Como combinar CRM e gerenciamento de projetos
Evan Gerdisch.
Estrategista de conteúdo
Os clientes são a cereja para o sundae de uma empresa. 🍧.
Sem eles, as empresas simplesmente não fariam nenhum sentido.
E isso é precisamente por isso que você precisa de gerenciamento eficiente de relacionamento com o cliente (CRM).
O CRM ajuda a qualquer negócio nutrir relacionamentos com seus clientes e clientes.
No entanto, você também precisa gerenciar projetos, orçamentos, recursos e muito mais para garantir que você atenda às necessidades do cliente no prazo.
Como você lida com todos esses aspectos sem ir Haywire?
Usando o CRM. e Gerenciamento de Projetoscombinado .
Neste artigo, vamos explorar oDiferenças entre o CRM e o gerenciamento de projetos, como você pode usá-los juntos e o que procurar em uma solução all-in-one. Nós também vamos destacar oMelhor software de gerenciamento de projetos CRMVocê pode usar hoje.
Vamos começar.
O que é o gerenciamento de relacionamento com o cliente?
O gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é um processo que se concentra em gerenciar interações com seus clientes e clientes. Envolve nutrir relacionamentos para aumentar a satisfação e as vendas do cliente.
E enquanto a CRM e o gerenciamento de projetos precisam trabalhar juntos para atingir seus objetivos, eles têm suas diferenças:
Quais são as diferenças entre o CRM e o gerenciamento de projetos?
Aqui está um gráfico útil resumindo as principais diferenças entre o CRM eGerenciamento de Projetos :
Claro, o gerenciamento de projetos e os processos de CRM têm suas diferenças. Mas dar uma olhada mais de perto, e você verá que eles compartilham algunsmetas e objetivos .
Ambos se concentram em fornecer projetos, serviços ou produtos de alta qualidade para manter os clientes felizes. E os dois ajudam você a ganhar mais dinheiro.
Assim como o Batman e Superman são diferentes.
Mas quando se juntaram às forças em 'Liga da Justiça', eles se tornaram uma força para serem contados!
O que é o CRM no gerenciamento de projetos?
O gerenciamento de projetos se concentra em entregar o que o cliente precisa no prazo e no orçamento. Super importante se você quiser manter bons relacionamentos com clientes, certo?
E é aí que a CRM é útil.
O CRM pode ajudá-lo a gerenciar projetos, oferecendo insights em tempo real sobre feedback do cliente e melhorar a comunicação entre os departamentos.
Além disso, colocar clientes no centro do gerenciamento de projetos pode ajudá-lo a entregar ocertoprodutos / serviços e retenha as relações com clientes.
Mas como exatamente Crm. ferramentas fazem isso?
Com recursos para rastreamento de interação ao cliente, orçamento eGestão de pipeline de vendas., CRMS Ajuda Negócios:
Além disso, um sistema de CRM geralmente tem recursos comorastreamento de marco, papéis de projeto,Relatório do painele gestão de tarefas recorrentes.
Veja como esses recursos ajudam as equipes de projeto:
Agora que entendemos o que é o CRM no gerenciamento de projetos, vamos ver como você pode zerar nocertoferramenta para suas necessidades.
No entanto, antes de explicar o que você deve procurar em uma ferramenta CRM, vamos primeiro cobrir como ele difere de uma solução tradicional de gerenciamento de projetos:
Quais são as diferenças entre o software CRM e o software de gerenciamento de projetos?
Vamos verificar as principais diferenças entreSoftware CRM. e Software de gerenciamento de projetos :
Observação: Enquanto você pode usar duas ferramentas separadas para gerenciar cada processo, é melhor usar umferramenta all-in-oneCom gerenciamento de projetos totalmente integrados e funcionalidade de CRM, como Gerenciador de tarefas UDN. .
O que torna uma boa solução de gerenciamento de projetos de CRM?
