Как объединить CRM и управление проектами

Udn Webber

Содержание стратегии

Клиенты - это вишня для Sundae компании. 🍧.

Без них бизнес просто не имеет никакого смысла.

И именно поэтому вам нужно эффективное управление отношениями с клиентами (CRM).

CRM помогает любому бизнесу воспитание взаимодействий со своими клиентами и клиентами.

Тем не менее, вам также необходимо управлять проектами, бюджетами, ресурсами и гораздо больше, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей клиентов вовремя.

Как вы справляетесь со всеми этими аспектами, не делая Haywire?

Используя CRM а также управление проектом комбинированный Отказ

В этой статье мы рассмотрим Различия между CRM и управлением проекта , как вы можете использовать их вместе, и что искать в универсальном решении. Мы также выделим Лучшее программное обеспечение для управления проектом CRM Вы можете использовать сегодня.

Давайте начнем.

Что такое управление взаимоотношениями с клиентами?

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) - это процесс, который фокусируется на управлении взаимодействиями с вашими клиентами и клиентами. Это включает в себя воспитание отношений для повышения удовлетворенности и продажи клиентов.

И хотя CRM и управление проектами должны работать вместе для достижения своих целей, они имеют свои различия:

Каковы различия между управлением CRM и проектом?

Вот удобная графика, суммирующая ключевые различия между CRM и управление проектом :

Конечно, управление проектами и процессы CRM имеют свои различия. Но посмотрите ближе, и вы увидите, что они разделяют некоторые общие цели и задачи Отказ

Они оба сосредоточены на доставке высококачественных проектов, услуг или продуктов вовремя, чтобы получить клиентов счастливыми. И они оба помогают вам зарабатывать больше денег.

Как правило, как Бэтмен и Супермен разные.

Но когда они присоединились к силам в «Лиге справедливости», - они стали силой, чтобы быть считаться!

Что такое CRM в управлении проектами?

Управление проектами фокусируется на доставке того, что потребности клиентов вовремя и в пределах бюджета. Супер важно, если вы хотите сохранить хорошие отношения с клиентами, верно?

И вот где CRM приходит в удобное.

CRM может помочь вам управлять проектами, предоставив вам информацию о реальном времени в обратную связь с клиентами и улучшить связь между ведомствами.

Более того, поставить клиентов в центр управления проектами может помочь вам доставить правильно Продукты / услуги и сохранение отношений с клиентами.

Но как именно Трясти Инструменты делают это?

С функциями для отслеживания взаимодействия с клиентами, бюджетированием и Управление продаж трубопровода CRMS помогает предприятиям:

Кроме того, система CRM часто имеет такие функции, как Отслеживание вехи , проектные роли, Репортаж приборной панели и повторяющееся управление задач.

Вот как эти функции помогают командам проекта:

Теперь, когда мы поняли, что такое CRM в управлении проектами, давайте посмотрим, как вы можете расти в правильно Инструмент для ваших нужд.

Однако, прежде чем мы объясним, что вы должны искать в инструменте CRM, давайте сначала охватим, как он отличается от традиционного управления проектами:

Каковы различия между программным обеспечением CRM и программным обеспечением для управления проектами?

Давайте проверим ключевые различия между CRM Software а также Программное обеспечение для управления проектами :

Примечание: Хотя вы можете использовать два отдельных инструмента для управления каждым процессом, лучше использовать Инструмент All-In-One С полностью интегрированным управлением проектами и функциональностью CRM, как Диспетчер задач UDN Отказ

Что делает хорошее решение для управления проектом CRM?

Отлично Решение управления проектом клиента должен быть супер удобным, гибким и надежным. И хотя вы можете выбрать интеграции или два отдельных инструмента для управления каждым процессом, вы также можете использовать все в одном решение для управления Оба процесса Отказ

Использование CRM с участием Особенности управления проектами помогают вам управлять своим проектом и данные клиентов в одном центральный Платформа, и вам не придется переключаться между приложениями весь день.

И, конечно же, вы хотите избежать слишком сложных инструментов (и дорогостоящих 👀).

Чтобы помочь вам решить, вот десять вещей, чтобы посмотреть на выбор программного обеспечения CRM CRM CRM:

1. Простота использования

Программное обеспечение, которое вы выбираете, должен иметь Простая реализация процесс и дружественный интерфейс Интерфейс для ваших сотрудников а также клиенты.

Почему клиенты?

Они должны получить доступ к инструменту, поскольку они играют важную роль в процессах обратной связи и одобрения. Предоставление доступа ваших клиентов также приведет к более прозрачности, меньшем количеству электронных писем и помогать держать всех на одной странице.

Кроме того, убедитесь, что инструмент вы выбираете сочетания с вашими текущими бизнес-процессами. Вы не хотите реализовать, что инструмент нарушает весь ваш рабочий процесс на полпути через вашу реализацию CRM.

2. Настройка

Поскольку каждый бизнес уникален, иногда подходящий подход один размер не собирается его сократить.

