CRM 및 프로젝트 관리를 결합하는 방법

[삼]Evan Gerdisch.

[삼]콘텐츠 전략가 [삼]고객은 Sundae 회사의 체리입니다. 🍧. [삼]그들 없이는 기업은 어떤 의미가 있지 않을 것입니다. [삼]그리고 그것은 효율적인 고객 관계 관리가 필요한 이유가 정확합니다. (CRM). [삼]CRM은 고객 및 고객과의 관계를 양육하는 데 도움이됩니다. [삼]그러나 프로젝트, 예산, 리소스 및 전체 훨씬 더 많은 것을 관리하여 고객의 요구를 충족시킬 수 있습니다. [삼] Haywire가되지 않고 이러한 모든 측면을 어떻게 처리합니까? [삼]CRM을 사용하여 그리고 프로젝트 관리 결합 ...에 [삼]이 기사에서는 우리가 탐험 할 것입니다 CRM과 프로젝트 관리 간의 차이점 , 어떻게 함께 사용할 수 있는지, 그리고 올인원 솔루션에서 무엇을 찾을 수 있는지. 우리는 또한 그를 강조합니다 최고의 CRM 프로젝트 관리 소프트웨어 오늘 사용할 수 있습니다. [삼]시작하자.

고객 관계 관리는 무엇입니까?

[삼]고객 관계 관리 (CRM)는 고객 및 고객과의 상호 작용을 관리하는 데 중점을 둡니다. 그것은 고객 만족과 판매를 증가시키기 위해 관계를 키우는 것을 포함합니다. [삼]CRM과 프로젝트 관리는 목표를 달성하기 위해 함께 일 해야하는 동안, 그들은 그들의 차이점을 가지고 있습니다.

CRM과 프로젝트 관리의 차이점은 무엇입니까?

[삼]여기 CRM과 프로젝트 관리 : [삼]물론, 프로젝트 관리 및 CRM 프로세스에는 차이가 있습니다. 그러나 더 가까이에 더 가깝고 그들이 공통점을 공유하는 것을 볼 수 있습니다. 목표와 목적 ...에 [삼]둘 다 고객을 행복하게 유지하기 위해 정시에 고품질의 프로젝트, 서비스 또는 제품을 제공하는 데 중점을 둡니다. 그리고 둘 다 더 많은 돈을 벌 수 있도록 도와줍니다. [삼] 배트맨과 수퍼맨이 어떻게 다른지처럼. [삼] 그러나 'Justice League'에서 세력에 합류했을 때 그들은 강제로가되었다!

Project Management의 CRM은 무엇입니까?

[삼]프로젝트 관리는 고객이 시간에 필요한 것을 제공하는 데 중점을 둡니다. 슈퍼 중요 고객 관계를 유지하고 싶다면, 맞습니까? [삼]그리고 그것은 CRM이 편리하게 오는 곳입니다. [삼]CRM은 고객의 피드백에 대한 실시간 통찰력을 제공하고 부서 간 통신 개선을 통해 프로젝트를 관리 할 수 ​​있습니다. [삼]또한 프로젝트 관리의 중심에 클라이언트를 배치하면 오른쪽 제품 / 서비스 및 고객 관계를 유지합니다. [삼] 그러나 정확히 얼마나 정확히해야합니다 CRM. 도구이 작업을 수행합니까? [삼]고객 상호 작용 추적 기능, 예산 책정 및 판매 파이프 라인 관리 , CRMS 도움말 기업 : [삼]그 위에 CRM 시스템은 종종 같은 기능을 가지고 있습니다. 이정표 추적 , 프로젝트 역할, 대시 보드보고 및 반복 작업 관리. [삼]다음은 이러한 기능이 프로젝트 팀에 도움이되는 방법입니다. [삼]이제 우리는 프로젝트 관리에서 CRM이 무엇인지 이해 했으므로 어떻게 할 수 있는지 봅시다. 오른쪽 귀하의 필요를위한 도구. [삼]그러나 CRM 도구에서 찾아야 할 사항을 설명하기 전에 먼저 전통적인 프로젝트 관리 솔루션과 다른 방법을 다룹니다.

