Làm thế nào để kết hợp CRM và quản lý dự án

Evan gerdisch.

Chiến lược gia nội dung.

Khách hàng là Cherry đến Sundae của một công ty. 🍧.

Không có họ, các doanh nghiệp sẽ không có ý nghĩa gì.

Và đó chính xác là lý do tại sao bạn cần quản lý mối quan hệ khách hàng hiệu quả (CRM).

CRM giúp bất kỳ doanh nghiệp nuôi dưỡng mối quan hệ hấp dẫn với khách hàng và khách hàng của mình.

Tuy nhiên, bạn cũng cần quản lý các dự án, ngân sách, tài nguyên và nhiều hơn nữa để đảm bảo bạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng đúng hạn.

Làm thế nào để bạn xử lý tất cả các khía cạnh này mà không đi haywire?

Bằng cách sử dụng CRM. và quản lý dự ánkết hợp .

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám pháSự khác biệt giữa CRM và quản lý dự án, Làm thế nào bạn có thể sử dụng chúng cùng nhau, và những gì cần tìm trong một giải pháp tất cả trong một. Chúng tôi cũng sẽ làm nổi bậtPhần mềm quản lý dự án CRM tốt nhấtBạn có thể sử dụng ngày hôm nay.

Bắt đầu nào.

Quản lý quan hệ khách hàng là gì?

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một quá trình tập trung vào việc quản lý các tương tác với khách hàng và khách hàng của bạn. Nó liên quan đến các mối quan hệ nuôi dưỡng để tăng sự hài lòng và bán hàng của khách hàng.

Và trong khi CRM và quản lý dự án cần phải làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu của mình, họ có sự khác biệt của họ:

Sự khác biệt giữa CRM và quản lý dự án là gì?

Đây là một biểu đồ tiện dụng tóm tắt sự khác biệt chính giữa CRM vàquản lý dự án :

Chắc chắn, quản lý dự án và các quy trình CRM có sự khác biệt của họ. Nhưng hãy nhìn kỹ hơn, và bạn sẽ thấy họ chia sẻ một số phổ biếnMục tiêu và mục đích .

Cả hai đều tập trung vào việc cung cấp các dự án, dịch vụ hoặc sản phẩm chất lượng cao đúng hạn để giữ cho khách hàng hài lòng. Và cả hai đều giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

Giống như những người dơi và siêu nhân là khác nhau.

Nhưng khi họ tham gia lực lượng trong 'Justice League,' họ đã trở thành một lực lượng để được tính toán!

CRM trong quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án tập trung vào việc cung cấp những gì khách hàng cần về thời gian và trong ngân sách. Siêu quan trọng nếu bạn muốn duy trì mối quan hệ khách hàng tốt, phải không?

Và đó là nơi CRM có ích.

CRM có thể giúp bạn quản lý các dự án bằng cách cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về thời gian thực vào phản hồi của khách hàng và cải thiện giao tiếp trên các bộ phận.

Hơn nữa, đưa khách hàng tại trung tâm quản lý dự án có thể giúp bạn giao hàngbên phảiSản phẩm / Dịch vụ và giữ lại mối quan hệ khách hàng.

Nhưng chính xác như thế nào CRM. Công cụ làm điều này?

Với các tính năng cho theo dõi tương tác của khách hàng, ngân sách vàQuản lý đường ống bán hàng, CRM giúp các doanh nghiệp:

Trên hết, một hệ thống CRM thường có các tính năng nhưTheo dõi cột mốc, vai trò dự án,Báo cáo bảng điều khiểnvà quản lý nhiệm vụ định kỳ.

Đây là cách các tính năng này giúp các nhóm dự án:

Bây giờ chúng ta đã hiểu CRM trong quản lý dự án là gì, hãy xem cách bạn có thể không có trongbên phảiCông cụ cho nhu cầu của bạn.

Tuy nhiên, trước khi chúng tôi giải thích những gì bạn nên tìm kiếm trong một công cụ CRM, lần đầu tiên hãy bao gồm cách nó khác với giải pháp quản lý dự án truyền thống:

Sự khác biệt giữa phần mềm CRM và phần mềm quản lý dự án là gì?

