Kuinka yhdistää CRM- ja projektinhallinta
Udn Webber
Sisältö Strategisti
Asiakkaat ovat kirsikka yrityksen Sundaelle. 🍧
Ilman heitä yritykset eivät vain olisi mitään järkeä.
Ja juuri miksi tarvitset tehokasta asiakassuhteiden hallintaa (CRM).
CRM auttaa mitä tahansa liiketoimintaa hoitaa suhteita asiakkaidensa ja asiakkaidensa kanssa.
Sinun on kuitenkin myös hallinnassa hankkeita, budjetteja, resursseja ja paljon enemmän varmistaaksesi asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisen ajoissa.
Miten käsittelet kaikkia näitä näkökohtia ilman haywirea?
Käyttämällä CRM: tä ja Projektinhallinta yhdistetty .
Tässä artikkelissa tutkimme Eroja CRM: n ja projektinhallinnan välillä , miten voit käyttää niitä yhdessä ja mitä etsiä all-in-one-ratkaisussa. Korostamme myös Paras CRM-projektinhallintaohjelmisto Voit käyttää tänään.
Aloitetaan.
Mikä on asiakassuhteiden hallinta?
Asiakassuhteiden hallinta (CRM) on prosessi, joka keskittyy yhteisvaikutusten hallintaan asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa. Siihen liittyy suhteita kasvattamaan asiakastyytyväisyyttä ja myyntiä.
Ja vaikka CRM: n ja projektinhallinnan on tehtävä yhteistyötä tavoitteensa saavuttamiseksi, heillä on eroja:
Mitkä ovat erot CRM: n ja projektinhallinnan välillä?
Tässä on kätevä kaavio, jossa tiivistetään CRM: n ja CRM: n keskeiset erot Projektinhallinta :
Toki, projektinhallinnassa ja CRM-prosessilla on eroja. Mutta ota tarkemmin ja näet, että he jakavat yhteisiä päämäärät ja tavoitteet .
He molemmat keskittyvät tarjoamaan korkealaatuisia hankkeita, palveluita tai tuotteita ajoissa, jotta asiakkaat ovat tyytyväisiä. Ja molemmat auttavat sinua tekemään enemmän rahaa.
Aivan kuten miten Batman ja Superman ovat erilaisia.
Mutta kun he liittyivät voimansa "Oikeusliigan", he tulivat voimaan, joka on laskettu!
Mikä on CRM projektinhallinnassa?
Projektinhallinta keskittyy toimittamaan asiakkaiden tarpeet ajoissa ja talousarviossa. Super tärkeä Jos haluat ylläpitää hyviä asiakassuhteita, eikö?
Ja siinä tapauksessa CRM tulee kätevästi.
CRM voi auttaa sinua hallitsemaan projekteja antamalla sinulle reaaliaikaiset oivallukset asiakaspalautteeseen ja parantamaan viestintä eri osastoissa.
Lisäksi asiakkaiden asettaminen projektinhallinnan keskelle voi auttaa sinua toimittamaan oikea Tuotteet / palvelut ja säilyttää asiakassuhteita.
Mutta kuinka tarkalleen Crm Työkalut tekevät tämän?
Ominaisuudet asiakkaiden vuorovaikutuksen seurantaan, budjetointiin ja Myyntiputkilinjan hallinta , CRMS auttaa yrityksiä:
Tämän lisäksi CRM-järjestelmällä on usein ominaisuuksia Milestone-seuranta , projekti roolit, Dashboard-raportointi ja toistuva tehtävähallinta.
Näin nämä ominaisuudet auttavat projektijoukkueita:
Nyt kun olemme ymmärtäneet, mikä on CRM projektinhallinnassa, katsotaan, miten voit nollata oikea Työkalu tarpeisiisi.
Ennen kuin selitämme, mitä sinun pitäisi etsiä CRM-työkalussa, kannataan ensin, miten se eroaa perinteisestä projektinhallintaratkaisusta:
Mitkä ovat eroja CRM-ohjelmiston ja projektinhallintaohjelmiston välillä?
Katsotaanpa keskeisiä eroja CRM-ohjelmisto ja Projektinhallintaohjelmisto :
Huomautus: Vaikka voit käyttää kahta erillistä työkalua jokaisen prosessin hallintaan, on parempi käyttää all-in-one-työkalu Täysin integroitu projektinhallinta ja CRM-toiminnallisuus, kuten UDN-tehtävähallinta .
Mikä tekee hyvän CRM-projektinhallintaratkaisun?
Erinomainen Asiakashankkeen hallintaratkaisu pitäisi olla erittäin käyttäjäystävällinen, joustava ja kestävä. Ja vaikka voit valita integraatiot tai kaksi erillistä työkalua jokaisen prosessin hallintaan, voit myös käyttää kaikki yhdessä Ratkaisu hallita Molemmat prosessit .
