CRMとプロジェクト管理を組み合わせる方法
エヴァンジェルディッシュ
コンテンツストラテジスト
顧客は会社のサンデーへのチェリーです。 🍧
彼らなしでは、企業は意味がないだけではありません。
そしてそれは正確にあなたが効率的な顧客関係管理を必要とする理由です （CRM）。
CRMは、顧客とクライアントとの関係を育成するのに役立ちます。
ただし、あなたが時間通りに顧客のニーズを満たすために、プロジェクト、予算、資源、そしてたくさんの多くを管理する必要があります。
Haywireに行わずにこれらすべての側面をどのように処理しますか？
CRMを使用することによって と プロジェクト管理併せた 。
この記事では、私たちは検討しますCRMとプロジェクト管理の違い、どのようにあなたがそれらを一緒に使うことができるか、そしてオールインワンソリューションで何を探すべきか。またハイライトします最高のCRMプロジェクト管理ソフトウェアあなたは今日使用することができます。
始めましょう。
顧客関係管理は何ですか？
カスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）は、顧客とクライアントとの相互作用の管理に焦点を当てたプロセスです。顧客満足度と販売を増やすための関係を育てることが含まれます。
そして、CRMとプロジェクト管理が目的を達成するために一緒に働く必要がある間、彼らは彼らの違いを持っています：
CRMとプロジェクト管理の違いは何ですか？
これは、CRMの間の主な違いをまとめた便利なチャートです。プロジェクト管理 ：
確かに、プロジェクト管理とCRMプロセスには違いがあります。しかし、より近い外観を取ります、そしてあなたは彼らがいくつかの一般的な共有を共有するのを見るでしょう目標と目的 。
彼らは両方とも、顧客を幸せに保つために、高品質のプロジェクト、サービス、または製品の提供に焦点を当てています。そして彼らは両方ともあなたがより多くのお金を稼ぐのを助けます。
バットマンとスーパーマンがどのように異なるかのように。
しかし、彼らが 'Justice League、'彼らは自分との勢力で力を加えたとき、彼らは訴訟を起こす力になりました！
プロジェクト管理のCRMとは何ですか？
プロジェクト管理は、顧客が時間通りかつ予算内で必要とするものを提供することに焦点を当てています。あなたが良い顧客の関係を維持したいのなら、スーパー重要です。
そしてそれがCRMが便利になるところです。
CRMは、あなたが顧客のフィードバックへのリアルタイムの洞察を与え、部門間のコミュニケーションを改善することによってあなたがプロジェクトを管理するのを助けることができます。
さらに、プロジェクト管理の中心にクライアントを配置するのに役立ちます。正しい製品/サービスと顧客の関係を維持する。
しかし、どれほど正確に行います cr ツールこれを行いますか？
顧客のインタラクション追跡、予算作成、および販売パイプライン管理、CRMSは企業を助けます。
その上に、CRMシステムはしばしばのような機能を持っていますマイルストーントラッキング、プロジェクトの役割、ダッシュボード報告そして、繰り返しタスク管理。
これらの機能がプロジェクトチームを支援する方法は次のとおりです。
プロジェクト管理でCRMが何であるかを理解していたので、正しいあなたのニーズのためのツール。
ただし、CRMツールで探すべきものを説明する前に、最初に伝統的なプロジェクト管理ソリューションとの異なる方法を説明しましょう。
CRMソフトウェアとプロジェクト管理ソフトウェアの違いは何ですか？
間の主な違いをチェックしましょうCRMソフトウェア と プロジェクト管理ソフトウェア ：
ノート： 2つの別々のツールを使用して各プロセスを管理することができますが、それを使用する方が良いです。オールインワンツール完全に統合されたプロジェクト管理とCRM機能を持つ UDNタスクマネージャー 。
良いCRMプロジェクト管理ソリューションを作るのは何ですか？
優秀なクライアントプロジェクト管理ソリューションスーパーユーザーフレンドリーで、柔軟で堅牢であるべきです。そして、各プロセスを管理するために統合または2つの別々のツールを選択することもできますが、オールインワン管理する解決策両方のプロセス 。
