Come combinare il CRM e la Gestione dei progetti

Evan Gerdisch.

Strategist del contenuto

I clienti sono la ciliegia per le sundae di un'azienda. 🍧.

Senza di loro, le imprese non avrebbero avuto alcun senso.

E questo è esattamente il motivo per cui è necessario efficiente gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

CRM aiuta qualsiasi business coltiva le relazioni coinvolgenti con i suoi clienti e clienti.

Tuttavia, è inoltre necessario gestire progetti, budget, risorse e molto altro per assicurarti di soddisfare le esigenze dei clienti in tempo.

Come gestisci tutti questi aspetti senza andare in Haywire?

Usando CRM. e gestione di progettocombinato .

In questo articolo, esploreremo ilDifferenze tra CRM e Gestione del progetto, come puoi usarli insieme e cosa cercare in una soluzione all-in-one. Evideremo anche ilMiglior software di gestione del progetto CRMPuoi usare oggi.

Iniziamo.

Qual è la gestione delle relazioni con il cliente?

La gestione dei rapporti con il cliente (CRM) è un processo che si concentra sulla gestione delle interazioni con i clienti e i clienti. Coinvolge relazioni nutrienti per aumentare la soddisfazione e le vendite del cliente.

E mentre il CRM e la gestione del progetto hanno bisogno di lavorare insieme per raggiungere i loro obiettivi, hanno le loro differenze:

Quali sono le differenze tra CRM e Gestione del progetto?

Ecco una tabella pratica che riassume le differenze chiave tra CRM egestione di progetto :

Certo, la gestione del progetto e i processi CRM hanno le loro differenze. Ma fai un aspetto più da vicino, e vedrai che condividono alcuni comunitraguardi e obbiettivi .

Entrambi si concentrano sulla consegna di progetti, servizi o prodotti di alta qualità in tempo per mantenere felici i clienti. E entrambi ti aiutano a fare più soldi.

Proprio come Batman e Superman sono diversi.

Ma quando si sono uniti alle forze in "League della Giustizia", ​​sono diventate una forza con cui essere calcolati!

Qual è il CRM nella gestione del progetto?

La gestione del progetto si concentra sulla consegna di ciò che il cliente ha bisogno in tempo e nel budget. Super Importante Se vuoi mantenere buone relazioni con i clienti, giusto?

Ed è qui che CRM è utile.

CRM può aiutarti a gestire i progetti dandoti intuizioni in tempo reale nei feedback dei clienti e nel miglioramento della comunicazione tra i dipartimenti.

Inoltre, mettendo i clienti al centro della gestione del progetto può aiutarti a consegnare ilGiustoProdotti / servizi e conserva le relazioni con i clienti.

Ma come funziona esattamente Crm. Strumenti lo fanno?

Con caratteristiche per il monitoraggio dell'interazione del cliente, il budgeting e il bilancioGestione della pipeline di vendita, CRMS Aiuta le aziende:

Inoltre, un sistema CRM ha spesso caratteristiche comeTracciamento del milestone, i ruoli del progetto,Segnalazione del cruscottoe gestione dei compiti ricorrenti.

Ecco come queste caratteristiche aiutano i team di progetto:

Ora che abbiamo capito cosa è CRM nella gestione del progetto, vediamo come puoi zero sulGiustostrumento per le tue esigenze.

Tuttavia, prima di spiegare cosa dovresti cercare in uno strumento CRM, coprire prima come si differenzia da una soluzione tradizionale di gestione del progetto:

Quali sono le differenze tra il software CRM e il software di gestione del progetto?

Controlliamo le differenze chiave traSoftware CRM e Software di gestione del progetto :

Nota: Mentre puoi utilizzare due strumenti separati per gestire ogni processo, è meglio usare unStrumento all-in-oneCon la gestione del progetto completamente integrata e la funzionalità CRM, come UDN Task Manager. .

Cosa rende una buona soluzione di gestione del progetto CRM?

Un eccellenteSoluzione di gestione del progetto clientdovrebbe essere super user-friendly, flessibile e robusto. E mentre potresti optare per integrazioni o due strumenti separati per gestire ciascun processo, potresti anche usare untutto in unoSoluzione da gestireentrambi i processi .