Hãy kiểm tra sự khác biệt chính giữaPhần mềm CRM và Phần mềm quản lý dự án :

Ghi chú: Trong khi bạn có thể sử dụng hai công cụ riêng biệt để quản lý từng quy trình, tốt hơn là sử dụng mộtCông cụ tất cả trong mộtvới chức năng quản lý dự án tích hợp đầy đủ và chức năng CRM, như Quản lý tác vụ UDN .

Điều gì làm cho một giải pháp quản lý dự án CRM tốt?

Một sự xuất sắcGiải pháp quản lý dự án khách hàngnên là siêu thân thiện với người dùng, linh hoạt và mạnh mẽ. Và trong khi bạn có thể chọn tích hợp hoặc hai công cụ riêng biệt để quản lý từng quy trình, bạn cũng có thể sử dụng mộttất cả hợp lại thành mộtgiải pháp để quản lýcả hai quy trình .

Sử dụng một CRMvớiCác tính năng quản lý dự án giúp bạn quản lý dự án và dữ liệu khách hàng của mình trong mộtTrung tâmNền tảng, và bạn sẽ không phải chuyển đổi giữa các ứng dụng cả ngày.

Và, tất nhiên, bạn muốn tránh các công cụ quá phức tạp (và đắt tiền).

Để giúp bạn quyết định, đây là mười điều cần chú ý khi chọn phần mềm quản lý dự án CRM:

1. Dễ sử dụng

Phần mềm bạn chọn nên có mộtthực hiện đơn giản.quy trình vàthân thiện với người dùngGiao diện cho nhân viên của bạn và khách hàng.

Tại sao khách hàng?

Họ cần truy cập công cụ kể từ khi họ đóng một vai trò thiết yếu trong các quy trình phản hồi và phê duyệt. Cung cấp quyền truy cập của khách hàng của bạn cũng sẽ dẫn đến sự minh bạch hơn, ít email hơn và giúp giữ mọi người trên cùng một trang.

Ngoài ra, hãy đảm bảo công cụ bạn chọn pha trộn với các quy trình kinh doanh hiện tại của mình. Bạn không muốn nhận ra công cụ phá vỡ toàn bộ quy trình làm việc của mình trong quá trình triển khai CRM của bạn.

2. Khả năng tùy biến

Vì mỗi doanh nghiệp là duy nhất, đôi khi một cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp với tất cả sẽ không cắt nó.

Đó là lý do tại sao bạn cần mộttùy chỉnhdụng cụ.

Một giải pháp tùy biến giúp bạn phản ánh chính xác nhu cầu của bạn.

Ví dụ: một tính năng quản lý dự án nhưTrạng thái nhiệm vụ tùy chỉnhCó thể giúp nhóm hỗ trợ của bạn tùy chỉnh quy trình làm việc của họ dựa trên các vấn đề, khách hàng và vé.

3. Hợp tác khách hàng

Chọn một giải pháp cho phép bạn mang khách hàng vào không gian dự án quản lý quan hệ khách hàng của bạn để cho họ thấy các dự án của họ đang tiến triển như thế nào. Nó cũng sẽ giúp bạn tăng tốc các quy trình bằng chứng và phê duyệt.

Và điều này là siêu quan trọng kể từ khi ...

Chuẩn rồi!

Nhưng bạn không thể có khách hàng truy cập vào mỗi tài liệu trong phần mềm , bên phải?

Đừng lo lắng. Đảm bảo công cụ của bạn cung cấp dạng hạtQuyềnCài đặt để cho phép bạn kiểm soát người có quyền truy cập vào những gì.

Khách hàng có thể không phải lúc nào cũng đúng, nhưng các công cụ quản lý nhiệm vụ CRM với các tính năng cộng tác là.

4. Quản lý tài liệu và dữ liệu

Cho dù bạn chọn ứng dụng máy tính để bàn hoặc CRM dựa trên đám mây vàỨng dụng quản lý dự án., công cụ bạn chọn nên cho phép bạnquản lýcác tài liệu và phân tích khách hàngthông tinmột cách dễ dàng.