Um excelenteSolução de gerenciamento de projetos do clientedeve ser super amigável, flexível e robusto. E enquanto você pode optar por integrações ou duas ferramentas separadas para gerenciar cada processo, você também pode usar umtudo em umsolução para gerenciarambos os processos .
Utilizando um CRM.comOs recursos de gerenciamento de projetos ajudam você a gerenciar seus dados de projeto e cliente em umcentralplataforma, e você não terá que alternar entre os aplicativos durante todo o dia.
E, claro, você quer evitar ferramentas que são muito complexas (e caras 👀).
Para ajudá-lo a decidir, aqui estão dez coisas para procurar ao escolher o software de gerenciamento de projetos CRM:
1. Facilidade de uso
O software que você escolhe deve ter umimplementação simplesprocesso eamigo do usuárioInterface para seus funcionários e clientes.
Por que os clientes?
Eles precisam acessar a ferramenta, uma vez que desempenham um papel essencial nos processos de feedback e aprovação. Dar ao acesso aos seus clientes também levará a mais transparência, menos e-mails e ajudará a manter todos na mesma página.
Além disso, certifique-se da ferramenta que você escolher combina com seus processos de negócios atuais. Você não quer perceber que a ferramenta interrompe todo o seu fluxo de trabalho até a sua implementação do CRM.
2. Personalização
Como todos os negócios são únicos, às vezes, uma abordagem de tamanho único, tudo não vai cortá-lo.
É por isso que você precisa de umCustomizávelferramenta.
Uma solução personalizável ajuda você a refletir suas necessidades com precisão.
Por exemplo, um recurso de gerenciamento de projetos comoStatus da tarefa personalizadaPode ajudar sua equipe de suporte a personalizar seu fluxo de trabalho com base em problemas, clientes e ingressos.
3. Colaboração do Cliente
Escolha uma solução que permita trazer o cliente em seu espaço de projeto de gerenciamento de relacionamento com o cliente para mostrar como seus projetos estão progredindo. Também ajudará você a acelerar os processos de prova de prova e aprovação.
E isso é super importante desde ...
Sim!
Mas você não pode ter clientes acessando todos os documentos em seu Programas , certo?
Não se preocupe. Certifique-se de que sua ferramenta ofereça granularPermissõesConfigurações para permitir que você controle quem tem acesso ao quê.
O cliente nem sempre está certo, mas ferramentas de gerenciamento de tarefas CRM com recursos de colaboração são.
4. Documento e gerenciamento de dados
Se você optar por um aplicativo de desktop ou um CRM baseado em nuvem eApp de gerenciamento de projetos., a ferramenta que você escolhe deve deixar vocêgerirDocumentos. e analise o clienteinfocom facilidade.
Imagine ter que passar por toneladas de diferentes aplicativos apenas para encontrar o documento que você está procurando. 😵.
Além disso, o software deve permitir criar e compartilhar bases de conhecimento, guias de usuário e documentos integrantes. Dessa forma, você pode compartilhar informações relevantes com seus clientes, conforme necessário.
5. Gerenciamento de portfólio.
Uma ferramenta com clientegerenciamento de portfólioOs recursos ajudam as empresas a acompanhar as atividades do cliente.
Ele basicamente permite analisar e categorizar toda a sua base de clientes para identificar clientes leais (aqueles que mais fazem mais 💰).
Dessa forma, você pode criar um plano de projeto CRM que se concentre em manter seus clientes mais valiosos. E você podechuva de ideiasmaneiras de renovar a faísca em qualquer relacionamento com falha.
6. Gerenciamento de Projetos Visuais
Gerenciamento de Projetos Visuais.Ajuda as equipes a entender melhor os cronogramas, tarefas e prazos. Tudo o que você precisa é de um único olhar para ver como projetos e relacionamentos com clientes estão progredindo.
Procure por software comRecursos Visuais.ComoGráficos de gantt , Linhas do tempo, evistas do conselho de Kanban .
Isso irá ajudá-lo:
7. Gerenciamento de gasodutos de vendas
O gerenciamento de gasoduto é no coração dos sistemas CRM.
Mas o que é um pipeline de vendas?