Utilizzando un CRM.insieme aLe caratteristiche di gestione del progetto ti aiutano a gestire il tuo progetto e i dati dei clienti in unocentralePiattaforma e non dovrai passare da un'apps tutto il giorno.

E, naturalmente, vuoi evitare strumenti troppo complessi (e costosi 👀).

Per aiutarti a decidere, qui ci sono dieci cose da cercare quando si sceglie il software di gestione del progetto CRM:

1. Facilità d'uso

Il software che scegli dovrebbe avere unSemplice implementazioneProcesso efacile da usareInterfaccia per i tuoi dipendenti e i clienti.

Perché i clienti?

Devono accedere allo strumento poiché svolgono un ruolo essenziale nei processi di feedback e approvazione. Dare ai tuoi clienti l'accesso porterà anche a più trasparenza, meno e-mail e aiutano a mantenere tutti sulla stessa pagina.

Inoltre, assicurati che lo strumento scelga le miscele con i tuoi attuali processi aziendali. Non vuoi capire che lo strumento interrompe l'intero flusso di lavoro a metà del flusso di lavoro attraverso la tua implementazione CRM.

2. Personalizzabilità

Dal momento che ogni azienda è unica, a volte un approccio di un unico taglia-size non lo taglierà.

Ecco perché hai bisogno di unPersonalizzabileattrezzo.

Una soluzione personalizzabile ti aiuta a riflettere con precisione le tue esigenze.

Ad esempio, una funzione di gestione del progetto comeStato dei compiti personalizzatiPuò aiutare il tuo team di supporto Personalizza il loro flusso di lavoro basato su problemi, clienti e biglietti.

3. Collaborazione del cliente.

Scegli una soluzione che consente di portare il cliente nello spazio del progetto di gestione delle relazioni con i clienti per mostrare loro in che modo i loro progetti stanno progredendo. Ti aiuterà anche ad accelerare i processi di prova e approvazione.

E questo è super importante da ...

Sì!

Ma non puoi avere clienti che accedono a ogni singolo documento nel tuo Software , Giusto?

Non preoccuparti. Assicurati che il tuo strumento offre granulareAutorizzazioniImpostazioni per farti controllare chi ha accesso a cosa.

Il cliente potrebbe non essere sempre giusto, ma gli strumenti di gestione delle attività CRM con funzionalità di collaborazione sono.

4. Documento e gestione dei dati

Sia che opti per un'app desktop o un crm basato su cloud eApp di gestione del progetto, lo strumento che scegli dovrebbe lasciartigestiredocumenti e analizza il clienteInformazionifacilmente.

Immagina di dover passare attraverso tonnellate di app diverse solo per trovare il documento che stai cercando. 😵.

Inoltre, il software dovrebbe consentire di creare e condividere basi di conoscenza, guide utente e documenti a pagamento. In questo modo, è possibile condividere informazioni pertinenti con i tuoi clienti come richiesto.

5. Gestione del portafoglio

Uno strumento con il clientegestione del portafoglioCaratteristiche Aiuta le aziende a tenere traccia delle attività dei clienti.

Fondamentalmente ti consente di analizzare e categorizzare l'intera base di clienti per identificare i clienti fedeli (quelli che ti rendono il più 💰).

In questo modo, è possibile creare un piano di progetto CRM che si concentra sulla conservazione dei tuoi clienti più preziosi. E tu puoiBrainstorming.modi per rinnovare la scintilla in qualsiasi relazione fallita.

6. Gestione del progetto visiva

Gestione del progetto visivoAiuta le squadre meglio capire le timeline, i compiti e le scadenze. Tutto ciò di cui avrai bisogno è una singola occhiata per vedere come stanno procedendo progetti e relazioni con i clienti.

Cerca il software conCaratteristiche visivepiaceGants Gant. , linea del tempo, eViste di Kanban Board. .

Questo ti aiuterà:

7. Gestione della pipeline di vendita

La gestione della pipeline di vendita è al centro dei sistemi CRM.