Hãy tưởng tượng phải trải qua hàng tấn các ứng dụng khác nhau chỉ để tìm một tài liệu bạn đang tìm kiếm. 😵.

Ngoài ra, phần mềm sẽ cho phép bạn tạo và chia sẻ cơ sở kiến ​​thức, hướng dẫn sử dụng và tài liệu trên tàu. Bằng cách này, bạn có thể chia sẻ thông tin liên quan với khách hàng theo yêu cầu.

5. Quản lý danh mục đầu tư

Một công cụ với khách hàngquản lý danh mục đầu tưCác tính năng giúp các doanh nghiệp theo dõi các hoạt động của khách hàng.

Về cơ bản, nó cho phép bạn phân tích và phân loại toàn bộ cơ sở khách hàng của bạn để xác định khách hàng trung thành (những người làm cho bạn nhiều nhất).

Bằng cách này, bạn có thể tạo một gói dự án CRM tập trung vào việc giữ lại khách hàng có giá trị nhất của bạn. Và bạn có thểđộng nãocách để gia hạn tia lửa trong bất kỳ mối quan hệ thất bại.

6. Quản lý dự án trực quan

Quản lý dự án trực quanGiúp các đội hiểu rõ hơn về các mốc thời gian, nhiệm vụ và thời hạn. Tất cả bạn sẽ cần là một cái lướt qua để xem các dự án và mối quan hệ khách hàng đang tiến triển như thế nào.

Tìm phần mềm vớiTính năng trực quan.nhưBiểu đồ GANTT.Cái gìdòng thời gian, vàBảng Kanban Lượt xem .

Điều này sẽ giúp bạn:

7. Quản lý đường ống bán hàng

Quản lý đường ống bán hàng là trung tâm của các hệ thống CRM.

Nhưng một đường ống bán hàng là gì?

Một đường ống bán hàng là một ảnh chụp nhanh nơi triển vọng của bạn được trong suốt quá trình bán hàng. Nó giúp quản lý dự án CRM theo dõilưu lượngcủa khách hàng tiềm năng và khách hàng trong suốt quá trình bán hàng.

Công cụ quản lý dự án CRM bạn chọn nên có các tính năng như theo dõi chì, quản lý đường ống, bảng điều khiển bán hàng, v.v. Đây là yêu cầu cơ bản củaPhần mềm CRM cho, nói, bất động sản .

Điều này sẽ giúp bạn xác định mức độ đại diện bán hàng nhanh có thể chuyển đổi sang doanh số.

Và nếu bạn muốn cải thiện hiệu suất bán hàng, hãy nhìn vào công cụ quản lý dự án CRM của bạn có thể cho bạn biết những gì đang hoạt động và những gì không.

8. Truyền thông hợp lý

Có một công cụ quản lý CRM và dự án với chuyên dụngTính năng giao tiếp hoặc trò chuyệncó thể giúp các doanh nghiệp thoát khỏi silo và dữ liệu không thể truy cập được.

Các thành viên trong nhóm sẽ có thể bỏ bình luận, đính kèm tài liệu và nhảy vào các cuộc gọi video mà không cần rời khỏi công cụ. Điều này hợp lý hóa giao tiếp vì bạn sẽ không phải chuyển đổi giữa các ứng dụng cả ngày.

9. Thông tin chi tiết về dữ liệu

Đây có phải là bạn?

Chà, bạn sẽ không đến khi đưa ra quyết định kinh doanh!

Thông tin chi tiết về dữ liệu cung cấp cho bạn thông tin thời gian thực về cách mọi khía cạnh của doanh nghiệp của bạn đang làm.

Phần mềm quản lý dự án CRM và dự án bạn chọn sẽ cung cấp cho bạnBáo cáo chi tiết và bảng điều khiển.. Điều này sẽ giúp bạn xác định các tắc nghẽn, theo dõi hiệu suất của nhân viên và đảm bảo các nhóm đạt được mục tiêu của công ty.

