¿Qué es el software CRM? La guía definitiva

Perdiendo un calificado dirigir Debido a que extravió su información, envió un mensaje equivocado o corrió hacia Programar conflictos durante inducción puede ser duro Los clientes potenciales y perspectivas específicos tienen la posibilidad de convertirse en clientes repetidos a largo plazo si nutre bien las relaciones.

La buena gestión de relaciones con los clientes (CRM) es la clave para construir relaciones de larga duración y beneficiosas con clientes potenciales y clientes. El software CRM ayuda a nutrir estas relaciones. Al elegir el software CRM correcto para sus necesidades, puede sentirse abrumado con las preguntas sobre las características que para buscar, cuánto pagar, o cómo integrarse con otras herramientas.

Esta guía de CRM responde a estas preguntas y más. Primero, comenzaremos con lo básico, incluido lo que significa CRM. ¿Qué es el software CRM? ¿Por qué es importante CRM?

¿Qué significa CRM?[dieciséis]

En su nivel más básico, la gestión de relaciones con el cliente se refiere a un sistema o programa que permite a las organizaciones proporcionar un sin costuras experiencia del cliente mientras transportan clientes potenciales, perspectivas y clientes existentes a través de varias etapas de la viaje del cliente .

El uso del software CRM aumenta su productividad, satisfacción y experiencia del cliente, y eventualmente los números de venta. El software de CRM ayuda a mantener registros limpios y actuales de información de contacto y compromiso de marketing.

Con el software CRM ideal que se adapte a sus necesidades, sus equipos pueden agregar, actualizar, organizar, automatizar y recuperar los detalles del cliente, lo que permite producir Colaboración de equipo multifuncional. Entre marketing, ventas y otros departamentos.

¿Para qué se usa el software CRM?[dieciséis]

El software de CRM ayuda a los equipos de ventas y marketing, adquirir y desarrollar relaciones con nuevos clientes y nutrir relaciones duraderas con las existentes. Organiza los datos de plomo y al cliente de una manera estructurada que proporciona información valiosa para desarrollar relaciones apropiadas con cada cliente.

Software CRM, especialmente cuando está automatizado e integrado con otras ventas y herramientas de marketing , recoge información detallada pero no estructurada de los clientes de numerosos puntos de contacto : Visitas de sitio web, clics de anuncios y compromiso, y Historial de transacciones. Luego estructura esto en un formato fácil de leer.

El software CRM también proporciona informes valiosos para respaldar los planes de ventas y marketing. Otra información relacionada con un plomo o cliente específico, como las preferencias de compromiso social y de comunicación, puede ser arrastrada automáticamente y actualizada en el sistema CRM.

El software CRM proporciona una perspectiva basada en datos de las interacciones de los clientes con su producto en todo el ciclo de vida del cliente . Configurando y analizando informes de CRM con Gestores de ventas y marketing de alto rendimiento. Puede proporcionar información valiosa para su empresa.

Ventajas de CRM[dieciséis]

Un sistema CRM reúne a varias partes móviles de la gestión de relaciones con el cliente en una plataforma. Cada equipo, ventas y marketing, servicio al cliente, desarrollo de negocios, operaciones de ingresos y administración, puede acceder al sistema con el Permisos apropiados y tire de la información actual del cliente para tomar mejores decisiones. Otras ventajas del software CRM incluyen:

Consolida tus datos

En lugar de moverse entre varias plataformas para recuperar los detalles del cliente, un CRM lo recoge en una plataforma. Esto sirve como base de datos central para los detalles del cliente, como los números de teléfono, los perfiles sociales, el historial de pedidos y las direcciones de contacto.

Actualizaciones de datos de CRM en tiempo real a través de aplicaciones y canales sincronizados. La mayoría de las soluciones de software CRM están basadas en la nube, lo que permite a los equipos acceder a ellos desde cualquier ubicación. Los miembros del equipo controlan cómo ven datos CRM con paneles personalizables.

Ayuda a construir y administrar su tubería de ventas.

Una herramienta de CRM efectiva pistas y mide las ventas y el marketing. actividad y el rendimiento, además de almacenar y actualizar la base de datos de clientes.

El uso de CRM mejora la eficiencia operativa al ayudar a desarrollar y automatizar aspectos críticos de sus flujos de trabajo y definir hitos importantes en su embudo . Si tienes un gran equipo de ventas, coincidencia A las cuentas o los contactos responsables de mantener la satisfacción y el progreso de la relación.

Automatiza tus flujos de trabajo.

Un uso esencial del software CRM es automatización . CRM Software cierra las brechas en sus flujos de trabajo de ventas y marketing, lo que reduce el tiempo dedicado a las tareas y actualizaciones de entrada de datos repetitivos. Vincula tu CRM a otras herramientas de trabajo para Planificación Reuniones y demostraciones, firmar documentos, procesando la facturación y permitiendo que la información fluya en ambos sentidos.

El software CRM aumenta significativamente productividad del empleado liberando más tiempo para trabajo de alto valor . Se vuelve más fácil cerrar las ofertas y satisfacer a los clientes. CRM Automation también ayuda a construir coherencia con el compromiso del cliente, lo que aumenta la reputación de la marca y la lealtad del cliente.