CRM: n hyödyntäminen kanssa Projektinhallintaominaisuudet auttavat sinua hallitsemaan projektia ja asiakastietoja yhdessä keskeinen foorumi, eikä sinun tarvitse vaihtaa sovellusten välillä koko päivän.
Ja tietenkin haluat välttää liian monimutkaisia työkaluja (ja kalliita 👀).
Voit auttaa sinua päättämään, tässä on kymmenen asiaa varoa, kun valitset projektinhallinnan CRM-ohjelmisto:
1. Helppokäyttöisyys
Valitsemasi ohjelmistolla pitäisi olla Yksinkertainen toteutus Prosessi ja käyttäjäystävällinen Liitäntä työntekijöille ja Asiakkaat.
Miksi asiakkaat?
Heidän on päästävä työkalulle, koska heillä on olennainen rooli palautte- ja hyväksymisprosesseissa. Asiakkaiden antaminen pääsee myös lisää avoimuutta, vähemmän sähköposteja ja auttaa pitämään kaikki samalla sivulla.
Varmista, että työkalu, jonka valitset yhdistyvät nykyisillä liiketoimintaprosesseilla. Et halua toteuttaa työkalu häiritsee koko työnkulkua puoliväliin CRM-toteutuksen kautta.
2. Muokattavuus
Koska jokainen yritys on ainutlaatuinen, joskus yhden kokoinen-kaikki lähestymistapa ei aio leikata sitä.
Siksi tarvitset a muokattava työkalu.
Mukautettava ratkaisu auttaa sinua heijastamaan tarpeitasi tarkasti.
Esimerkiksi projektinhallintaominaisuus Mukautetut tehtävätilit Voi auttaa tukitiimisi muokkaamaan työnkulkua perustuen asioihin, asiakkaiden ja lippujen perusteella.
3. Asiakasyhteistyö
Valitse ratkaisu, jonka avulla voit tuoda asiakkaan asiakassuhteiden hallintaprojektitilaan osoittaakseen heille, miten niiden projektit etenevät. Se auttaa myös nopeuttamaan esto- ja hyväksymisprosesseja.
Ja tämä on erittäin tärkeää ...
Jep!
Mutta sinulla ei voi olla asiakkaita, jotka käyttävät jokaisen asiakirjan ohjelmisto , Eikö?
Älä huoli. Varmista, että työkalu tarjoaa rakeista Oikeudet Asetukset, joiden avulla voit hallita, kenellä on pääsy siihen, mitä.
Asiakas ei ehkä aina ole oikein, mutta CRM-tehtävänhallintatyökalut, joilla on yhteistyöominaisuudet.
4. Asiakirja ja tiedonhallinta
Olipa valitse työpöydän sovellus tai pilvipohjainen CRM ja Projektinhallintasovellus , valitse haluamasi työkalu hallita asiakirjat ja analysoi asiakasta tiedot helposti.
Kuvittele, että sinun täytyy käydä läpi tonnia eri sovelluksia vain löytää yksi asiakirja, jota etsit. 😵
Lisäksi ohjelmiston pitäisi antaa sinun luoda ja jakaa tietopohjaisia, käyttöoppaita ja laitoksia. Näin voit jakaa asiakkaillemme asiaa koskevia tietoja tarpeen mukaan.
5. Portfolion hallinta
Työkalu asiakkaan kanssa Portfolion hallinta Ominaisuudet auttavat yrityksiä seuraamaan asiakastoimintaa.
Sen avulla voit pohjimmiltaan analysoida ja luokitella koko asiakaskuntasi tunnistaa uskolliset asiakkaat (ne, jotka tekevät sinusta eniten 💰).
Näin voit luoda CRM-projektisuunnitelman, joka keskittyy arvokkaimpien asiakkaiden säilyttämiseen. Ja sinä voit aivoriihi keinoja uudistaa kipinöinti kaikissa epäonnistuneissa suhteissa.
6. Visuaalinen projektinhallinta
Visual Projektinhallinta Auttaa tiimiä paremmin ymmärtämään aikatauluja, tehtäviä ja määräaikoja. Kaikki mitä tarvitset on yksi yhdistelmä nähdä, miten projektit ja asiakassuhteet etenevät.
Etsi ohjelmisto Visuaaliset ominaisuudet Kuten Gantt Charts , Aikataulut ja Kanbanin näkemykset .
Tämä auttaa sinua:
7. Myyntiputkilinjan hallinta
Myyntiputkilinjan hallinta on CRM-järjestelmien ytimessä.
Mutta mikä on myyntiputki?
Myyntiputki on tilannekuva, jossa näkymät ovat koko myyntiprosessissa. Se auttaa CRM-projektipäällikköä seurata virtaus johtaa ja asiakkaat koko myyntiprosessin ajan.