Điều này làm cho nó dễ dàng hơn nhiều để thực hiệnnắm được tin tứcquyết định kinh doanh.

10. Tích hợp

Các hệ thống tích hợp tốt đảm bảo luồng dữ liệu phù hợp và quản lý quy trình công việc được sắp xếp hợp lý trên các nền tảng khác nhau.

Chọn một giải pháp phần mềm quản lý dự án CRM có thể tích hợp với các công cụ khác trong không gian làm việc của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ không phải buông bỏ các ứng dụng yêu thích của mình. 😌.

Đây là danh sách một số tích hợp bạn có thể cần:

Ưu điểm & amp là gì; Nhược điểm của một giải pháp tất cả trong một?

Trước khi bạn quyết định những gì phần mềm quản lý dự án CRM bạn muốn đi cùng, đây là một số ưu và nhược điểm của việc sử dụng một công cụ trọn gói:

A. Ưu điểm

Dưới đây là bốn lợi ích chính của việc sử dụng một giải pháp tất cả trong một:

Có tất cả khách hàng và dữ liệu dự án trongmộtNền tảng giúp các đội dễ dàng hơn để lưu trữ, quản lý và truy cập thông tin khi họ cần.

Nhóm của bạn sẽ không phải dành cả ngày chuyển đổi giữa các ứng dụng, khiến khách hàng của bạn cảm thấy như thế này:

Hơn nữa, một công cụ tất cả trong một cung cấp mộtnguồn gốc duy nhất của sự thật, đảm bảo dự án và đội khách hàng của bạn dựa vàotương tựdữ liệu để đưa ra quyết định quan trọng. Chúng sẽ ít có khả năng mắc lỗi hoặc gặp vấn đề sai lệch.

Để giúp bạn hiểu cách một giải pháp tất cả trong một cải thiện kiểm soát chất lượng, đây là một ví dụ.

Giả sử nhóm phát triển phần mềm của bạn đang tạo các tính năng mới cho một ứng dụng hẹn hò. Trong khi đó,đội ngũ tiếp thịđang xây dựng A.kiến thức cơ bảncho các tính năng mới.

Tuy nhiên, CRM của bạn cho thấy khách hàng phàn nàn về các sự cố ứng dụng liên tục.

Mặc dù đó là sự đau lòng, nhóm dịch vụ khách hàng của bạn có thể sử dụng các tính năng CRM như theo dõi phản hồi của khách hàng để chuyển vé thành các nhiệm vụ có thể hành động cho nhóm dự án. Và nhóm tiếp thị của bạn có thể phát hành nội dung liên quan liên quan đến các bản sửa lỗi này trước khi tập trung vào các tính năng mới.

Với vấn đề quan trọng nhất được giải quyết, khách hàng của bạn bây giờ có thể quay lại tìm 'người.'

Điều này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức nhất có thể nhanh chóng xác địnhCái gìquan trọng với khách hàng và tập trung vào việc cung cấp nó.

Nói về các đội phát triển và tiếp thị, đây là một bài đăng trên Làm thế nào các đội phát triển và tiếp thị có thể làm việc cùng nhau tốt hơn .

Sử dụng một ứng dụng cho cả CRM và quản lý dự án có nghĩa là bạn sẽ không phải chi hàng ngàn đô la giấy phép cho nhiều ứng dụng.

Trên hết, bạn sẽ không phải trải qua nhiều thời gian và tiền bạc cho nhân viên của mình để sử dụng nhiều công cụ.Và tất cả chúng ta đều biết đào tạo nhân viên đắt tiền như thế nào!

Hãy nhớ rằng, một công cụ tất cả trong một cung cấp cho bạn một nguồn gốc duy nhất. Điều này giúp dự án, tiếp thị, bán hàng và các nhóm dịch vụ khách hàng của bạn tạo ra mộtchia sẻ hiểu biết.nhu cầu của khách hàng và tiến độ dự án.

Nó cũng cho phép bạn tạo mộtthống nhâtHệ thống quản lý và báo cáo nhiệm vụ giúp các đội hợp tác dễ dàng.