CRM 소프트웨어 및 프로젝트 관리 소프트웨어 간의 차이점은 무엇입니까?

[삼]사이의 주요 차이점을 확인해 봅시다 CRM 소프트웨어 그리고 프로젝트 관리 소프트웨어 : [삼] 메모: 각 프로세스를 관리하기 위해 두 개의 개별 도구를 사용할 수 있지만 사용하는 것이 좋습니다. 올인원 도구 완전히 통합 된 프로젝트 관리 및 CRM 기능으로 UDN 작업 관리자 ...에

좋은 CRM 프로젝트 관리 솔루션을 만드는 이유는 무엇입니까?

[삼]우수한 클라이언트 프로젝트 관리 솔루션 슈퍼 사용자 친화적이고 유연하며 강력해야합니다. 그리고 각 프로세스를 관리하기위한 통합이나 두 개의 개별 도구를 선택할 수있는 동안, 또한 올인원 관리 할 솔루션 두 프로세스 모두 ...에 [삼]CRM 활용 ~와 함께 프로젝트 관리 기능을 사용하면 프로젝트 및 고객 데이터를 하나로 관리 할 수 ​​있습니다. 본부 플랫폼을 사용하면 하루 종일 앱을 전환 할 필요가 없습니다. [삼]물론, 당신은 너무 복잡한 도구를 피하고 싶습니다 (그리고 값 비싼 👀). [삼]결정을 돕기 위해 Project Management CRM 소프트웨어를 선택할 때 가장 많이 찾을 수있는 10 가지가 있습니다.

1. 사용의 용이성

[삼]선택한 소프트웨어는 A에 있어야합니다 간단한 구현 프로세스 및 사용자 친화적 인 것 직원을위한 인터페이스 그리고 고객. [삼] 왜 고객님? [삼]피드백 및 승인 프로세스에서 필수적인 역할을 수행하기 때문에 도구에 액세스해야합니다. 고객에게 액세스 권한을 부여하면 더 많은 투명성, 이메일이 적어지며 모든 사람을 동일한 페이지에 보관할 수 있습니다. [삼]또한 현재 비즈니스 프로세스로 도구를 선택하는 도구가 있는지 확인하십시오. 도구가 귀하의 CRM 구현을 통해 전체 워크 플로를 중간으로 방해하는 도구를 실현하고 싶지는 않습니다.

2. 사용자 정의 가능성

[삼]모든 비즈니스가 고유 한이기 때문에 때로는 한 크기의 적합 - 모든 접근 방식이 절단되지 않습니다. [삼]그래서 당신이 필요로하는 이유입니다 맞춤형 도구. [삼]사용자 정의 가능한 솔루션을 통해 사용자의 요구 사항을 정확하게 반영하는 데 도움이됩니다. [삼]예를 들어 프로젝트 관리 기능은 다음과 같습니다 사용자 정의 작업 상태 귀하의 지원 팀이 문제, 클라이언트 및 티켓을 기반으로 워크 플로를 사용자 정의 할 수 있습니다.

3. 클라이언트 협업

[삼]고객이 고객 관계 관리 프로젝트 공간에 클라이언트를 가져 오는 솔루션을 선택하여 프로젝트가 진행되는 방법을 보여줍니다. 또한 교정 및 승인 프로세스를 가속화하는 데 도움이됩니다. [삼]그리고 이것은 슈퍼 중요한 이래로 ... [삼] 예! [삼] 그러나 고객이 모든 단일 문서에 액세스 할 수는 없습니다. 소프트웨어 , 오른쪽? [삼]걱정하지 마십시오. 도구가 세분화 된 지 확인하십시오 권한 설정을 통해 누가 액세스 할 수 있는지 제어 할 수 있습니다. [삼]고객은 항상 옳지 않을 수도 있지만 협업 기능이있는 CRM 작업 관리 도구가 있습니다.