CRMを利用する と プロジェクト管理機能は、プロジェクトと顧客データの管理を支援します。中央のプラットフォーム、あなたは一日のアプリを切り替える必要はありません。
そしてもちろん、複雑すぎるツール（そして高価な✓）を避けたいと思います。
あなたが決めるのを助けるために、ここにプロジェクト管理CRMソフトウェアを選択するときに探すべき10つのことがあります：
ユネイの容易さ
選択したソフトウェアにはAがあります簡単な実装プロセスと使いやすいあなたの従業員のためのインターフェース と 顧客。
なぜ顧客は？
彼らはフィードバックおよび承認プロセスにおいて不可欠な役割を果たすので彼らはツールにアクセスする必要があります。クライアントにアクセスすると、より透明性が少なくなり、電子メールが少なく、すべての皆が同じページに保存するのに役立ちます。
さらに、現在のビジネスプロセスとブレンドを選択しているツールが確認してください。あなたはあなたのCRMの実装を通してツールを中途半端に混乱させることを実感したくありません。
2.カスタマイズ可能性
すべてのビジネスはユニークなので、時には1サイズのフィットで、すべてのアプローチがそれを切り取るつもりはない。
それがあなたがAを必要とする理由ですカスタマイズ可能な道具。
カスタマイズ可能なソリューションは、ニーズを正確に反映するのに役立ちます。
たとえば、プロジェクト管理機能のような機能ですカスタムタスクのステータス問題、クライアント、チケットに基づいて、サポートチームがワークフローをカスタマイズするのに役立ちます。
3.クライアントコラボレーション
クライアントをカスタマーリレーションシップ管理プロジェクトスペースに持参するソリューションを選択して、プロジェクトの進行状況を示します。それはまたあなたが校正および承認プロセスをスピードアップするのを助けます。
そしてこれは超重要です...
うん！
しかし、あなたはあなたの中のすべての単一の文書に顧客にアクセスすることはできません ソフトウェア 、 正しい？
心配しないでください。あなたのツールが粒状を提供していることを確認してください 権限 どのようにアクセスできるのかを管理するための設定。
顧客は必ずしも正しいとは限りませんが、CRMタスク管理ツールは、コラボレーション機能があります。
4.文書とデータ管理
デスクトップアプリやクラウドベースのCRMを選択したかどうかプロジェクト管理アプリ、選択したツールをさせてください 管理 文書 顧客を分析します 情報 簡単に。
あなたが探している一人の文書を見つけるためだけに、さまざまなアプリをスワッチしなければならないと想像してください。 😵
さらに、ソフトウェアでは、ナレッジベース、ユーザーガイド、およびオンボーディングドキュメントを作成および共有できます。このようにして、必要に応じて関連情報をクライアントと共有できます。
5.ポートフォリオ管理
顧客のツールポートフォリオ管理機能は、企業が顧客活動を追跡するのを助けます。
それは基本的にあなたが顧客基盤全体を分析して分類することを可能にして、忠実な顧客を特定することを可能にします（あなたを最も♥を作るもの）。
このようにして、最も貴重な顧客を保持することに焦点を当てるCRMプロジェクト計画を作成できます。そして、次のことができますブレーンストーミング失敗した関係で火花を更新する方法。
6.視覚的プロジェクト管理
ビジュアルプロジェクト管理チームがタイムライン、タスク、および締め切りを理解するのに役立ちます。あなたが必要とするのは、プロジェクトと顧客の関係がどのように進行しているかを見るために単一の一見されます。
ソフトウェアを探します視覚的な機能お気に入りガントチャート 又 タイムライン、 とかんばんボードの景色 。
これはあなたを助けるでしょう：
7.販売パイプライン管理
販売パイプライン管理はCRMシステムの中心にあります。
しかし、販売パイプラインは何ですか？
