Hur man kombinerar CRM och projektledning

Udn Webber

Innehållsstrateg

Kunderna är körsbär till ett företags sundae. 🍧

Utan dem skulle företag bara inte göra någon mening.

Och det är just därför du behöver effektiv kundrelationshantering (CRM).

CRM hjälper alla affärer att bedriva relationer med sina kunder och kunder.

Du behöver dock också hantera projekt, budgetar, resurser och mycket mer för att du ska kunna möta kundernas behov i tid.

Hur hanterar du alla dessa aspekter utan att gå haywire?

Genom att använda CRM och projektledning kombinerad .

I den här artikeln utforskar vi Skillnader mellan CRM och projektledning , hur du kan använda dem tillsammans och vad du ska leta efter i en allt-i-ett-lösning. Vi markerar också Bästa CRM-projekthanteringsprogram Du kan använda idag.

Låt oss börja.

Vad är kundrelationshantering?

Kundrelationshantering (CRM) är en process som fokuserar på hantering av interaktioner med dina kunder och kunder. Det innebär att vårda relationer öka kundnöjdhet och försäljning.

Och medan CRM och projektledning behöver samarbeta för att uppnå sina mål, har de sina skillnader:

Vilka är skillnaderna mellan CRM och projektledning?

Här är ett praktiskt diagram som sammanfattar de viktigaste skillnaderna mellan CRM och projektledning :

Visst, projektledning och CRM-processer har sina skillnader. Men ta en närmare titt, och du får se att de delar några vanliga mål och syfte .

De fokuserar båda på att leverera högkvalitativa projekt, tjänster eller produkter i tid för att hålla kunderna lyckliga. Och de hjälper dig att tjäna mer pengar.

Precis som hur Batman och Superman är annorlunda.

Men när de gick med i styrkor i "Justice League" blev de en kraft att räknas med!

Vad är CRM i projektledning?

Projektledning fokuserar på att leverera vad kunden behöver i tid och inom budgeten. Super viktigt om du vill behålla bra kundrelationer, eller hur?

Och det är där CRM kommer till hands.

CRM kan hjälpa dig att hantera projekt genom att ge dig realtids insikter i kundens återkoppling och förbättra kommunikationen över avdelningar.

Dessutom kan sätta kunder i centrum för projektledning hjälpa dig att leverera höger Produkter / tjänster och behåller kundrelationer.

Men hur exakt gör det Crm Verktyg gör det här?

Med funktioner för spårning av kundinteraktion, budgetering och Försäljningsrörledningshantering , CRM hjälper företag:

Dessutom har ett CRM-system ofta funktioner som Milestone Tracking , projektroller, instrumentpanelrapportering och återkommande uppgiftshantering.

Här är hur dessa funktioner hjälper projektgrupper:

Nu när vi har förstått vad som är CRM i projektledning, låt oss se hur du kan noll in på höger verktyg för dina behov.

Men innan vi förklarar vad du ska leta efter i ett CRM-verktyg, låt oss först täcka hur det skiljer sig från en traditionell projektledningslösning:

Vilka är skillnaderna mellan CRM-programvara och projekthanteringsprogram?

Låt oss kolla in de viktigaste skillnaderna mellan CRM-programvara och Projektledningsprogramvara :

Notera: Medan du kan använda två separata verktyg för att hantera varje process, är det bättre att använda en allt-i-ett-verktyg med fullt integrerad projektledning och CRM-funktionalitet, som UDN Task Manager .

Vad gör en bra CRM-projekthanteringslösning?

En utmärkt Klientprojektledningslösning bör vara super användarvänlig, flexibel och robust. Och medan du kan välja integreringar eller två separata verktyg för att hantera varje process, kan du också använda en allt i ett Lösning att hantera båda processerna .

Utnyttja en CRM med Projekthanteringsfunktioner hjälper dig att hantera ditt projekt och kunddata i en central Plattform, och du behöver inte byta mellan apps hela dagen.

Och självklart vill du undvika verktyg som är för komplexa (och dyra 👀).

För att hjälpa dig att bestämma, här är tio saker att leta efter när du väljer Project Management CRM-programvara:

1. Användarvänlighet

Programvaran du väljer ska ha en enkel implementering process och användarvänlig Gränssnitt för dina anställda och kunder.

Varför kunder?

De behöver komma åt verktyget eftersom de spelar en viktig roll i feedback- och godkännandeprocesserna. Att ge dina kunder tillgång kommer också att leda till mer öppenhet, färre e-postmeddelanden och hjälper till att hålla alla på samma sida.

Se till att verktyget du väljer blandningar med dina nuvarande affärsprocesser. Du vill inte inse att verktyget stör hela ditt arbetsflöde halvvägs genom din CRM-implementering.

2. Anpassningsbarhet

Eftersom varje företag är unik, kommer ibland en one-size-passar-allt tillvägagångssätt inte att skära den.

Det är därför du behöver en anpassningsbar verktyg.

En anpassningsbar lösning hjälper dig att återspegla dina behov exakt.