4. 문서 및 데이터 관리

[삼]데스크탑 앱이나 클라우드 기반 CRM을 선택하든간에 프로젝트 관리 앱 , 선택한 도구를 사용해야합니다 관리하다 서류 고객을 분석합니다 정보 쉽게. [삼] 당신이 찾고있는 문서를 찾기 위해 다른 앱의 톤을 통과 해야하는 것을 상상해보십시오. 😵. [삼]또한 소프트웨어는 지식 기반, 사용자 가이드 및 온보드 문서를 만들고 공유 할 수 있도록해야합니다. 이렇게하면 필요에 따라 고객과 관련된 정보를 공유 할 수 있습니다.

5. 포트폴리오 관리

[삼]고객이있는 도구 포트폴리오 관리 기능은 비즈니스가 고객 활동을 추적하는 데 도움이됩니다. [삼]기본적으로 전체 고객 기반을 분석하고 분류하여 충성도가 높은 고객을 식별 할 수 있습니다 (당신을 최대한 활용하는 사람들). [삼]이렇게하면 가장 귀중한 고객을 유지하는 데 중점을 둔 CRM 프로젝트 계획을 만들 수 있습니다. 그리고 당신은 할 수 있습니다 영감 실패한 관계에서 스파크를 갱신하는 방법.

6. 시각적 프로젝트 관리

[삼] 시각적 프로젝트 관리 팀은 타임 라인, 작업 및 마감일을 더 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다. 필요한 것은 프로젝트와 고객 관계가 어떻게 진행되고 있는지 보려면 한 눈에 띄는 것입니다. [삼]소프트웨어를 찾으십시오 시각적 기능 처럼 Gantt 차트 , 타임 라인 , 그리고 Kanban 이사회 조회수 ...에 [삼]이것은 당신을 도울 것입니다 :

7. 판매 파이프 라인 관리

[삼]판매 파이프 라인 관리는 CRM 시스템의 핵심입니다. [삼] 그러나 판매 파이프 라인은 무엇입니까? [삼]영업 파이프 라인은 전망이 판매 프로세스 전반에 걸쳐있는 곳의 스냅 샷입니다. CRM 프로젝트 관리자가 추적하는 데 도움이됩니다 흐름 판매 프로세스 전반에 걸쳐 리드와 고객의 [삼]선택한 CRM 프로젝트 관리 도구는 리드 추적, 파이프 라인 관리, 판매 대시 보드 등과 같은 기능이 있어야합니다. 이것은 기본 요구 사항입니다 SAY, SAY, Real Estate ...에 [삼]이렇게하면 판매 대표가 얼마나 빠른 판매가의 영업을 변환 할 수 있는지 결정하는 데 도움이됩니다. [삼]그리고 판매 성능을 향상시키고 싶다면 CRM 프로젝트 관리 도구를 잘 살펴 보려면 일이 일어나는 일과 아닌 일을 알려줄 수 있습니다.

8. 간소화 된 통신

[삼]CRM 및 프로젝트 관리 도구를 사용하고 있습니다 통신 또는 채팅 기능 기업이 사일로 및 데이터 접근성을 없애는 데 도움이 될 수 있습니다. [삼]팀 구성원은 코멘트를 삭제하고 문서를 첨부하며 도구를 남겨 두지 않고 화상 통화를 첨부 할 수 있어야합니다. 이것은 하루 종일 앱간에 전환 할 필요가없는 것처럼 통신을 간소화합니다.