販売パイプラインは、あなたの見込み客が販売プロセス全体である場所のスナップショットです。それはCRMプロジェクトマネージャがトラックを追跡するのを助けますフロー販売プロセス全体を通してリードと顧客の。
選択したCRMプロジェクト管理ツールは、リードトラッキング、パイプライン管理、販売ダッシュボードなどの機能を備えている必要があります。これが基本的な要件ですReal EstateのためのCRMソフトウェア 。
これにより、販売担当者がリードを販売に変えることができる短縮担当者がどのように変換できるかを判断するのに役立ちます。
そして、あなたがCRMプロジェクト管理ツールをよく見て販売パフォーマンスを向上させたいのであれば、何が働いているのか、そして何でもないものを知ることができます。
合理化された通信
専用のCRMとプロジェクト管理ツールを持つ通信またはチャットの機能企業がシロスとデータのアクセス不能になるのを助けることができます。
チームメンバーは、コメントを削除し、文書を添付し、ツールを離れることなくビデオ通話にジャンプすることができるはずです。これにより、一日中アプリケーションを切り替える必要がないため、コミュニケーションを合理化します。
9.データ駆動型の洞察
あなたですが？
まあ、あなたはそれがビジネス上の決定を下すことになるとは思わない！
データ駆動型の洞察は、あなたのビジネスのあらゆる側面がどのようにしているかについてのリアルタイムの情報を提供します。
あなたが選んだCRMとプロジェクト管理ソフトウェアはあなたに与えるべきです詳細な報告書 と ダッシュボード。これにより、ボトルネックを特定し、従業員のパフォーマンスを監視し、チームが会社の目標を達成するのに役立ちます。
これにより、製造が容易になりますinform informビジネスの決定
10.統合
よく統合されたシステムは、さまざまなプラットフォームにわたって適切なデータフローと合理化されたワークフロー管理を確実にします。
ワークスペース内の他のツールと統合できるCRMプロジェクト管理ソフトウェアソリューションを選択します。このようにして、あなたはあなたのお気に入りのアプリを手放す必要はありません。 😌
これはあなたが必要とするかもしれないいくつかの統合のリストです：
長所とは何ですか。オールインワンソリューションの短所？
あなたが一緒に行きたいプロジェクト管理ソフトウェアCRMを決定する前に、ここですべての包括的なツールを使用することの長所と短所です。
A.長所
これが、オールインワンソリューションを使用する4つの主な利点です。
すべての顧客とプロジェクトデータを持つ 一 プラットフォームにより、チームが必要なときに情報を保存、管理、およびアクセスするのが簡単になります。
あなたのチームは、あなたの顧客がこのような気分になるにつれて、全体の日を切り替える必要はありません。
さらに、オールインワンツールが提供する単一の真実源プロジェクトや顧客チームが依存していることを確認する 同じ 重要な決定を下すためのデータ。彼らは間違いを犯したり、誤認の問題に遭遇したりする可能性が低くなるでしょう。
オールインワンソリューションが品質管理を改善する方法を理解するのに役立ちますが、これが例です。
あなたのソフトウェア開発チームがデートアプリの新機能を作成しているとしましょう。 ❑その間、マーケティングチームAを構築しています知識ベース新機能のために。
しかし、あなたのCRMは顧客が定数アプリクラッシュについて不平を言うことを示しています。
それが失恋💔であるが、あなたのカスタマーサービスチームはクライアントフィードバック追跡のようなCRM機能を使用して、チケットをプロジェクトチームの実用的なタスクに変えることができます。そしてあなたのマーケティングチームは、新機能に焦点を当てる前にこれらの修正に関する関連コンテンツをリリースすることができます。
最も重要な問題が解決された状態で、あなたの顧客は今「1つ」を見つけるために戻ることができます。
これにより、すぐに識別できるように、時間と労力が大幅に節約できます。 何 顧客にとって重要であり、それを配信することに焦点を当てています。
開発チームとマーケティングチームといえば、ここに投稿があります 開発チームとマーケティングチームがよりよく働くことができるのか 。