Ma cos'è una pipeline di vendita?

Una pipeline di vendita è un'istantanea del luogo in cui le tue prospettive sono in tutto il processo di vendita. Aiuta un CRM Project Manager traccia ilflussodi piombo e clienti durante il processo di vendita.

Lo strumento di gestione del progetto CRM che scegli dovrebbe avere funzioni come il monitoraggio del piombo, la gestione della condotta, i dashboard di vendita e altro ancora. Questo è il requisito di base diSoftware CRM per, ad esempio, immobiliare .

Ciò ti aiuterà a determinare come i rappresentanti di vendita veloci possono convertire i conduttori in vendita.

E se vuoi migliorare le prestazioni di vendita, fare un'occhiata al tuo strumento di gestione del progetto CRM potrebbe dirti che cosa funziona e cosa non è.

8. Comunicazione semplificata

Avere uno strumento di gestione del progetto e del progetto con dedicatoCaratteristiche di comunicazione o chatpuò aiutare le aziende a sbarazzarsi di silos e inaccessibilità dei dati.

I membri del team dovrebbero essere in grado di rilasciare commenti, allegare documenti e saltare su videochiamate senza lasciare lo strumento. Questa comunicazione semplifica la comunicazione come non dovrai passare dalle app per tutto il giorno.

9. Approfondimenti guidati da dati

Sei tu?

Bene, non lo farai quando si tratta di prendere decisioni aziendali!

Le intuizioni guidate da dati ti offrono informazioni in tempo reale su come sta facendo ogni aspetto della tua attività.

Il software CRM e Project Management che scegli dovresti dartiRapporti dettagliati e Dashboard.. Ciò ti aiuterà a identificare i colli di bottiglia, monitorare le prestazioni dei dipendenti e assicurati che le squadre raggiungano gli obiettivi aziendali.

Questo lo rende molto più facile da fareinformatodecisioni aziendali.

10. Integrazioni

I sistemi ben integrati assicurano un corretto flusso di dati e una gestione del flusso di lavoro semplificato su piattaforme diverse.

Selezionare una soluzione software di gestione del progetto CRM che può integrarsi con altri strumenti nel tuo spazio di lavoro. In questo modo, non dovrai lasciare andare le tue app preferite. 😌.

Ecco un elenco di alcune integrazioni di cui potresti aver bisogno:

Quali sono i pro & amp; Contro di una soluzione all-in-one?

Prima di decidere quale software di gestione del progetto Vuoi andare con, ecco alcuni pro e contro di utilizzare uno strumento all-inclusive:

A. Pro.

Ecco i quattro vantaggi chiave dell'utilizzo di una soluzione all-in-one:

Avere tutti i dati del cliente e del progetto inunoLa piattaforma rende più facile per le squadre memorizzare, gestire e accedere alle informazioni quando ne hanno bisogno.

Il tuo team non dovrà passare l'intera giornata a passare dalle app, lasciando ai tuoi clienti il ​​sentimento in questo modo:

Inoltre, uno strumento all-in-one offre unSingola fonte di verità, assicurando il tuo progetto e i team di clienti fanno affidamento sulstessodati per prendere decisioni cruciali. Saranno meno probabilità di commettere errori o correre in problemi di comunicazione.

Per aiutarti a capire come una soluzione all-in-one migliora il controllo di qualità, ecco un esempio.

Diciamo che il tuo software di sviluppo del software sta creando nuove funzionalità per un'app di appuntamenti. 💘 Nel frattempo, ilteam di marketingsta costruendo A.base di conoscenzaper le nuove funzionalità.

Tuttavia, il tuo CRM mostra che i clienti che lamentano sull'app costante si schiantano.

Mentre è un cuore straziante 💔, il tuo servizio clienti può utilizzare Caratteristiche CRM come il monitoraggio del feedback client per trasformare i biglietti in compiti attibili per il team di progetto. E il tuo team di marketing può rilasciare contenuti pertinenti per quanto riguarda queste correzioni prima di concentrarsi su nuove funzionalità.

Con il problema più critico risolto, i tuoi clienti possono ora tornare a trovare "quello".