Till exempel, en projekthanteringsfunktion som Anpassade uppgiftsstatus Kan hjälpa ditt supportteam att anpassa sitt arbetsflöde baserat på problem, kunder och biljetter.

3. Klientsamarbete

Välj en lösning som låter dig ta med kunden till ditt kundrelationshanteringsprojektutrymme för att visa dem hur deras projekt fortskrider. Det hjälper dig också att påskynda bevis- och godkännandeprocesserna.

Och det här är super viktigt sedan ...

Japp!

Men du kan inte få kunder att få tillgång till varje enskild dokument i din programvara , höger?

Oroa dig inte. Se till att ditt verktyg erbjuder granulär behörighet Inställningar för att låta dig kontrollera vem som har tillgång till vad.

Kunden kanske inte alltid är rätt, men verktyg för CRM-arbetshantering med samarbetsfunktioner är.

4. Dokument och datahantering

Oavsett om du väljer en skrivbordsapp eller en molnbaserad CRM och Projekthanteringsapp , det verktyg du väljer ska låta dig hantera dokument och analysera kunden info lätt.

Tänk dig att behöva gå igenom massor av olika appar bara för att hitta det ett dokument du letar efter. 😵

Dessutom ska programvaran låta dig skapa och dela kunskapsbaser, användarhandböcker och ombord på dokument. På så sätt kan du dela relevant information med dina kunder efter behov.

5. Portföljförvaltning

Ett verktyg med kund portföljförvaltning Funktioner hjälper företag att hålla reda på kundaktiviteter.

Det gör det i princip att analysera och kategorisera hela din kundbas för att identifiera lojala kunder (de som gör dig mest 💰).

På så sätt kan du skapa en CRM-projektplan som fokuserar på att behålla dina mest värdefulla kunder. Och du kan spåna sätt att förnya gnistan i något misslyckande förhållande.

6. Visuell projektledning

Visuell projektledning Hjälper Teams bättre förstå tidslinjer, uppgifter och tidsfrister. Allt du behöver är en enda blick för att se hur projekt och kundrelationer utvecklas.

Leta efter programvara med Visuella funktioner tycka om Gantt-diagram , tidslinjer och Kanban styrelse synpunkter .

Detta hjälper dig:

7. Försäljningsrörledningshantering

Försäljningsrörledningshantering ligger i hjärtat av CRM-system.

Men vad är en försäljningsrörledning?

En försäljningsrörledning är en ögonblicksbild där dina utsikter är under hela försäljningen. Det hjälper en CRM-projektledare att spåra flöde av ledare och kunder under hela försäljningen.

CRM-projekthanteringsverktyget du väljer bör ha funktioner som ledningsspårning, rörledning, försäljningsdashboards och mer. Detta är de grundläggande kraven i CRM-programvara för, säg, fastigheter .

Detta hjälper dig att bestämma hur snabba försäljningsrepresentanter kan konvertera leder till försäljning.

Och om du vill förbättra försäljningsprestandan, kan du ta en bra titt på ditt CRM-projekthanteringsverktyg berätta vad som fungerar och vad som inte är.

8. Strömlinjeformad kommunikation

Ha ett CRM och projektledningsverktyg med dedikerad Kommunikations- eller chattfunktioner Kan hjälpa företag att bli av med silor och data otillgänglighet.

Lagmedlemmarna ska kunna släppa kommentarer, bifoga dokument och hoppa på videosamtal utan att lämna verktyget. Detta effektiviserar kommunikationen, eftersom du inte behöver byta mellan apps hela dagen.

9. Data-driven insikter

Är det här du?

Tja, du kommer inte när det gäller att göra affärsbeslut!

Data-driven insikter ger dig realtidsinformation om hur varje aspekt av ditt företag gör.

CRM och projektledning programvara du väljer ska ge dig detaljerade rapporter och dashboards . Detta hjälper dig att identifiera flaskhalsar, övervaka anställdas prestanda och se till att lag uppnår företagsmål.

Detta gör det mycket lättare att göra informerad Affärsbeslut.

10. Integrationer

Välintegrerade system säkerställer korrekt dataflöde och strömlinjeformad arbetsflödeshantering över olika plattformar.

Välj en CRM-projekthanteringsprogramvara som kan integrera med andra verktyg i din arbetsyta. På det här sättet måste du inte släppa dina favoritappar. 😌

Här är en lista över vissa integreringar du kan behöva:

Vad är proffsen och amp; Nackdelar med en allt-i-ett-lösning?

Innan du bestämmer vilken projekthanteringsprogramvara CRM du vill gå med, här är några fördelar och nackdelar med att använda ett allomfattande verktyg:

A. PROS

Här är de fyra viktiga fördelarna med att använda en allt-i-ett-lösning:

Ha all kund- och projektdata i ett Plattform gör det lättare för lag att lagra, hantera och få tillgång till information när de behöver det.