Valitsemasi CRM-projektinhallintatyökalu, jonka pitäisi olla ominaisuuksia, kuten lyijyn seuranta, putkilinjan hallinta, myynnin kojelaudat ja paljon muuta. Tämä on perusvaatimukset CRM-ohjelmisto, sano, kiinteistö .
Tämä auttaa sinua määrittämään, kuinka nopeat myyntiedustajat voivat muuntaa johtaa myyntiin.
Ja jos haluat parantaa myynnin suorituskykyä, hyvän tarkastelun CRM-projektinhallintatyökalu voi kertoa, mitä työskentelee ja mikä ei ole.
8. Virheellinen viestintä
Ottaa CRM- ja projektinhallintatyökalu omistettu Viestintä tai chat-ominaisuudet voi auttaa yrityksiä pääsemään eroon siiloista ja tietojen epätarkkuudesta.
Joukkueen jäsenten olisi voitava pudottaa kommentteja, liittää asiakirjoja ja hypätä videopuheluihin jättämättä työkalua. Tämä tehostaa viestintää, koska sinun ei tarvitse vaihtaa sovellusten välillä koko päivän.
9. Datapohjaiset näkemykset
Oletko sinä tässä?
No, et, kun se tulee tekemään liiketoimintapäätöksiä!
Data-ajetut tiedot antavat sinulle reaaliaikaisia tietoja siitä, miten kaikki liiketoiminnan osa tekee.
CRM- ja projektinhallintaohjelmisto, jonka valitset, pitäisi antaa sinulle Yksityiskohtaiset raportit ja kojelaudat . Tämä auttaa sinua tunnistamaan pullonkaulat, seurata työntekijöiden suorituskykyä ja varmistaa, että joukkueet saavuttavat yrityksen tavoitteet.
Tämä helpottaa paljon tietoinen Liiketoimintapäätökset.
10. Integraatiot
Hyvin integroidut järjestelmät takaavat asianmukaisen datavirran ja virtaviivaisen työnkulun hallinnan eri alustoilla.
Valitse CRM-projektinhallintaohjelmistoratkaisu, joka voi integroida muihin työtilan työkaluihin. Näin sinun ei tarvitse päästää irti suosikkisovelluksiasi. 😌
Tässä on luettelo niistä integraatioista, joita tarvitset:
Mitkä ovat PROS & AMP; Haittaa all-in-one-ratkaisua?
Ennen kuin päätät, mitä projektinhallintaohjelmisto CRM haluat mennä, tässä on muutamia etuja ja haittoja all-inclusive-työkalun käytöstä:
A. ammattilaiset
Seuraavassa on neljä keskeistä hyötyä käyttämästä all-in-one-ratkaisua:
Ottaa kaikki asiakas- ja projektitiedot yksi Foorumi helpottaa joukkueiden tallentaa, hallita ja käyttää tietoja, kun he tarvitsevat sitä.
Tiimisi ei tarvitse viettää koko päivän vaihtamista sovellusten välillä, jolloin asiakkaasi tunne näin:
Lisäksi all-in-one-työkalu tarjoaa a Yksi totuuden yksi lähde , varmistamalla projekti ja asiakasryhmät luottavat sama tiedot ratkaisevien päätösten tekemiseksi. He ovat vähemmän todennäköisiä tekemään virheitä tai törmäävät väärinkysymyksiä.
Auttaa sinua ymmärtämään, miten all-in-one-ratkaisu parantaa laadunvalvontaa, tässä on esimerkki.
Sanotaan, että ohjelmistokehitystiimi luo uusia ominaisuuksia dating-sovellukselle. 💘 Sillä välin, Markkinointijoukkue rakentaa a tietopohja uusille ominaisuuksille.
Kuitenkin CRM osoittaa, että asiakkaat valittavat jatkuvan sovelluksen kaatumisista.
Vaikka se on heartbreacing 💔, asiakaspalvelutiimi voi käyttää CRM-ominaisuuksia, kuten asiakkaan palautteen seuranta, jotta liput voidaan kääntää projektiryhmän toiminnallisiksi tehtäviksi. Ja markkinointitiimi voi vapauttaa asiaankuuluvat sisällön näistä korjauksista ennen kuin keskitytään uusiin ominaisuuksiin.
Kriittisimmän ongelman ratkaisemiseksi asiakkaasi voivat nyt saada takaisin löytää "yksi."
Tämä säästää paljon aikaa ja vaivaa, koska voit nopeasti tunnistaa mitä asiakkaalle asiakkaalle ja keskitytään siihen.
Puhuminen kehitys- ja markkinointiryhmistä, tässä on viesti Kuinka kehitys- ja markkinointiryhmät voivat työskennellä paremmin .