Вот почему вам нужен настраиваемый инструмент.

Настраиваемое решение помогает вам точно отражать ваши потребности.

Например, функция управления проектами, как пользовательские статусы задачи Может помочь вашей поддержке команды настроить свой рабочий процесс на основе вопросов, клиентов и билетов.

3. Сотрудничество клиента

Выберите решение, которое позволяет вам привести клиента в пространство проекта управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы показать им, как их проекты прогрессируют. Это также поможет вам ускорить процессы проверки и одобрения.

И это супер важно с ...

Ага!

Но вы не можете иметь клиентов, доступ к каждому одному документу в вашем программное обеспечение , правильно?

Не волнуйся. Убедитесь, что ваш инструмент предлагает гранулированные Разрешения Настройки позволяют вам контролировать, у кого есть доступ к чему.

Клиент не всегда может быть правильным, но инструменты управления задачами CRM с функциями совместной работы.

4. Документ и управление данными

Выбираете ли вы приложение для рабочего стола или облачный CRM и Приложение для управления проектами инструмент, который вы выбираете, должен позволить вам управлять документы и анализировать клиента Информация с легкостью.

Представьте, что должны пройти тонны разных приложений, чтобы найти один документ, который вы ищете. 😵.

Кроме того, программное обеспечение должно позволить вам создавать и делиться базами знаний, руководствами пользователями и документами на бортовые документы. Таким образом, вы можете поделиться соответствующей информацией с вашими клиентами по мере необходимости.

5. Управление портфолио

Инструмент с клиентом Управление портфелем Особенности помогают предприятиям отслеживать деятельность клиентов.

Он в основном позволяет анализировать и классифицировать всю свою клиентскую базу для определения лояльных клиентов (те, кто делает вас самым 💰).

Таким образом, вы можете создать план проекта CRM, который фокусируется на сохранении ваших самых ценных клиентов. И вы можете мозговой штурм способы продлевать искру в любых неудачных отношениях.

6. Управление визуальными проектами

Визуальное управление проектами Помогает командам лучше понимать сроки, задачи и сроки. Все, что вам нужно, это один взгляд, чтобы увидеть, как прогрессируются проекты и отношения с клиентами.

Ищите программное обеспечение с Визуальные особенности подобно ГАНТТ Графики С временные , а также Просмотры доска для Канбана Отказ

Это поможет вам:

7. Управление трубопроводом по продажам

Управление трубопроводом продаж находится в основе систем CRM.

Но что такое трубопровод по продажам?

Трубопровод с продаж - это снимок, где ваши перспективы на протяжении всего процесса продаж. Это помогает менеджеру проекта CRM отслеживать поток ведущих и клиентов на протяжении всего процесса продаж.

Инструмент управления проектами CRM, который вы выбираете, должен иметь такие функции, как отслеживание свинца, управление трубопроводом, бронирование продаж и многое другое. Это основные требования CRM программное обеспечение для, скажем, недвижимость Отказ

Это поможет вам определить, насколько быстрыми продаж могут преобразовать приводит к продажам.

И если вы хотите улучшить производительность продаж, хорошего взгляда на ваш инструмент управления проектами CRM может сказать вам, что работает и что нет.

8. Оптимированная связь

Наличие инструмента управления CRM и проекта с выделенным Особенности общения или чата Может помочь предприятиям избавиться от силосов и недоступности данных.

Члены команды должны быть в состоянии бросить комментарии, приложить документы и прыгать по видеозвонкам, не выходя из инструмента. Это обтекает связь, так как вам не придется переключаться между приложениями весь день.

9. ИНСУШЕНИЕ ДАННЫХ ИЗМЕНЕНИЯ

Это ты?

Ну, вы не будете, когда дело доходит до принятия деловых решений!

Insights, ориентированным с данными, дают вам информацию в режиме реального времени о том, как делает каждый аспект вашего бизнеса.

Программное обеспечение CRM и Project Management, которое вы выбираете, должен дать вам подробные отчеты а также приборные панели Отказ Это поможет вам определить узкие места, мониторировать производительность сотрудников и убедиться, что группы достигают целей компании.

Это делает гораздо легче сделать проинформирован Бизнес-решения.

10. Интеграция

Хорошо интегрированные системы обеспечивают правильные потоки данных и упрощенное управление рабочим процессом на разных платформах.

Выберите решение программного обеспечения для управления проектами CRM, которое может интегрироваться с другими инструментами в вашем рабочем пространстве. Таким образом, вам не придется отпустить ваши любимые приложения. 😌.

Вот список некоторых интеграций, которые вам могут понадобиться:

Каковы плюсы и усилители; Минусы всего в одном решении?

Прежде чем решить, какое программное обеспечение для управления проектами CRM вы хотите пойти, вот некоторые плюсы и минусы использования инструмента All-Inclusive:

А. Плюс

Вот четыре ключевых преимущества использования всей в одном решении:

Имеющие все данные клиента и проекта в один Платформа упрощает команды для хранения, управлять и получать доступ к информации, когда им это нужно.