Um pipeline de vendas é um instantâneo de onde suas perspectivas são durante todo o processo de vendas. Isso ajuda um gerente de projeto CRM a rastrearfluxode leads e clientes em todo o processo de vendas.
A ferramenta CRM Project Management que você escolhe deve ter recursos como rastreamento de chumbo, gerenciamento de pipeline, painéis de vendas e muito mais. Este é os requisitos básicos deSoftware CRM para, digamos, imobiliário .
Isso ajudará você a determinar como os representantes de vendas rápidos podem converter leads em vendas.
E se você quiser melhorar o desempenho das vendas, dando uma boa olhada em sua ferramenta de gerenciamento de projetos CRM poderia lhe dizer o que está funcionando e o que não é.
8. Comunicação simplificada
Ter uma ferramenta de gerenciamento de cm e projeto com dedicadaRecursos de comunicação ou bate-papopode ajudar as empresas a se livrar de silos e inacessibilidade de dados.
Os membros da equipe devem ser capazes de eliminar comentários, anexar documentos e saltar em chamadas de vídeo sem sair da ferramenta. Isso simplifica a comunicação, pois você não terá que alternar entre os aplicativos durante todo o dia.
9. Insights acionados por dados
Isso é você?
Bem, você não vai quando se trata de tomar decisões de negócios!
Insights acionados por dados fornecem informações em tempo real sobre como cada aspecto do seu negócio está fazendo.
O software CRM e Gerenciamento de Projetos você escolhe deve dar-lheRelatórios detalhados e painéis. Isso ajudará você a identificar bottleenecks, monitorar o desempenho dos funcionários e garantir que as equipes alcancem os objetivos da empresa.
Isso torna muito mais fácil fazerinformadodecisões de negócios.
10. Integrações.
Sistemas bem integrados garantem o fluxo de dados adequado e o gerenciamento de fluxo de trabalho simplificado em diferentes plataformas.
Selecione uma solução de software de gerenciamento de projetos CRM que possa se integrar a outras ferramentas em seu espaço de trabalho. Desta forma, você não terá que deixar ir seus aplicativos favoritos. 😌.
Aqui está uma lista de algumas integrações que você precisa:
Quais são os prós e amp; Contras de uma solução all-in-one?
Antes de decidir qual software de gerenciamento de projetos você deseja seguir, aqui estão alguns prós e contras de usar uma ferramenta com tudo incluído:
A. Prós
Aqui estão os quatro principais benefícios de usar uma solução all-in-one:
Ter todos os clientes e dados do projeto em 1 A plataforma torna mais fácil para as equipes armazenarem, gerenciar e acessar informações quando precisarem.
Sua equipe não terá que passar o dia inteiro mudando entre aplicativos, deixando seus clientes se sentindo assim:
Além disso, uma ferramenta all-in-one oferece umúnica fonte de verdade, garantindo que seus equipes de projeto e cliente dependam domesmodados para tomar decisões cruciais. Eles serão menos propensos a cometer erros ou se deparam com problemas de comunicação.
Para ajudá-lo a entender como uma solução all-in-one melhora o controle de qualidade, aqui está um exemplo.
Digamos que sua equipe de desenvolvimento de software esteja criando novos recursos para um aplicativo de namoro. 💘 Enquanto isso, oequipe de marketingestá construindo A.Base de Conhecimentopara os novos recursos.
No entanto, seu CRM mostra que os clientes se queixam de acidentes constantes do aplicativo.
Embora seja o coração, sua equipe de atendimento ao cliente pode usar recursos de CRM como rastreamento de feedback do cliente para ativar os ingressos em tarefas acionáveis para a equipe do projeto. E sua equipe de marketing pode liberar conteúdo relevante sobre essas correções antes de se concentrar em novos recursos.
Com a questão mais crítica resolvida, seus clientes agora podem voltar a encontrar "aquele".
Isso economiza muito tempo e esforço, pois você pode identificar rapidamentequeassuntos para o cliente e se concentrar em entregar isso.