Yhden sovelluksen käyttäminen sekä CRM- että projektinhallinnassa tarkoittaa, että sinun ei tarvitse viettää tuhansia dollareita useiden sovellusten lisenssillä.
Tämän lisäksi sinun ei tarvitse viettää vielä enemmän aikaa ja rahaa kouluttaa työntekijöitämme käyttämään useita työkaluja. Ja me kaikki tiedämme, kuinka kallis työntekijöiden koulutus voi saada!
Muista, että all-in-one-työkalu tarjoaa sinulle yhden totuuden lähteen. Tämä auttaa projektia, markkinointia, myyntiä ja asiakaspalveluryhmiä luomaan Jaettu ymmärrys asiakkaiden tarpeiden ja projektin edistyksen.
Sen avulla voit myös luoda a yhtenäinen Tehtävähallinta ja raportointijärjestelmä, joka auttaa tiimiä tekemään yhteistyötä helposti.
Esimerkiksi markkinointiryhmät voivat käyttää työkalun raportteja asiakkaan kiinnostavan tason määrittämiseksi ja päättää, onko ne voi Tee niille myynti. Ja jos se on kyllä, voit aloittaa uuden projektin, joka kohdistuu asiakkaalle.
Tämä tarkoittaa, ettei se enää jahtaa sopimuksia, jotka päätyvät näin:
B. CONS
Tässä on kaksi haitallista käyttää yhtä työkalua molempien prosessien hallitsemiseksi:
Yksi kahden prosessin yhdistämisestä on se, että ne luottavat eri aikatauluihin.
Asiakassuhteiden hallintaprojekti keskittyy pitkäaikainen Suhteellinen rakennus, koska se on jatkuva prosessi. Flip-puolella projektinhallinta on enemmän väliaikainen Hankkeina on aloituspäivä ja päättymispäivä.
On järkevää pitää kaksi erillistä, jos et halua etuyhteydettömiä asiakastietoja projektinhallintasovelluksen avulla.
Vaikka se voi olla halvempaa käyttää yhtä työkalua, joka suorittaa useita ohjelmistotoimintoja, jotkut all-in-one-ratkaisut voivat olla melko tyyris.
Mutta pidä mielessä, on myös all-in-one-työkaluja UDN-tehtävähallinta Tämä tarjoaa voimakas vapaa Suunnitelmat!
Joka tuo meidät ...
Onko olemassa täydellinen all-in-one-ratkaisu?
Hyvä all-in-one-ratkaisu on kestävä, edullinen ja helppokäyttöinen.
Onko siellä loistava ratkaisu siellä, joka tarkistaa kaikki nämä laatikot?
Vastaus ei ole ... siellä on erinomainen All-in-one-joustava CRM Ratkaisu, joka tarkistaa kaikki edellä mainitut laatikot ja paljon muuta: UDN-tehtävähallinta !
Mitä UDN-tehtävähallinta ?
UDN-tehtävähallinta on yksi maailman korkeimmin arvioitu CRM- ja projektinhallintatyökalu jota käytetään super-tuottava joukkue pienissä ja suurissa yrityksissä.
Ominaisuuksia kuin a Kalenteri Näytä , Tehtävän riippuvuudet ja Pilvivarasto , UDN-tehtävähallinta tekee asiakkaiden pitämistä tyytyväisiä ja saavuttaa Hankkeen tavoitteet Absoluuttinen tuuli.
Utelias siitä, miten käyttää kaikkia näitä ominaisuuksia tehokkaasti?
Tarkista kuinka käyttää UDN-tehtävähallinta kuin crm .
Aika kasvaa yrityksesi ja asiakaskuntaan
CRM on kyse taistelusta ja ylläpitäminen Hyvät suhteet asiakkaidesi kanssa.
Se auttaa myös yrityksiä saada ja säilyttää Lisää asiakkaita.
Tämä on ratkaisevan tärkeää, koska mikään liiketoiminta voi pysyä liiketoiminnassa ilman asiakkaita!
Mutta merkittävä osa asiakkaiden säilyttämistä koskee asiakkaille laadukkaita tuotteita ja palveluita.
PSST ... joten tarvitset projektinhallintaa.
Ja vaikka voit hallita näitä kahta elementtiä erikseen, se ei ole käytännöllistä.
Onneksi, UDN-tehtävähallinta Tekee työtä kävelyllä puistossa.
UDN-tehtävähallinta voi auttaa sinua hallitsemaan tehtäviäsi ja asiakassuhteita yhdellä peitossa, kuten Toistuvat tehtävät , Tehtäväsuhteet ja Määritetyt kommentit .
Syventyä UDN-tehtävähallinta Vapaa tänään todella laittaa kirsikka kaikkien prosessien päälle!
