorer la performance des ventes, votre outil de gestion de projet CRM pourrait vous dire ce qui fonctionne et ce qui n'est pas.

8. Communication simplifiée

Avoir un outil de gestion de la CRM et de projet avec dédié Caractéristiques de la communication ou de la discussion Peut aider les entreprises à se débarrasser des silos et de l'inaccessibilité des données.

Les membres de l'équipe devraient pouvoir supprimer des commentaires, joindre des documents et sauter sur des appels vidéo sans quitter l'outil. Cela rationalise la communication car vous n'aurez pas à basculer entre les applications toute la journée.

9. Insights axés sur les données

Est-ce toi?

Eh bien, vous ne le ferez pas de prendre des décisions commerciales!

Les idées axées sur les données vous donnent des informations en temps réel sur la façon dont chaque aspect de votre entreprise fait.

Le logiciel de gestion de la CRM et de projet que vous choisissez devrait vous donner Rapports détaillés et tableaux de bord . Cela vous aidera à identifier les goulots d'étranglement, à surveiller les performances des employés et à vous assurer que les équipes atteignent les objectifs de la société.

Cela rend bien plus facile à faire informé Décisions commerciales.

10. Intégrations

Les systèmes bien intégrés assurent une bonne flux de données et une gestion de flux de travail simplifiée sur différentes plates-formes.

Sélectionnez une solution logicielle de gestion de projet CRM capable d'intégrer d'autres outils dans votre espace de travail. De cette façon, vous n'aurez pas à abandonner vos applications préférées. 😌

Voici une liste de certaines intégrations dont vous pourriez avoir besoin:

Quels sont les pros et amp; Inconvénients d'une solution tout-en-un?

Avant de décider du logiciel de gestion de projet CRM que vous souhaitez utiliser, voici quelques avantages et inconvénients de l'utilisation d'un outil tout compris:

A. Avantages

Voici les quatre avantages essentiels de l'utilisation d'une solution tout-en-un:

Avoir toutes les données client et projet dans une La plate-forme facilite la conservation des équipes, gérer et accéder à des informations quand elles en ont besoin.

Votre équipe n'aura pas à passer la journée entière commutante entre les applications, laissant vos clients comme ça:

De plus, un outil tout-en-un offre un source unique de vérité , assurant que votre projet et vos équipes clients comptent sur le même données pour prendre des décisions cruciales. Ils seront moins susceptibles de faire des erreurs ou de rencontrer des problèmes de mauvaise communication.

Pour vous aider à comprendre comment une solution tout-en-un améliore le contrôle de la qualité, voici un exemple.

Disons que votre équipe de développement de logiciels crée de nouvelles fonctionnalités pour une application de rencontre. 💘 Pendant ce temps, le équipe de marketing construit un base de connaissances pour les nouvelles fonctionnalités.

Cependant, votre CRM montre que les clients se plaignent de crash de l'application constante.

Bien que ce soit déchirant 💔, votre équipe de service clientèle peut utiliser des fonctionnalités CRM telles que le suivi des commentaires du client pour transformer les billets en tâches actionnées pour l'équipe de projet. Et votre équipe marketing peut libérer du contenu pertinent concernant ces corrections avant de se concentrer sur de nouvelles fonctionnalités.

Avec le problème le plus critique résolu, vos clients peuvent désormais revenir à la recherche de «celui».

Cela vous sauve beaucoup de temps et d'efforts que vous pouvez identifier rapidement Quel compte pour le client et se concentrer sur la livraison.

En parlant d'équipes de développement et de marketing, voici un post sur Comment les équipes de développement et de marketing peuvent mieux travailler ensemble .

Utilisation d'une application pour la gestion de la CRM et du projet signifie que vous n'aurez pas à dépenser des milliers de dollars sur des licences pour plusieurs applications.

En plus de cela, vous n'aurez plus besoin de passer encore plus de temps et d'argent à former vos employés pour utiliser plusieurs outils. Et nous savons tous à quel point la formation des employés peut être chère!

N'oubliez pas qu'un outil tout-en-un vous fournit une seule source de vérité. Cela aide vos équipes de projet, de marketing, de vente et de service à la clientèle à créer un compréhension partagée des besoins des clients et des progrès du projet.

Il vous permet également de créer un unifié Système de gestion des tâches et de reporting qui aide les équipes à collaborer facilement.

Par exemple, les équipes de marketing peuvent utiliser les rapports de l'outil pour déterminer le niveau d'intérêt d'un client et décider s'ils pouvez faire une vente à eux. Et si c'est un oui, vous pouvez initier un nouveau projet ciblant le client.

Cela signifie que plus de poursuites après les offres qui finissent comme ceci:

B. inconvénients

Voici deux inconvénients d'utiliser un outil pour gérer les deux processus:

L'un des problèmes de combinaison des deux processus est qu'ils s'appuient sur différents délais.

Un projet de gestion de la relation client se concentre sur long terme bâtiment de la relation car c'est un processus continu. Sur le côté retournement, la gestion de projet est plus temporaire Comme les projets ont une date de début et une date de fin.

Il est logique de garder les deux distincts si vous ne voulez pas d'info non liée au client encombrant votre application de gestion de projet.

Bien qu'il puisse être moins cher à utiliser un outil qui effectue plusieurs fonctions logicielles, certaines solutions tout-en-une peuvent être assez chères.

Mais gardez à l'esprit, il y a aussi des outils tout-en-un tels que Gestionnaire de tâches UDN qui offre gratuitement des plans!

Ce qui nous amène à ...

Y a-t-il une solution tout-en-un parfaite?

Une bonne solution tout-en-un est robuste, abordable et simple à utiliser.

y a t-il génial Solution là-bas qui vérifie toutes ces cases?

La réponse est non ... il y a un excellent CRM flexible tout-en-un Solution qui vérifie toutes les cases ci-dessus et plus encore: Gestionnaire de tâches UDN !

Ce qui est Gestionnaire de tâches UDN ?

Gestionnaire de tâches UDN est l'un des monde Les mieux notés Outil de gestion de la CRM et de projet utilisé par super-productif équipes dans les petites et grandes entreprises.

Avec des fonctionnalités comme un Affichage du calendrier , Dépendances de tâches , et Stockage en ligne , Gestionnaire de tâches UDN fait garder les clients satisfaits et atteindre objectifs de projet une brise absolue.

Curieux de savoir comment utiliser toutes ces fonctionnalités efficacement?

Vérifier comment utiliser Gestionnaire de tâches UDN comme un CRM .

Il est temps de développer votre entreprise et votre clientèle

CRM est tout au sujet de forger et maintien Bonnes relations avec vos clients.

Cela aide aussi les entreprises Gain et conserver Plus de clients.

Ceci est crucial car aucune entreprise ne peut rester en affaires sans ses clients!

Mais une partie importante de la rétention des clients implique de fournir aux clients des produits et des services de haute qualité.

PSST ... C'est pourquoi vous avez besoin de gestion de projet.

Et pendant que vous pouviez gérer les deux éléments séparément, ce n'est tout simplement pas pratique.

Heureusement, Gestionnaire de tâches UDN fait du travail une promenade dans le parc.

Gestionnaire de tâches UDN Peut vous aider à gérer vos tâches et vos relations clients dans un swoop est tombé avec des fonctionnalités telles que Tâches récurrentes , Relations de tâches , et Commentaires assignés .

Chercher profondément Gestionnaire de tâches UDN gratuitement aujourd'hui Pour vraiment mettre la cerise sur tous vos processus!