Se integra con las herramientas de ventas y marketing.

Puede que se esté preguntando: ¿Qué es una integración de software CRM? La integración de software CRM significa conectar y sincronizar el software CRM a otras herramientas de trabajo útiles a través de API o integraciones de terceros.

los Integración de gestión de proyectos CRM Es una de las integraciones más populares. Aquí, conectas tu CRM y tu gestión de proyectos Software para lograr una colaboración más coordinada y ejecución de proyectos de ventas y marketing. Sincronización de CRM y proyecto El software de gestión ayuda a simplificar, agilizar y automatizar Todas sus datos de ventas y marketing y flujo de trabajo. Otras valiosas integraciones de CRM son:

Proporciona información valiosa de los clientes.

Cuando se usa y se actualiza regularmente, el software CRM agrega valiosas ventas, marketing y datos de clientes. Esto ayuda a los equipos a rastrear qué demográficos se comprometen y brinda más ingresos, lo que les ayuda a enfocar y pronosticar ROI en futuras campañas de marketing.

Un sistema de CRM también ayuda a mantener a los clientes actuales felices revelando patrones en sus preferencias, gustos y deseos. Puede identificar y estudiar los patrones que muestran cuando un cliente está perdiendo interés o comprando y participe menos de lo habitual utilizando los datos de su CRM. Cuando pueda leer, comprender y predecir el comportamiento del cliente, puede entregar lo que necesitan.

Ayuda a crear más oportunidades de ventas.

A medida que aprenda más sobre sus clientes, notan las brechas y las nuevas necesidades de los clientes, creando nuevas oportunidades de ventas para aumentar, la venta cruzada o establecer líneas de negocios . El software CRM ayuda a visualizar y revelar patrones y temas de clientes que pueden ayudarlo a ampliar su negocio. Puede usar datos de CRM para crear micro-dirigido plan de acción o campañas de marketing a gran escala.

Ejemplos de software CRM[dieciséis]

¿Qué son ejemplos de software CRM? A continuación, enumeramos tres tipos de herramientas de software CRM y compartimos al menos un ejemplo de cada uno. Esta no es una lista exhaustiva de todo el software CRM disponible, sino una buena para comenzar. Algunas herramientas de CRM combinan características y funcionalidades de los tres tipos, lo que dificulta la categorización.

Software analítico CRM

Los CRM analíticos procesan y analizan los datos e interacciones del cliente para identificar patrones y tendencias significativas. Ayudan a predecir el comportamiento del cliente y descubrir nuevas oportunidades de negocios. Los CRM analíticos crean informes en profundidad que son accionables y fáciles de leer. Las capacidades analíticas de software CRM incluyen almacenamiento de datos De minería , y Procesamiento analítico en línea (OLAP) . Ejemplos de CRM analítico son HubSpot CRM y ZOHO CRM.

Software Operacional CRM

El software operativo CRM ayuda a mantener las bases de datos de contacto actualizadas, adquirir y validar la información del cliente y los clientes potenciales directos o clientes al representante correspondiente. Las funcionalidades operativas de CRM incluyen la automatización del embudo de ventas, Automatización de marketing digital , Gestión de contactos, y valoración de prospectos . Un ejemplo operativo de software CRM es Salesforce.

Software CRM colaborativo

El software CRM colaborativo, también conocido como herramientas estratégicas de CRM, tiene como objetivo compartir datos entre equipos para mejorar la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto en su camino de compra. CRMS colaborativos mejore la satisfacción del cliente al monitorear todas las interacciones y canales de comunicación. Un ejemplo de software CRM colaborativo es Pipedrive.

Software CRM para la gestión de proyectos.[dieciséis]

La gestión de las relaciones con el cliente y la gestión de proyectos son dos pilares que impulsan el éxito de cualquier negocio. El software CRM puede proporcionar información sobre los clientes y comentarios en tiempo real para impulsar la toma de decisiones en la gestión de proyectos.

A Integración de gestión de proyectos CRM Pone a los clientes en el corazón de los proyectos y actividades de ventas y marketing, lo que garantiza que su equipo ofrece valor a sus clientes mientras nutre su relación con ellos.

¿Cómo ayuda CRM con la gestión de proyectos?

El software CRM ayuda a las ventas y Gestión de proyectos de marketing Al rastrear el comportamiento del cliente, la campaña de marketing. Asignación de recursos y gestión de oleoductos de ventas. Otras funcionalidades para el software de gestión de proyectos CRM incluyen:

Cómo utilizar Gestor de tareas UDN como software de CRM[dieciséis]

La adaptabilidad de las plataformas de gestión de proyectos todo en uno como Gestor de tareas UDN ha ayudado Empresas de todos los tamaños. crecer más rápido.

El software de gestión de proyectos CRM hace un gran trabajo para mantener sus contactos, proyecto Timelines, y mensajería en un área de trabajo central, basada en la nube. Esto le ayuda a comprender mejor a sus clientes, mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas.

Aprender cómo Gestor de tareas UDN , un simple software de gestión de proyectos CRM, puede hacer que su trabajo sea más fácil y más productivo. Siga las instrucciones a continuación para crear un sistema de flujo de trabajo Rudimenciary CRM con carpetas y tareas en Gestor de tareas UDN .

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