Falando de equipes de desenvolvimento e marketing, aqui está um post em Como as equipes de desenvolvimento e marketing podem trabalhar melhor .
Usar um aplicativo para o CRM e o gerenciamento de projetos significa que você não terá que gastar milhares de dólares em licenças para vários aplicativos.
Além disso, você não terá que gastar ainda mais tempo e dinheiro treinando seus funcionários para usar várias ferramentas.E todos nós sabemos como o treinamento de funcionários caro pode obter!
Lembre-se, uma ferramenta all-in-one fornece uma única fonte de verdade. Isso ajuda o seu projeto, marketing, vendas e equipes de atendimento ao cliente a criar umcompreensão compartilhadade necessidades do cliente e progresso do projeto.
Também permite que você crie umunificadoGerenciamento de Tarefas e Sistema de Relatório que ajuda as equipes a colaborar com facilidade.
Por exemplo, as equipes de marketing podem usar os relatórios da ferramenta para determinar o nível de interesse de um cliente e decidir se elespossoFaça uma venda para eles. E se é um sim, você pode iniciar um novo projeto segmentando o cliente.
Isso significa que não há mais perseguição após ofertas que acabam assim:
B. Contras.
Aqui estão dois contras de usar uma ferramenta para gerenciar os dois processos:
Um dos problemas de combinar os dois processos é que eles confiam em cronogramas diferentes.
Um projeto de gerenciamento de relacionamento com o cliente se concentra emlongo prazoConstrução de relacionamento, pois é um processo contínuo. No outro lado, o gerenciamento de projetos é maistemporárioComo os projetos têm uma data de início e data final.
Faz sentido manter os dois separados se você não quiser informações não relacionadas ao cliente desordenando seu aplicativo de gerenciamento de projetos.
Embora possa ser mais barato usar uma ferramenta que executa várias funções de software, algumas soluções all-in-one podem ser muito caras.
Mas tenha em mente, há também ferramentas all-in-one como Gerenciador de tarefas UDN. que oferece livre Planos!
O que nos leva a ...
Existe uma solução perfeita all-in-one?
Uma boa solução all-in-one é robusta, acessível e simples de usar.
Tem alguma excelente Solução lá fora que verifica todas essas caixas?
A resposta é não ... há umexcelente CRM flexível all-in-onesolução que verifica todas as caixas acima e mais:Gerenciador de tarefas UDN. !
O que éGerenciador de tarefas UDN. ?
Gerenciador de tarefas UDN. é um dosmelhor avaliadoCRM e ferramenta de gerenciamento de projetosusado por super-produtivo equipes.em pequenas e grandes empresas.
Com recursos como umVista do calendário. , Dependências de tarefa, eArmazenamento na núvem , Gerenciador de tarefas UDN.torna manter os clientes satisfeitos e alcançandometas do projetouma brisa absoluta.
Curioso sobre como usar todos esses recursos de forma eficaz?
Verificação de saída Como usarGerenciador de tarefas UDN.como um crm. .
Hora de crescer sua empresa e base de clientes
CRM é tudo sobre forjamento emantendoBons relacionamentos com seus clientes.
Também ajuda as empresasganho e retermais clientes.
Isso é crucial, já que nenhuma empresa pode ficar no negócio sem seus clientes!
Mas uma parte significativa da retenção de clientes envolve fornecer aos clientes produtos e serviços de alta qualidade.
PSST ... é por isso que você precisa de gerenciamento de projetos.
E enquanto você pode gerenciar os dois elementos separadamente, não é praticamente prático.
Felizmente,Gerenciador de tarefas UDN.faz o trabalho um passeio no parque.
Gerenciador de tarefas UDN.pode ajudá-lo a gerenciar suas tarefas e relacionamentos com clientes em uma só vez com recursos comoTarefas recorrentes , Relacionamentos de tarefas., eComentários atribuídos .
CavarGerenciador de tarefas UDN.de graça hojePara realmente colocar a cereja em cima de todos os seus processos!