Questo ti fa risparmiare un sacco di tempo e sforzi come puoi identificare rapidamenteche cosaquestioni al cliente e concentrarsi sulla consegna di questo.

Parlando di team di sviluppo e marketing, ecco un post su Come i team di sviluppo e marketing possono lavorare meglio .

Utilizzando un'app per il CRM e la gestione del progetto significa che non dovrai spendere migliaia di dollari in licenze per più app.

Inoltre, non dovrai trascorrere ancora più tempo e denaro addestrare i tuoi dipendenti per utilizzare più strumenti.E sappiamo tutti quanto la formazione costosa dei dipendenti possa ottenere!

Ricorda, uno strumento all-in-one ti fornisce un'unica fonte di verità. Questo aiuta il tuo progetto, il marketing, le vendite e i team di assistenza clienti creano acomprensione condivisadelle esigenze dei clienti e dei progressi del progetto.

Ti consente anche di creare ununificatoGestione attività e sistema di reporting che aiutano le squadre a collaborare con facilità.

Ad esempio, i team di marketing possono utilizzare i rapporti dello strumento per determinare il livello di interesse di un cliente e decidere se essipoterefare una vendita a loro. E se è un sì, puoi iniziare un nuovo progetto di destinazione il cliente.

Ciò significa non più inseguimenti dopo le offerte che finiscono in questo modo:

B. CONS.

Ecco due contro di utilizzo di uno strumento per gestire entrambi i processi:

Uno dei problemi di combinare i due processi è che fanno affidamento su tempi diverse.

Un progetto di gestione delle relazioni client si concentralungo termineCostruzione delle relazioni da quando è un processo in corso. Sul fogli mobile, la gestione del progetto è di piùtemporaneoPoiché i progetti hanno una data di inizio e una data di fine.

Ha senso mantenere i due separati se non si desidera info non correlato alle informazioni del cliente che ingombra la tua app di gestione del progetto.

Mentre può essere più economico utilizzare uno strumento che esegue più funzioni software, alcune soluzioni all-in-one possono essere piuttosto costose.

Ma tieni presente, ci sono anche strumenti all-in-one come UDN Task Manager che offrono potente libero piani!

Che ci porta a ...

C'è una soluzione all-in-one perfetta?

Una buona soluzione all-in-one è robusta, conveniente e semplice da usare.

C'è un grande Soluzione là fuori che controlla tutte queste caselle?

La risposta è no ... c'è uneccellente CRM flessibile all-in-oneSoluzione che controlla tutte le caselle sopra riportate e altro:UDN Task Manager !

Cosa c'èUDN Task Manager ?

UDN Task Manager è uno dei mondopiù votatoStrumento di gestione del progetto CRM e Projectusato da super-produttivo squadrein piccole e grandi aziende.

Con caratteristiche come aVista del calendario , Dipendenze del compito, eStoccaggio cloud. , UDN Task Managerrende i clienti soddisfatti e il raggiungimentoProject Goals.una brezza assoluta.

Curioso di come usare in modo efficace tutte queste caratteristiche?

Guardare come usareUDN Task Managercome un crm. .

È ora di coltivare la tua attività commerciale e cliente

CRM è tutto sulla forgiatura emantenimentoBuone relazioni con i tuoi clienti.

Aiuta anche le aziendeguadagno e conservarepiù clienti.

Questo è cruciale poiché nessun business può rimanere in affari senza i suoi clienti!

Ma una parte significativa della ritenzione del cliente prevede fornire ai clienti prodotti e servizi di alta qualità.

PSTST ... Ecco perché hai bisogno di gestione del progetto.

E mentre potresti gestire i due elementi separatamente, non è solo pratico.

Fortunatamente,UDN Task Managerrende il lavoro una passeggiata nel parco.

UDN Task Managerpuò aiutarti a gestire i tuoi compiti e le relazioni client in un solo cuoio con caratteristiche comeCompiti ricorrenti , Relazioni attività, eCommenti assegnati .

ScavareUDN Task ManagerGRATUITO oggi.Per mettere davvero la ciliegia in cima a tutti i tuoi processi!