9. 데이터 중심 통찰력

[삼]이거 너야? [삼] 글쎄, 당신은 비즈니스 의사 결정을 내릴 때는 그렇지 않습니다! [삼]데이터 중심 통찰력은 비즈니스의 모든 측면이 어떻게 작동하는지에 대한 실시간 정보를 제공합니다. [삼]CRM 및 프로젝트 관리 소프트웨어가 귀하에게 제공해야합니다. 자세한 보고서 그리고 대시 보드 ...에 이렇게하면 병목 현상을 파악하고 직원 성과를 모니터링하고 팀이 회사 목표를 달성하는지 확인하는 데 도움이됩니다. [삼]이것은 훨씬 쉽게 만들 수 있습니다 잘 아는 비즈니스 의사 결정.

10. 통합

[삼]잘 통합 된 시스템은 적절한 데이터 흐름과 다른 플랫폼에서 능률적 인 워크 플로우 관리를 간소화합니다. [삼]작업 공간에 다른 도구와 통합 할 수있는 CRM 프로젝트 관리 소프트웨어 솔루션을 선택하십시오. 이렇게하면 좋아하는 앱을 놓아주지 않아도됩니다. 😌. [삼]다음은 귀하가 필요로하는 통합 목록입니다.

찬성 & amp는 무엇입니까? 올인원 솔루션의 단점은 무엇입니까?

[삼]어떤 프로젝트 관리 소프트웨어 CRM을 원하는지 결정하기 전에 다음과 같은 모든 것을 포함하는 도구를 사용하는 장단점이 있습니다.

A. 장단점

[삼]다음은 올인원 솔루션을 사용하는 네 가지 주요 이점이 있습니다. [삼]모든 고객 및 프로젝트 데이터가있는 것 하나 플랫폼을 사용하면 팀이 필요할 때 정보를 저장, 관리 및 액세스 할 수 있습니다. [삼]팀은 앱간에 전체 전환을 보내지 않아도 고객이 이렇게 느끼는 것을 남깁니다. [삼]또한, 올인원 도구는 진실의 단일 소스 프로젝트 및 고객 팀이 같은 결정적인 결정을 내리는 데이터. 그들은 실수를 일으키거나 잘못한 문제를 해결할 가능성이 적습니다. [삼]올인원 솔루션이 품질 관리를 향상시키는 방법을 이해하는 데 도움이되도록 여기는 예제가 있습니다. [삼]귀하의 소프트웨어 개발 팀이 데이트 앱에 대한 새로운 기능을 만들고 있다고 가정 해 봅시다. 💘 그 사이에, 마케팅 팀 빌딩 A. 지식 기반 새로운 기능을 위해. [삼]그러나 CRM은 고객이 지속적인 앱 충돌에 대해 불평하는 것을 보여줍니다. [삼]The HeartBreaking은 고객 서비스 팀이 클라이언트 피드백 추적과 같은 CRM 기능을 사용하여 프로젝트 팀의 실행 가능한 작업으로 티켓을 돌릴 수 있습니다. 그리고 마케팅 팀은 새로운 기능에 초점을 맞추기 전에 이러한 수정 사항에 관한 관련 내용을 해당 할 수 있습니다. [삼]가장 중요한 문제가 해결되면서 고객은 이제 '하나를 찾는 것으로 돌아갈 수 있습니다. [삼]이것은 빨리 식별 할 수 있으므로 많은 시간과 노력을 절약 할 수 있습니다. 뭐라고 요 고객에게 중요하고 그 전달에 중점을 둡니다. [삼] 개발 및 마케팅 팀에 관해서는 여기에 게시물이 있습니다. 개발 및 마케팅 팀이 어떻게 함께 일할 수 있습니다 ...에 [삼]CRM 및 프로젝트 관리 모두에 대해 하나의 응용 프로그램을 사용하면 여러 앱의 라이센스에 수천 달러를 소비 할 필요가 없습니다. [삼]그 위에는 여러 개의 도구를 사용할 수있는 직원들이 더 많은 시간과 돈을 훈련 할 필요가 없습니다. 그리고 우리는 모두 비싼 직원 교육이 얼마나 많은지 알고 있습니다! [삼]올인원 도구가 하나의 진실의 원천을 제공합니다. 이렇게하면 프로젝트, 마케팅, 판매 및 고객 서비스 팀이 공유 이해 고객의 요구 및 프로젝트 진행 상황의 [삼]또한 A를 만들 수 있습니다 통일 된 팀이 쉽게 협력하는 데 도움이되는 작업 관리 및보고 시스템. [삼]예를 들어, 마케팅 팀은 도구의 보고서를 사용하여 고객의 관심 수준을 결정하고 ~ 할 수있다 그들에게 판매를하십시오. 그리고 예라면 고객을 대상으로하는 새로운 프로젝트를 시작할 수 있습니다. [삼]이는 이렇게 끝난 후에 더 이상 쫓는 것을 의미하지 않습니다.