Ваша команда не придется проводить весь день переключения между приложениями, оставляя своих клиентов чувствовать себя так:

Более того, инструмент All-in-One предлагает единый источник правды Обеспечить ваш проект и команды клиентов полагаться на такой же данные для принятия важных решений. Они будут меньше шансов допустить ошибки или запускают несоответствие.

Чтобы помочь вам понять, как все в одном решении улучшается контроль качества, вот пример.

Допустим, ваша команда разработки программного обеспечения создает новые функции для приложения знакомств. 💘 Тем временем, Маркетинговая команда здание А. база знаний для новых функций.

Тем не менее, ваш CRM показывает, что клиенты жалуются на постоянное аварийное приложение.

Хотя это душераздирующее 💔, ваша команда обслуживания клиентов может использовать функции CRM, такие как отслеживание обратной связи клиента, чтобы превратить билеты в действующие задачи для команды проекта. И ваша маркетинговая команда может освободить соответствующий контент относительно этих исправлений, прежде чем фокусироваться на новых функциях.

С самой критической проблемой решается, ваши клиенты теперь могут вернуться к поиску «один».

Это экономит вам много времени и усилий, сколько вы можете быстро идентифицировать какие имеет значение для клиента и сосредоточиться на доставке этого.

Говоря о разработке и маркетинговых командах, вот пост на Как команды разработки и маркетинга могут работать вместе лучше Отказ

Используя одно приложение для управления CRM, так и для управления проектами, означает, что вам не придется тратить тысячи долларов на лицензии на несколько приложений.

Кроме того, вам не придется проводить еще больше времени и денег, обучение ваших сотрудников использовать несколько инструментов. И мы все знаем, насколько дорогим обучение сотрудника может получить!

Помните, что все в одном инструменте предоставляет вам один источник правды. Это помогает вашему проекту, маркетингу, продажам и командам обслуживания клиентов создать Общее понимание потребностей клиентов и прогресса проекта.

Это также позволяет вам создать унифицированный Система управления задачей и отчетность, которая помогает командам сотрудничать с легкостью.

Например, маркетинговые команды могут использовать отчеты инструмента, чтобы определить уровень интереса клиента и решить, являются ли они могу сделать продажу им. И если это да, вы можете инициировать новый проект, ориентированный на клиента.

Это означает, что больше не преследует после сделок, которые в конечном итоге это:

B. CONSS.

Вот два минусы использования одного инструмента для управления обеих процессов:

Одной из проблем объединения двух процессов является то, что они полагаются на разные сроки.

Проект управления взаимоотношениями клиента фокусируется на долгосрочный Строительство отношений, поскольку это постоянный процесс. На оборотной стороне управление проектами больше временный Как проекты имеют дату начала и дату окончания.

Имеет смысл сохранить два отдельных, если вы не хотите не связанные с клиентами клиента, загромождая приложение для управления проектами.

Хотя можно будет дешевле использовать один инструмент, который выполняет несколько функций программного обеспечения, некоторые решения все в одном могут быть довольно дорогими.

Но имейте в виду, есть также инструменты все в одном Диспетчер задач UDN которые предлагают мощный свободный Планы!

Который приносит нам ...

Есть ли идеальное все в одном решении?

Хорошее вольно-одно-одно решение является надежным, доступным и простым в использовании.

Есть ли отличный Решение там, что проверяет все эти коробки?

Ответ нет ... есть превосходно All-in-One гибкий CRM Решение, которое проверяет все вышеперечисленные коробки и более: Диспетчер задач UDN Действительно

Что Диспетчер задач UDN ?

Диспетчер задач UDN один из миров наивысший рейтинг Инструмент управления CRM и проекта использован суперпродуктивные команды в небольших и крупных компаниях.

С функциями, как Вид на календарь С Задача зависимости , а также Облачное хранилище С Диспетчер задач UDN делает держать клиентов удовлетворены и достигать Цели проекта абсолютный ветерок.

Любопытно, как использовать все эти функции эффективно?

Проверить как использовать Диспетчер задач UDN в качестве CRM Отказ

Время выращивать свой бизнес и база клиентов

CRM все о ковке и поддержание Хорошие отношения с вашими клиентами.

Это также помогает предприятиям усиление а также удерживать Больше клиентов.

Это имеет решающее значение, поскольку никакие бизнес не могут остаться в бизнесе без своих клиентов!

Но значительная часть удержания клиентов включает в себя предоставление клиентов высококачественными продуктами и услугами.

Psst ... Вот почему вам нужно управление проектами.

И хотя вы можете управлять двумя элементами отдельно, это просто не практично.

К счастью, Диспетчер задач UDN делает работу прогулкой в парке.

Диспетчер задач UDN Может помочь вам управлять своими задачами и отношениями клиента в одном падении с функциями, такими как Повторяющиеся задачи С Отношения задач , а также Присвоенные комментарии Отказ

Вкопаться Диспетчер задач UDN бесплатно сегодня Чтобы действительно поставить вишню на все ваши процессы!