CRMとプロジェクト管理の両方に1つのアプリを使用することは、複数のアプリのライセンスに何千ドルも費やす必要がないことを意味します。
それに加えて、複数のツールを使うためにあなたの従業員があなたの従業員を訓練するためにさらに多くの時間とお金を訓練する必要はありません。そして私達は皆、高価な従業員トレーニングがどのように得ることができるかを知っています！
覚えておいて、オールインワンツールはあなたに単一の真実のソースを提供します。これにより、プロジェクト、マーケティング、販売、およびカスタマーサービスチームが作成するのに役立ちます共有理解顧客のニーズとプロジェクトの進行状況
また、Aを作成することもできます統一されたチームが簡単に協力するのに役立つタスク管理および報告システム。
たとえば、マーケティングチームはツールのレポートを使用して顧客の興味のあるレベルを決定し、それらがあるかどうかを決定できます。できる彼らに販売してください。そして、それがはいの場合、あなたは顧客を対象とした新しいプロジェクトを開始することができます。
これは、このようになる取引後に追いかけないことを意味します。
B.短所
ここには、両方のプロセスを管理するために1つのツールを使用する2つの短所があります。
2つのプロセスを組み合わせるという問題の1つは、彼らが異なるタイムラインに頼ることです。
クライアント関係管理プロジェクトはオンになっています 長期 継続的なプロセス以来の関係構築フリップ側では、プロジェクト管理もますますものです一時的プロジェクトとして開始日と終了日があると。
あなたがプロジェクト管理アプリを雑然としていない無関係な顧客情報を望まないならば、それは2つの個別を維持することは理にかなっています。
複数のソフトウェア機能を実行する1つのツールを使用するのに安価な場合は、一部のオールインワンソリューションがかなり価格である可能性があります。
しかし、心に留めておくように、そのようなオールインワンツールもあります UDNタスクマネージャー それは強力な無料です 予定！
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完璧なオールインワンソリューションはありますか？
良いオールインワンソリューションは、堅牢で、手頃な価格、そして使いやすいです。
ありますか すごい 解決策がこれらすべてのボックスをチェックしますか？
答えはいいえ... Aがあります優秀な オールインワンフレキシブルCRM上記のすべてのボックスなどをチェックするソリューション：UDNタスクマネージャー ！
何者 UDNタスクマネージャー ？
UDNタスクマネージャー 世界の一つです最高評価CRMとプロジェクト管理ツールによって使われた スーパー生産的 チーム中小企業で。
Aのような機能を使ってカレンダービュー 又 タスクの依存関係、 とクラウドストレージ 又 UDNタスクマネージャー顧客が満足して達成することを維持しますプロジェクトの目標絶対的な風。
これらすべての機能を効果的に使用する方法について興味がありますか？
チェックアウト 使い方UDNタスクマネージャーCRMとして 。
あなたのビジネスと顧客の基盤を成長させる時間
CRMはすべて鍛造に関するものです維持するあなたの顧客との良好な関係。
それはまた企業を助けます 利得 と 保持 もっとお客様。
ビジネスは顧客がいなければビジネスに留まることができないので、これは非常に重要です！
しかし、顧客保持の重要な部分は、高品質の製品やサービスを顧客に提供することを含みます。
PSST ...プロジェクト管理が必要な理由です。
そして、2つの要素を別々に管理することができますが、実用的ではありません。
幸運なことに、UDNタスクマネージャー仕事を公園内に歩くようにします。
UDNタスクマネージャーあなたのタスクとクライアントの関係を管理するのに役立ちます。繰り返し作業 又 タスクの関係、 と割り当てられたコメント 。
掘り下げるUDNタスクマネージャー今日の無料で本当にあなたのすべてのプロセスの上にチェリーを置くために！