B.

[삼]다음 두 가지 도구를 사용하여 두 프로세스를 모두 관리하는 두 가지 집단이 있습니다. [삼]두 프로세스를 결합하는 문제 중 하나는 다른 타임 라인에 의존하는 것입니다. [삼]클라이언트 관계 관리 프로젝트는 초점을 맞 춥니 다 장기간 지속적인 과정 이후의 관계 구축. 플립 측면에서 프로젝트 관리가 더 많습니다 일시적인 프로젝트에는 시작 날짜와 종료일이 있습니다. [삼]프로젝트 관리 앱을 혼란스럽게하는 사용자 지정되지 않은 고객 정보를 원하지 않아도 두 개별 두 개별을 유지하는 것이 좋습니다. [삼]여러 소프트웨어 기능을 수행하는 하나의 도구를 사용하는 것이 더 적합 할 수있는 동안 일부 올인원 솔루션은 꽤 비싸지 않습니다. [삼]그러나 유의하십시오. 또한 올인원 도구가 있습니다. UDN 작업 관리자 강력한 무료 제공 계획! [삼]우리를 데려 오는 ...

완벽한 올인원 솔루션이 있습니까?

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뭐야 UDN 작업 관리자 ~을 자란

[삼] UDN 작업 관리자 세계 중 하나입니다 최고 평점 CRM 및 프로젝트 관리 도구 에 의해 사용됨 슈퍼 생산 팀 작고 대기업에서. [삼]A.와 같은 기능으로 캘린더보기 , 작업 종속성 , 그리고 클라우드 스토리지 , UDN 작업 관리자 고객을 만족하고 달성하는 것입니다 프로젝트 목표 절대적인 산들 바람. [삼] 이러한 모든 기능을 효과적으로 사용하는 방법에 대해 궁금합니다. [삼] 체크 아웃 사용하는 방법 UDN 작업 관리자 CRM으로 ...에

비즈니스 및 고객 기반을 자랄 시간

[삼]CRM은 모두 단조에 관한 것입니다 유지 고객과의 좋은 관계. [삼]또한 사업을 돕습니다 얻다 그리고 유지하다 더 많은 고객. [삼]이는 고객이없는 비즈니스가 사업에 머무를 수 없기 때문에 이것은 중요합니다! [삼]그러나 고객 유지의 중요한 부분은 고객에게 고품질의 제품 및 서비스를 제공하는 것을 포함합니다. [삼] PSST ... 이는 프로젝트 관리가 필요합니다. [삼]그리고 두 요소를 별도로 관리 할 수있는 동안 실용적이지는 않습니다. [삼]다행스럽게도, UDN 작업 관리자 공원에서 산책을합니다. [삼] UDN 작업 관리자 하나의 기능을 사용하여 업무 및 클라이언트 관계를 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 되풀이 된 작업 , 작업 관계 , 그리고 지정된 댓글 ...에 [삼] 들어가다 UDN 작업 관리자 오늘 무료 체리를 모든 프로세스 위에 올려 놓으려면!