Ví dụ, các nhóm tiếp thị có thể sử dụng các báo cáo của công cụ để xác định mức độ quan tâm của khách hàng và quyết định xem họ cócó thểlàm cho một bán hàng cho họ. Và nếu đó là có, bạn có thể bắt đầu một dự án mới nhắm vào khách hàng.

Điều này có nghĩa là không theo đuổi sau khi giao dịch cuối cùng như thế này:

B. Nhược điểm

Dưới đây là hai nhược điểm của việc sử dụng một công cụ để quản lý cả hai quy trình:

Một trong những vấn đề kết hợp hai quy trình là chúng dựa vào các mốc thời gian khác nhau.

Một dự án quản lý mối quan hệ khách hàng tập trung vàodài hạnXây dựng mối quan hệ Vì đó là một quá trình đang diễn ra. Về mặt lật, quản lý dự án là nhiều hơntạm thờiKhi các dự án có một ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Nó có ý nghĩa để giữ hai phần riêng biệt nếu bạn không muốn thông tin khách hàng không liên quan lộn xộn ứng dụng quản lý dự án của bạn.

Mặc dù nó có thể rẻ hơn để sử dụng một công cụ thực hiện nhiều chức năng phần mềm, một số giải pháp tất cả trong một có thể khá đắt tiền.

Nhưng hãy ghi nhớ, cũng có tất cả các công cụ trong một như Quản lý tác vụ UDN cung cấp miễn phí mạnh mẽ các kế hoạch!

Mà đưa chúng ta đến ...

Có một giải pháp hoàn hảo tất cả trong một?

Một giải pháp tốt tất cả trong một là mạnh mẽ, giá cả phải chăng và đơn giản để sử dụng.

Có A. không tuyệt vời Giải pháp ngoài kia kiểm tra tất cả các hộp này?

Câu trả lời là không có mộtthông minh CRM linh hoạt tất cả trong mộtGiải pháp kiểm tra tất cả các hộp trên và nhiều hơn nữa:Quản lý tác vụ UDNNhững

Những gìQuản lý tác vụ UDNTrong

Quản lý tác vụ UDN là một trong những thế giớiđánh giá cao nhấtCRM và công cụ quản lý dự ánđược sử dụng bởi Siêu năng suất độitrong các công ty nhỏ và lớn.

Với các tính năng như mộtXem lịch.Cái gìNhiệm vụ phụ thuộc, vàLưu trữ đám mâyCái gìQuản lý tác vụ UDNkhiến khách hàng hài lòng và đạt đượcMục đích của dự ánmột làn gió tuyệt đối.

Tò mò về cách sử dụng tất cả các tính năng này một cách hiệu quả?

Thủ tục thanh toán Cách sử dụngQuản lý tác vụ UDNnhư một CRM .

Thời gian để phát triển cơ sở kinh doanh và khách hàng của bạn

CRM là tất cả về rèn vàduy trìmối quan hệ tốt với khách hàng của bạn.

Nó cũng giúp các doanh nghiệpthu được và giữ lạinhiều khách hàng hơn.

Điều này rất quan trọng vì không có doanh nghiệp nào có thể ở lại kinh doanh mà không có khách hàng của mình!

Nhưng một phần quan trọng của việc duy trì khách hàng liên quan đến việc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Psst ... đó là lý do tại sao bạn cần quản lý dự án.

Và trong khi bạn có thể quản lý riêng hai phần tử, nó không thực tế.

May mắn thay,Quản lý tác vụ UDNLàm cho công việc đi bộ trong công viên.

Quản lý tác vụ UDNcó thể giúp bạn quản lý các nhiệm vụ và mối quan hệ khách hàng của mình trong một cú trượt rơi với các tính năng nhưNhiệm vụ định kỳCái gìMối quan hệ nhiệm vụ, vàNhận xét được giao .

Đào vào.Quản lý tác vụ UDNMiễn phí hôm nayĐể thực sự đặt Cherry lên trên tất cả các quy trình của bạn!