Ditt lag behöver inte spendera hela dagen växla mellan appar, vilket gör att dina kunder känner så här:

Dessutom erbjuder ett allt-i-ett-verktyg en Enkel källa till sanning , vilket garanterar att ditt projekt och kundteam är beroende av samma data för att göra viktiga beslut. De kommer att vara mindre benägna att göra misstag eller springa i missförhållanden.

För att hjälpa dig att förstå hur en allt-i-ett-lösning förbättrar kvalitetskontroll, här är ett exempel.

Låt oss säga att ditt mjukvaruutvecklingsteam skapar nya funktioner för en dating app. 💘 Under tiden, marknadsföringsteam bygger en kunskapsbas för de nya funktionerna.

Men din CRM visar att kunderna klagar på konstant appkrascher.

Medan det är hjärtskärande 💔, kan ditt kundtjänst team använda CRM-funktioner som klientåterkopplingsspårning för att aktivera biljetter till handlingsbara uppgifter för projektteamet. Och ditt marknadsföringsteam kan släppa relevant innehåll avseende dessa korrigeringar innan de fokuserar på nya funktioner.

Med den mest kritiska frågan som löstes kan dina kunder nu komma tillbaka till att hitta "den". "

Detta sparar dig mycket tid och ansträngning som du snabbt kan identifiera Vad Möjligheter till kunden och fokuserar på att leverera det.

Tala om utvecklings- och marknadsföringsgrupper, här är ett inlägg på Hur utvecklings- och marknadsföringsgrupper kan arbeta bättre bättre .

Att använda en app för både CRM och projektledning innebär att du inte behöver spendera tusentals dollar på licenser för flera appar.

Utöver det behöver du inte spendera ännu mer tid och pengar som tränar dina anställda för att använda flera verktyg. Och vi vet alla hur dyra medarbetarutbildning kan få!

Kom ihåg att ett allt-i-ett-verktyg ger dig en enda källa till sanning. Detta hjälper ditt projekt, marknadsföring, försäljning och kundtjänstlager att skapa en delad förståelse av kundbehov och projektframsteg.

Det gör det också möjligt för dig att skapa en förenad Uppgiftshantering och rapporteringssystem som hjälper lag att samarbeta med lätthet.

Till exempel kan marknadsföringsgrupper använda verktygets rapporter för att bestämma kundens intresse och avgöra om de burk göra en försäljning till dem. Och om det är ett ja, kan du initiera ett nytt projekt som riktar sig mot kunden.

Det betyder inte mer jagar efter erbjudanden som hamnar så här:

B. Nackdelar

Här är två nackdelar med att använda ett verktyg för att hantera båda processerna:

Ett av problemen med att kombinera de två processerna är att de är beroende av olika tidslinjer.

Ett kundrelationshanteringsprojekt fokuserar på långsiktigt Förhållande byggnad eftersom det är en pågående process. På flipsidan är projektledning mer tillfälliga Eftersom projekt har startdatum och slutdatum.

Det är vettigt att hålla de två separata om du inte vill ha orelaterad kundinformation som rör din projekthanteringsapp.

Även om det kan vara billigare att använda ett verktyg som utför flera programfunktioner, kan vissa all-in-one-lösningar vara ganska dyr.

Men kom ihåg, det finns också allt-i-ett-verktyg som UDN Task Manager som erbjuder kraftfull fri planer!

Som leder oss till ...

Finns det en perfekt all-in-one-lösning?

En bra all-in-one-lösning är robust, prisvärd och enkel att använda.

Finns det en bra Lösning där ute som kontrollerar alla dessa lådor?

Svaret är nej ... det finns en excellent Allt-i-ett-flexibel CRM Lösning som kontrollerar alla ovanstående lådor och mer: UDN Task Manager !

Vad är UDN Task Manager ?

UDN Task Manager är en av världens högst rankad CRM och projektledningsverktyg Använd av superproduktiv lag i små och stora företag.

Med funktioner som a Kalendervy , Uppgiftsberoende och Molnlagring , UDN Task Manager gör att kunderna är nöjda och uppnå Projektmål en absolut bris.

Nyfiken på hur man använder alla dessa funktioner effektivt?

Kolla upp hur man använder UDN Task Manager som en crm .

Tiden att odla din verksamhet och kundbas

CRM handlar om smide och upprätthållande Bra relationer med dina kunder.

Det hjälper också företagen få och behålla fler kunder.

Detta är avgörande eftersom ingen verksamhet kan stanna i affärer utan sina kunder!

Men en betydande del av kundretention innebär att kunderna har högkvalitativa produkter och tjänster.

PSST ... Det är därför du behöver projektledning.

Och medan du kan hantera de två elementen separat, är det bara inte praktiskt.

Lyckligtvis, UDN Task Manager Gör jobbet en promenad i parken.

UDN Task Manager kan hjälpa dig att hantera dina uppgifter och kundrelationer i ett föll swoop med funktioner som Återkommande uppgifter , Uppgiftsförhållanden och Tilldelade kommentarer .

Gräva i UDN Task Manager gratis idag Att verkligen sätta körsbäret ovanpå alla dina processer!